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金量子论坛金量子.图书馆理财名家,优秀理念 → 名家:刀疤老二讲股


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主题:名家:刀疤老二讲股

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◆ 所谓“笔尖思考“的重要性与启发性,只有常写的人才知道。   “预测行情”本来就是一个很大的迷思。实际上我并非真那么喜欢预测行情,我习惯是将可能的走势列出,再来拟策略对付。在我的观念里,“策略”才是赚钱或赔钱的关键,“预测”只是一种偏多或偏空的看法。我知道许多人是因“预测”再来拟订“策略”,但我不同,我的“策略”和“预测”有时是两码子不太相干的事。   我举个例子,假如,我在7/12号的8100点放空,我认为它将跌下来,事后看是对的,因为在1个月后跌到7670,但我仍可能赔钱,因为或许我在7/14那根长红棒已被轧空停损出场。再假设,我在7/12是看多的,我认为它会一直涨上去,结果我的看法应是错的,因为没涨几天就下来了,策略上,我可能会在7/20跌破12日线时出场,因为上涨格局破坏了,但我看错仍是赚钱的。   这告诉我们一件事,看多或看空,预测的准确度非赚钱的保证。以前我就提过司马相的例子,他曾经神准过,但还是会赔光。策略的拟订是最多人忽略的,也是最难的。即使拟订好策略仍要经过不断的测试,不要去怪行情怎么奇怪的那样走,那是因为我们的策略经不起考验,一个好的策略甚至于可以在准确率只有3成的情况下还赚钱!  所以我承认预测行情真的很难,甚至于要把它写下来更是难,但这个可以帮助你拟订策略。我常强调不要去猜底部,这就是个很重要的策略。我看空并非我认为未止跌,而是没有理由让我看多。从万点一路做空下来,很顺利,那有什么理由让我改变去做多呢?只因为跌的够多吗?还是因为今天大涨?还是因为跌不太下去了?对空头来说,现在只是一个如何获利了结的问题,但对多方来说,还有很多不利因素在,所以策略上当然要保守。   不要被别人的偏多或偏空的看法影响了,“更不要被自己偏多或偏空的看法影响”。trader可以有偏多或偏空的看法,但操作时,请遵守中性的原则!   我现在所提的这个“策略重于预测”的观念,非常非常重要。今年的dram死伤惨重,为什么?因为死在这边的人都没有策略。或许有吧,叫做“抱牢”,但这策略明显有问题。为什么会去买dram?很简单,都是因为一个“偏多”的看法,所以买进。但如果它不涨呢?怎么办?我想很多人都没想过这问题,请注意,买进股票等它涨是件天经地义的事,但务必思考,如果不涨,该怎么办?这就是策略。  你提的会不会破低点,其实对操作来说,根本不重要,重要的是,如果破低点,你的策略是什么?如果没破,你的策略又是什么?   至于量能的问题,我都是以大势去思考,所以没有着墨太深。“量先价而行”这句话,我实在不太会用。量能我都是拿来做“确认”,就像我昨日所说,量缩为空头市场之特征,但我不拿量来预测高低点,因为多头市场,疯狂后还有更疯狂,现在3000亿是天量吗?常常疯狂大量后,有时还有更疯狂之量。空头市场,以前还有出现100亿的量,那如何预测?我对量的看法是,这是一个图型由右往左看的迷思。我们习惯由右向左看,一切当然很合理,但试着将图型由左往右看,那是否要去预估量能的最低或最高值呢?预测量能最高最低,跟预测股价有何不同?   可能我对量能研究找不出好的看法,希望有高手可以对量能的高见发表一下意见。讲直接一点,我对“量能”根本就不懂。   ◆ 股价表现有时理性,有时不理性,因为是一群“人”在玩,包含了情绪、害怕、恐慌、兴奋…,有基本面、心理面、政治面、技术面…,所以什么事都可能发生。玩死人的问题在于策略,不在预测对或错。   ◆ 盘势看法?不是多就是空。之前说过,写来写去都是空,没什么好写的。