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金量子
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标题:2014年总结(求稳示范户)

1楼
周密 发表于:2015-1-20 18:53:00
 2014年总结(求稳示范户)  


 一.分段总结:
1.每年情况:
2004年下半年市值增长率8.82%, 大盘增长率%-18.59   同期领先大盘%27.4
2005年全年市值增长率%24, 大盘增长率% -8    同期领先大盘% 32
2006年全年市值增长率%155 ,大盘增长率%130   同期领先大盘%25
2007年全年市值增长率%101 ,大盘增长率%97   同期领先大盘% 4
2008年全年市值增长率%-22, 大盘增长率%-65  同期领先大盘%43
2009年全年市值增长率%25, 大盘增长率%80   同期领先大盘%-55
2010年全年市值增长率%40 , 大盘增长率-14%      同期领先大盘%54
2011年全年市值增长率 -24 % , 大盘增长率-22 %      同期领先大盘-2%
2012年全年市值增长率-23 % , 大盘增长率 3%      同期领先大盘-26%
2013年全年市值增长率 %35 , 大盘增长率 -7%      同期领先大盘42%


2014年全年市值增长率 %59 , 大盘增长率 53%      同期领先大盘6% 
 
2.近两年情况(2013年-2014年):      
 
2013年以来的情况:         
2013初市值 2033657  现在帐户市值   4380372  市值增长率%  115.39
初始大盘点位 2269  现在大盘点位  3235  大盘增长率%  42.57
同期领先大盘% 72.82 
 
3.近三年情况(2012-2014年):

2012年以来的情况:         
2012初市值 2632495  现在帐户市值   4380372  市值增长率%  66.40
初始大盘点位 2199  现在大盘点位  3235  大盘增长率%  47.11
同期领先大盘% 19.28  



4.近五年情况(2010-2014)(此条向巴菲特年报学习)
         
2010年以来的情况:         
2010初市值 2463173  现在帐户市值   4380372  市值增长率%  77.83
初始大盘点位 3277  现在大盘点位  3235  大盘增长率%  -1.28
同期领先大盘% 79.12         
 

5.操作的主要品种80%以上:航天信息。
其他品种总占20%以下:浦发银行,平安银行,工商银行,新华百货,七匹狼,日出东方,双鹭药业,杰瑞

股份,立讯精密等


6.近一年的市值自我评价
2014年市值是近年来成绩好的一年。全年的升值59%。
与大盘53%相比,全年高于大盘6%


7.近一年的股票数量的自我评价和目标

2012年股票数量统计的标的选择依旧为折合600271。

2007年终,帐户折合271记 38500 股,08年,10送10加分红后约折77000股
2008年终,帐户折合271记 78202 股,09年,10送5加分红后约折118000股
2009年终,帐户折合271记 121458 股 
2010年终,帐户折合271记 125457 股
2011年终,帐户折合271记 132553股
2012年终,帐户折合271记  137224股
2013年终,帐户折合271记  136381股


2014年终,帐户折合271记 143572股
 

因为600271是几年来的重仓股,选择折合600271,折合结果:
08年数量增长为1.5%
09年数量增长为2.9%
2010年数量增长为3.3%
2011年数量增长为5.6%
2012年数量增长为3.5%
2013年数量增长为-0.6%


2014年数量增长为5.2%


评价:优秀

评价标准是:
目标位:年增长3%以上。
优秀为:增5%以上。


 


二.示范户开办(2004.5.31)以来的总结:
            
求稳示范户从开始到现在         
2004.5.31初始市值 362623  现值   4380372  增长率%  1108
初始大盘点位 1555  现在大盘点位  3235  大盘增长率%  108
同期领先大盘% 1000        
  

从2004年5月到2014年12月,约十年半,折合复利年增约26%


当然还是同样的话:长期成绩虽有点,但全代表过去,而且记录时间尚短,还不能说明理论和操作的

完全成熟。继续!


2015年操作计划:
主体思路还是价值投资。根据价值做一切决策。
在相对稳定的格局内,延续以往几年的思路,有以下计划:
1.维持合理仓位。
现在大盘已经超过3000点,仓位适宜在50%-90%之间。
在账户股票的格局上,可以尽量保持航信的持有在公司股份万一的份额,
其余的用于对一些股票少量的观察持股,空闲资金用于申购新股,或其他保本型品种。

2.降低成本。
对于持仓的股票,都预先做一定的安排,保持降低成本的计划和操作。


三.现有股票分析总结:

主要股票:
600271航天信息

市盈率分析:
600271航天信息 2015年业绩估计可以达到1.3元左右,价格:30.50元左右
市盈率约:23倍左右,市盈率比去年的16倍有所上升。
公司预计在明年发可转债24亿,有钱去投资很多高端的项目。值此业务扩张之际,
市场谨慎给予了23倍的市盈率,相对其他类似公司40-50倍市盈率,公司明显还是
处于较低水平,所以安全度较高。
如果投资蓝筹的思潮能够保持,市场估值还有很大的上升余地。


其他股票重点还有:
双鹭药业,杰瑞股份,立讯精密,新华百货,西王食品,太阳纸业等

以上的选股,也是为账户不单一持股而实现的。
以往账户市值小,比较单一,持有航信为绝对重仓。
目前,市值扩大很多,账户有稍作分散的需求。目前这部分持仓因观察不足够,
而较为分散。

但之所以选择它们,有以下一些基本原则:
1.盘子最好不大于航信,估值也比较低,动态看甚至比航信更低。

2.财务风险较小。有坚实的发展基础。

3.回购或增发价高于股价。


四。2015年账户风险所在:

1.大气候风险。
目前市场是信心回升的阶段,但是经济数据肯定不是走回升的。
所以,信心的来回摇摆是非常正常的,所以起伏跌宕会发生在2015年。

应对:
一继续保持高安全边际。
二用仓位控制一定的风险。
三保持可进可退的状态。


2.小气候风险
股市的分化开始加大,不同的股票在一种市道里面也会有完全不同的价格走势。
认识到这种情况的客观存在,并加大对自己选股的理性估值,并持续不断降低成本,
以化解小气候的风险。

 
3.心态。
减低可能的心态风险办法:
依旧持续价值原则,选股和布置仓位,高涨则慢慢置换到安全的品种,不至于断层或踏空。

依旧坚持对价值的稳定认知。加强对格雷厄姆理论的学习。

依旧坚持有逻辑定计划,用纪律保证计划坚决执行。

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