不然每天都喊空,喊到自己都麻痹想翻多。最近这个反弹进场翻多被套的人,就像我一位朋友说的,那是因为“心理疲乏度已到饱和”。空头市场最基本的观念已经在之前都post,这才是重点。   而很奇怪,跌的时后才会想写,涨时写空会变成好象期望大盘跌,出现期望的心理容易不客观,就像今天进场想抢反弹的人,短线上就认为该有个反弹,会去找证据来证明自己的看法是对的,但我认为,这应是操法的问题。   此时,多头与空头操法上是不太一样的。对空头来说,目前是如何获利了结的问题,只是在找买点之回补点。因为之前在高点建立的部位是布局,只要方向正确,只是赚多赚少。故操法上,最大原则为“不要转盈为亏”,回补点有n个让你选,所以此时是较无压力的。但对多头来说,如果套牢者要找卖点,不论技术上或心理上,是相对困难许多的;但对多头套牢的解套点来说,最好当然是在反弹点,但最怕就是不弹,弹的起来或许可以解套兼获利,弹不起来务必设停损,下跌势等它涨本来就是要靠3分运气。   但对写文章来说,我该站在何者角度写呢?站在空头的角度,写起来轻松自在;站在多头的角度,总期望可以补在反弹最高点,但这很难,就像多头市场做空想将空单补在最低点一样,最佳方法为有赚就跑。   之前我已强调过n遍,逢弹放空为较好较安全的方式,而这市场操作的主流就是做多,看到利多,一般人只想到做多,没想到这是空方的好机会,这也是市场的生态,观念能否开窍在于几次的生死关头的觉悟,别人写再多神奇的文章也没有用,哈网对每位散户的意义,应不在于看谁明牌准,或者谁预测较准,而是进步了没,有没有得到领悟功力大增。写文章的人,由笔尖思考中逻辑观念的建立,即使写错了,但可以发现自己的错误而改正成长,写对了,更强化自己的信念,功力更加成熟。但作者得到的东西是读者体会不到的,没事你也可以写写你对盘势看法,参考参考。
[此贴子已经被作者于2006-4-29 18:27:44编辑过]


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◆ 神奇T理论,Magic T Theorey,是出自于一位毕业于麻省理工学院的泰瑞·隆德利。理论是说,在市场上涨过程和下跌过程所花的时间是一样的,在市场上涨前一定有某种预兆,当市场准备就绪,资金累积,能量蓄积完毕后,就会开始向上扬升。   T这个字母,左右两边等长,故他以此称之。这理论实际上诉说了许多有关宇宙进行的一些规律,人的左右对称、每12钟头交替的涨、退潮…。就像费氏系数一样,它代表许多大自然进行的“结构”。大自然出现许多费氏系数的影子,股市也出现了如此的结构,股市最喜爱的进行方式进3退2,也和费氏有关,这告诉我们一件非常非常重要的事:“退步才是进步的源动力”。   股市没有永远的上涨或下跌,要不断上涨,就要不断的回挡;要持续的下跌,就要有不断的反弹。所以一路狂拉上去,下来时通常都会惨跌。同样的,一个人进步最快的时候,不是在一路顺风时,而是在遭遇挫折时。(大空头惨跌之后,常会走大多头?!)“当你活的够久,你会犯下所有的错误”。最后成功的人,常不是一路顺风,而是经历过无数的跌跌撞撞。没经历过挫折而一路顺风的人,常在某一次的失败中,阵亡出局(一个超大多头,常以最大的崩盘画下句点?!)。费氏和T理论不只碰触到了股市的结构,人生也脱离不了。   我一般只看k线和平均线,技术指针几乎不看,除了乖离外,但乖离也是用“肉眼”看。股市不能太科学去看它,它是艺术与科学的结合。指针太科学了,换句话说,太死了。学校教授对股市,都喜欢用统计去分析,所以教授玩股票通常赔的比较多。但职业赌徒玩股票,常会玩的不错,因为赌徒比较有艺术天份。许多伟大操盘手,常有受过音乐训练,因为,操盘较适合用艺术的角度切入剖析。T理论和费氏,最让人感兴趣的不是数字部份,是它所隐藏的哲学意义,满值得人深思的。   ◆ “完美常是不经意被创造出来的”。对操作来说,为什么策略对我们是这么重要呢?因为,没有人可以100%的预测行情,假如有人可以办到,那根本就不需要策略了。完全不会犯错的人,就是神。但你我都会犯错,所以我们需要策略来帮助我们。  还记得万点时,我们将股票出清吧,为什么要这样做呢?因为,这边已经形成了一个头了。什么叫头?一段涨势,涨不动了,都可以怀疑它是头。如果盘了一阵子后来又上去了,那原本涨不动的地方就变成所谓整理段。但对操作策略来说,涨不动的地方,我们全部都要将它视为头部,因为这样可以让我们规避掉下跌的风险,就如同现在套牢在头部的人,都是因为认为股票会在万点再涨上去,所以抱牢,但不管我们怎么认为,看多也好,看空也好,策略上,都该先退出持股观望。   同理,对下跌势来说,跌不下去的地方,都要将其视为整理段,不能将其视为底部,因为底部只有一个,一般猜都会猜错。即使看起来像底部,还是要将其当为整理段,只能高出低进,不能买进抱牢,就像现在这边,这是我们的标准策略。在万点买进遭断头,和腰部买进遭断头,不用50步笑百步,没有谁比较不惨,都一样惨。所以事后去看,有些人为什么在这段4000点跌势中可以操作的很好,因为这两个大原则把握住,基本上,可以规避掉许多风险,而不是因为预测的多神的关系。   这两个大原则,是最最基本的,这两点都做不到,别想在股市中赚到钱,因为赚到也会再吐回去。   将日线图摊开来,从万点看过来,注意季线弯头的位置,走势图老早就告诉我们大势不妙了,但为何这样的走势会“出乎大家意料”呢?这么简单的图形,弯下来要走空,难道看不出来?只有一个原因,“消息面已将大家洗脑”!所以想从事操作,就必须对消息完全绝缘,谁说什么都一样,走势图才是对的。颜庆章说台湾基本面良好,别屌他;美林建议加码DRAM,别屌他;投信说底部已到,它自己怎么不大力买?   “策略的目的在让我们可以控制风险,而不是获取最大利润”。底部在哪?这问题事实上根本就不重要,也不用知道,也没人知道。专心在自己的买卖点上,何时可加码、何时该停损、如果涨上去该如何做…,这才是较实际的…。   ◆ 如果你质疑短线赚不到钱,没人会强迫你做短线。做长单较容易赚,那是因为我们的操作准确率太低,准确率低,常常进出当然会赔。  做长线看似简单,只要猜一个方向就可以做了,但想想,真的这么容易吗?当初那个“刀疤老大”,9200点的多单最后还是在7800点停损出场,一口赔掉1400点,28万元,他说他钱多,买几十口,如果不停损,一口赔3000点,60万,问题出在哪?如果像你讲的这么简单,全世界的人都可以来玩,反正一翻两瞪眼,给自己一个期限,做多或空选一个,时间到就平仓结算,不是赚就是赔,这跟赌博有何两样?   这样的操作方式只是将散户玩股票的模式套用在期货上,反正看多就摆着,看空就卖掉,如果还感受不到策略的重要,那退出这个金融市场会比较好,至少钱都不会少。可以去问问那个宝来第一名的女生,她是做短还是做长,还有她是怎么个操法?   ◆ 这封信,可以带出几个很重要的观念,策略上的应用就在此巧妙。   有句操作名言,“永远不要加码亏损的部位”,这句话,太太重要了,但却是最多人忽略的。我想这波下跌,很多人有深深的感受。换言之,“永远只加码赚钱的部位”,这句话的精神就在于,“不让你的亏损部位有机会呈倍数成长”,因为我们的资金是有限的,我们的判断不可能100%正确,为了考量风险,我们必须如此做。   注意,这边会有一些问题发生,我举个例子,假如,我在8/10大盘碰到月线8100时放空,过了3天跌下去了,但没想到这不是个单波反弹,大盘又做了第二波反弹,弹了上来,且还弹过第一波高点8105,又涨到8/21高点8305才反转下来,接着做了一段很长的跌势,当然,事后看来,8/21反而该加码放空,这样可以赚更多,但事实上,“假设真的在8/21加码,策略上是错的! ”因为这个8100的空头部位是亏损的,这样的操作很危险。如果不幸走势一路向上,亏损会变成double,不要去ㄠ它不会发生,或者认为自己判断能力一流,要往坏处想,要想想可能的风险,有亏损时,第一件重要的事是减少亏损,所以我可以在9/5碰到12日线7800时加码,因为我已经出现了利润,但最佳放空点8/21的8300,我基本上无资格去放空。   所以,就有了所谓资金控管的分配策略出现。以上述例子为例,假如我有200万资金,我打算先建立一个80万部位,而8/10的8100先建40万,后来涨上去了,我判断它过不了季线,假如我在8/21高点8300再建部位,但因为我8/10的部位目前来说是亏损的,于是我只在8/21建一个20万部位,也就是说原本我打算建的80万部位我将其缩水为60万,以对付伴随而来的较大风险(假设涨上去会亏较多),同时停损设在季线和年线交汇处稍上方一点。这个资金控管也可以转移一些一开始部位建立的不够好的缺点,同时也让自己的风险控制在一个可以接受的范围。   这和一般人的操法,也就是越跌买越多,刚好相反。一个是以风险考量,一个是以利润考量。但想想,走势不如预期时,怎么办?换言之,将一些利润搬过来抵销风险是不得已的做法,“因为我们的资金有限,因为我们可能会犯错”。   有人就会想到,依上述,那么同样的走势,就会很多不同的操法,且每个人都不同,没错,这是操作较复杂的地方,必须考量利润,又必须兼顾风险。这个人可能在此减码,但有人可能在此加码,没有谁一定对或错。   你那个融券的问题,我再用同一个例子举例,还有一句话,“别让原本的利润变为亏损部位”。8/10的部位8100其实一建立后马上就出现利润了,因连跌了3天到最低点7821,但8/16的一根长红棒涨到高点8023,此时就该准备将空单部位先做回补,因为“原本的利润快要变亏损部位了”。也就是说,先将部位结束,看要怎么办再来说,或许在8/24发现第二波整理要结束了,可能要向下,那8/24再建立部位也没关系,但8/16的空单回补(or8/17盘中回补)动作是必须的。   以上的策略非唯一,你也可以自己设计,但务必以风险为考量,也就是说,你的策略必须经的起考验,别让自己承受过大风险。那些会弄到断头,会赔的一踏胡涂的最大问题,都是在策略。看错行情,每个人都会,但高手厉害的地方就是他可以承受不断的犯错,策略的拟定,真的很重要。
[此贴子已经被作者于2006-4-29 18:36:24编辑过]


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◆ 当一个市场观察家是较没压力的,因为手上没有部位,预测的对或错那并非重点,目的通常是要让人信服,就像一些分析师,说错了又怎么样,根本不会怎么样,预测不准是正常的,口袋的钞票还是滚滚而来;但是,对一个操作者来说,手上有部位时的操作,和预测是完全两回事,判断的目的,在于让部位以最小风险的方式来得到最大利润,后势的判断就必须融入你的部位已发生的利润或亏损,所以会较复杂。当部位出现利润时,就让利润自行发展,只要自己设定个出场时机,决定在何种情况下“获利出场”,那这笔交易就算成功,并不需要一定要将如空头部位在最低点出场才算对,多赚少赚都是赚;相反地,当部位出现亏损,此时,我认为并不是要证明自己看法一定对的时候,将亏损部位做出正确的处理才是当务之急,越坚定自己一定对,小心亏损会悄悄地以doube的速度扩大,让你因一笔交易永远无法翻身。   到底量缩止跌,还是量增止跌?如果底部是出现所谓反复打底的情形,那会在不断的低档震荡中,量越来越缩做整理,这时的底部会是量缩情形,人气退潮、乏人问津,跌也跌不太下,涨也涨不太起来,通常较长线的底部都是这样的情形,所以起涨时会缓缓的,众人疑惑,但买盘慢慢加温脱离底部;还有一种底部,通常是一个大波段中的中波或小波,主力做出最后的赶底急杀,但另一手又将急杀筹码接回,然后大量拉升做v型反转,急速上拉,这时反而会出现量增。这东东,就是主力操盘的手法。   主力想上攻,拉升的时机是非常非常重要的,有时并非想拉就可以拉抬成功,钱多寡不是最重要的关键,而是靠头脑。例如大杀有两种极端的情形:   a. 一路向下杀,见涨就杀。这种想扭转盘势较难,因为一路都有人套牢,主力即使向上拉,套牢者都急忙解套,故反而在某个较大关卡形成一股力量,如主力买盘后继无力,会被卖压杀回原点,那主力的拉升全部浪费。   b. 直接跳空向下大杀,杀幅惊人。这种情形,要v型反转反较容易,因为跳空中间的价位无人套牢,拉升无阻力,只是主力要不要拉的问题。注意到10/4,全开盘躺平,10/5打脚震荡,10/6超级大拉全拉到涨停,10/11全躺平,10/12开低但上拉欲望薄,超级危险,10/13开跳空大低盘再来个超级上拉,10/16由最高杀到最低大杀,一路套牢反攻吃力。   对长线看法上也是如此,杀幅及型态都是很重要的观察重点。
[此贴子已经被作者于2006-4-29 18:41:54编辑过]


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◆ 通常V型反转,常表示多方主力套牢,但后势并不看好,故急于解套而急拉一波。   ◆ 所有的技术分析一定要融入心理面,才会较接近真实。并非因量缩所以可以拉升,量缩不是后来拉升的主因。3/20为何量急缩?记得那天跌停也调为3.5%吗?那天卖张超过买张300万张,量缩原因很简单,因为没人敢买! 我认为你将量与高点做比较,看缩了几趴,这样的分析太过复杂,太过理性与科学。   1、主力出货与否,技术分析老手可以判断出,一般散户会被消息和市场走势搞的团团转,最后质疑什么方法分析都没用;   2、看盘分两种,看的懂和看不懂,看不懂的看再多也没用,看的懂的,每天瞄一眼就够了;   3、赔钱有两个原因,一个是技术不好,另一个是心理不够健全易受影响。   试问自己一个问题,6000点时,心理有没有受不了想翻多了?已跌了4000点,要在6000点继续看空,这时已是“心理面的挣扎”的问题,很难客观去分析啊,这时,你必须知道大家在想什么,散户一定会认为,已经跌了那么多没必要再杀低了,这就是“大家普遍的看法”,你必须知道有这种想法是“人性”,但并非“正确”。   想翻多常是心理驱使,非技术面出发。包括我自己,在6000点时也是很痛苦,跌了一大段,后势怎么看?技术面毫无疑问就是“空”,但一路跌下来,我知道我的心理已经看空到“麻痹”了,这是一种煎熬,更何况交易之路是孤独的,你不能受别人太多影响,必须将自己完全的独立于市场外,成功只能靠自己。但交易迷人处也在此。   在此时,会对自己更加的了解,发现原来自己信心常是如此脆弱,了解自己才有办法将交易技术再做提升,许多老手卡在半路上不去,常是心理的问题,技术已到极至也没用,心理要去克服。   ◆ 趋势可以人为的助涨或助跌对技术分析来说,必不用去管是谁在主导盘势,只要知道方向是上或下。放空会助涨空方力道,这句话有问题,如果认为放空又是不道德的行为,有这样想法的人,不要进金融市场,因为你太善良,会被市场修理,最后赔光出场。现在放空赚钱的人,请注意,这些钱都是应得的,光明正大。   ◆ “底部进场不赢也难”,这句话,会害人倾家荡产。底部几乎只能事后看出,底部的形成原因,说起来也满好笑的,因为它常是不经意被形成。   一个下跌势中,仍会有些小反弹,也会有买盘进场,而这些常是短线主力的杰作,这些人喜欢杀进杀出,当一个态势“不小心”被形成时,市场许多资金就会共襄盛举、一拥而上,当部份散户也发现盘势变强时,这些短线主力就准备下车,但因为此时已经扭转盘势,所以这些主力的下车卖压并不会拖垮大盘,于是一些中、长线买盘发现机会,开始进注卡位,一个多头行情开始蕴酿加温。   但是,在下跌势中的反弹中(所有途中涨势都要视为反弹),买方是很敏感的,它们最会的一招叫做飞毛腿,一发现不对劲,先跑先赢,所以有时,一个不小心形成的(假)底部,常会在一个利空下,又再破底,重新再来。79年股市从12682跌至7/6的4450,展开多头攻击,7/20突破月线,一路开始缓攻,8/2发生伊拉克入侵科威特事件,当天一根长黑暴量,所有短线主力全都卖光逃命,股市又跌了2个多月,从8/2点5825跌至10/12低点2485,又腰斩一次。   永远,没人知道底部在哪。我们只能不断的怀疑,但无法100%肯定。所以,策略上,操作不能在看似底部时放入所有资金,而是该一路加码上去的,势不对时,记得抽出资金速度要快。   ◆ 首先要认清楚大势是站在哪一边?多头市场中不会因为连续大跌几天就变成空头市场;空头市场中不会因为连续大涨几天就变成多头市场。所以这几天顺势坐轿者,都视为抢反弹,没坐到轿者勿懊恼,反弹是给套牢者解套用的。   短线上,今天出现急喷,这是让多单卖的。明天有机会碰月线,记住越喷越卖,这边盘头不动时要出清多单。抱牢持股,只在一个时机,那就是多头市场。   短线上,这边形成一个短涨势,突破6、12日均线,所以看为一个中型反弹波,空手者建议观望。   ◆ 初、主、末这个概念,事后看很清楚,但在途中,都是很模糊的,可能会有一个标准模型,但这只能放在心中,因为它会变。   波浪最难也在此,谁能确定现在在哪个跌段呢?为什么老手常套反弹?因为不知道处于哪个阶段,故容易把反弹当成底部的回升,结果反弹结束又破底,却没将股票出掉,事后看,又套在反弹高点。   从另一角度思考一个问题,为什么事后看那么简单的东西,一个反弹总是套了那么多人,为什么头部最高点还是永远都会有人没跑?最重要的原因,就是气氛。头部永远都是最后喷出的时候。反弹有办法让人套在上面,因为它会骗人。明明就知道是个空头市场,下跌途中却总是有人一一阵亡,为什么?以今年空头为例,走势有够险恶,险恶到让人不觉得是个空头。明明是个下跌势,突然某一天就所有股票拉到涨停,让人以为要回升了,拉一拉又开始一路缓跌,因为慢慢跌,所以套在上面的人不会跑,想说,只有再出现一次那天的情形就回来了,等到缓跌数天后,突然某天出现急杀,加大套牢者亏损,这些人就更不会跑了,“那时没跑,现在更不值得跑”,过了几天,又来个急涨,套牢者又出现希望了,涨势凶猛,空手者蠢蠢欲动,一跳入,又不涨了,又开始重复同样戏码。   这段反弹涨势很凶猛,又在融资断头后,所以心态上自然会较偏多,但就是因为它的气势才会让人放下戒心。短线顺势搭轿并没错,但要记得下车是心理上需提醒自己的。更要注意一点,不要被短线的急涨或急跌影响长线的判断。   ◆ 短线上,消息面常是反指针。短线上技术面最大,而短线的技术面常是不合人性的。我本来是满偏空的,但报纸媒体的消息面太空了,让我起疑心。如果2天内硬拉,可以大拉特拉,这是技术面说的。心理面,此时大拉少人敢追,所以是拉抬好时机。日K线来说,反弹格局尚未破坏,多头本来就有机会反攻,最重要的3.5%跌停,对多方短线是超大利多。空方近日反要小心,一切太顺利了。   ◆ 这边盘势,反弹高点其实就是要猜主力心态,所以那高点在哪,我认为不是那么重要,反正又不是要卖在最高点才叫赢,策略才是比较重要的,以我而言,前波高点碰到了,多单就先平仓出场,后面留给别人,空单嗣机进场。   ◆ 我不是高人,也常看错行情,对市场而言,没有人是神。对操作而言,只要对自己的帐户负责就好,看对,也可能赔钱;看错,也可能赚钱。不一定要抓到每个转折点才叫厉害,有些盘势的利润,只能看不能吃。有人靠当冲,一年赚3倍;有人做长线,一年赚3倍,谁厉害?   ◆ 到目前为止,都还没有“正常的”回档,到底是怎么回事??今早盘直接开低下杀,不吉,暗示未来几天会有较大回档出现。   ◆ 输赢套轧不形于色方为高手境界。我家楼下管理员杯杯,只要听他讲话口气就知道他股市是赚还赔;对面的号子有个职业操盘少妇,看她表情就知道今天电子股是涨还跌,有些人的弱点已经被人轻易看穿却不自知。而情绪管理障碍的结却只有自己解的开。   ◆ 表面的情形有时不一定就是直觉的那个样子。就像相对低档一个大量买盘,有人就猜是底部主力吃货,谁知道那是不是主力高档放空的回补买盘啊,可以看看投机地雷股连跌数根跌停突然暴量打开,没几天又跌回去,再开始另一次跌势,那个大量八成是主力认为赚够多了的回补买盘。   ◆ 笔尖思考下的思绪有时会激发出许多宝贵的想法,有时写文章的目的在强迫自己去思考。有时我会很懒,像前阵子我文章减少很多,因为走势只是在“印证”,我认为没什么好写的,包括我自己的交易日志都没写几个字。因为有时这些东西是很单纯的,判断、等待、布局、等待、胜负,再循环。   ◆ 这3天,大盘刚好夹进6日和12日间做震荡,下方为12日线,上方为6日线,急速量缩后,就开始较沉闷且难玩的走势,容易被两面挨巴掌。这种盘整段很容易赔钱,因为赚钱的方式必须在急跌时买进,在急拉时卖出。在心理上,这样的操盘是完全考验人性和坚强的决心,所以它很难。   ◆ 股市是一个很奇妙的市场,全世界包括台股,短期内最大的涨幅全都发生在空头市场中,从古至今毫无例外,而最大跌幅也还是发生在空头市场。故常有人说,多头市场特性就是缓涨缓跌,空头市场为急涨急跌。
[此贴子已经被作者于2006-4-29 19:29:08编辑过]


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◆ “失败的交易”   这几天,我有位朋友期指空单被轧,不幸又遇到FED提早降息,虽然他坚信大盘会下来,但1/4一开盘跳空大涨我就帮他将空单平仓停损,因为他说他没有勇气打电话,他这次亏掉了快40万。   分析这笔交易,看看问题出在哪里,他大概有120万的资金,他自己规划是最多做4口单(我认为仍嫌稍多了些),12/30日开盘他就马上放空2口,过了15分钟又放了2口,平均价格在4680左右。当天收盘时被轧了百来点,他认为这盘还是要下来因为美股正在一个下跌势中,于是留仓等待解轧。先不管他这笔交易的位置是否理想(因为他空在一个支撑处),我认为他犯了几个错误:   1、他想做所谓的波段空单,波段是数个交易日所组合,他建立部位的时间间隔就该以“日”为单位,不该当天就把部位做满。必须知道这4口单一次做满,很危险,尤其收盘时他的状况是亏损的,一口帐面上损失2万多,四口就快10万,只不过刚建立部位就承受了不小的风险和负担,不论未来行情是否按照他心理想的走,心理的压力绝对没办法像平时一样客观的思考,常常会乱了手脚。许多人,1000万拿来做股票,100元的股票一次一买就是200张,因为还加上融资。不要说200张,一次50张都注定要失败。我建议用所谓的“3批法则”,部位分3次建立,每隔数天建1口部位。这样做的目的是让心理压力减至最低,试想如果当天他只先做1口,帐面即使亏损2万多,但和四口的10万,心理压力是完全不同的,如果隔天一开高100点(没有不可能的事),4口单马上亏损扩大为20万,如何“自由自在的操作”呢?要砍也砍不掉,要分批认赔还会不甘心。如果只先做一口单,即使发生亏损,要砍也可以马上砍掉,因为亏损尚小。这是我在之前提过的“将部份利润拿来弥补可能发生的损失”。当然,一次做满的瞬间风险太大了,分批建立部位也在分散看错时所产生的风险。“3批法则”另外一层意义在于,一般来说,要买进不太可能买在最低点,要放空很难空在最高点。分批建立部位除了可以更接近安全点,平均成本较漂亮外,也不会有过去一次建立部位前看到之前更好价位未动手而不甘心的遗憾。以前我也常常在某些地方想买进结果未出手,后来涨上去反而因不甘心为了要不要追而头痛。而另外一面,当获利时,要分批或者要一次了结出场就无所谓了,因为获利并不会造成破产。   2、如果按照我那个朋友的操法,当天建立连续部位就该当天了断,因为他这样的方法应该只适合在当冲的交易中,在当天收盘前不论盈亏这4口单就该全部平仓。我曾经看过一个人操盘是,当天有赚就马上平仓锁住利润,发生亏损就撑到有赚为止,想想,长期下来有办法赚钱吗?“每次建立部位的利润是有限的,风险却是无限的,一次大赔保证将之前所有赚的全赔光”。而他已经有点接近这种赔钱的操作模式了。显然在建立部位前的规划上,他并未清楚了解自己操作周期与真正操作上有矛盾,心里想做波段空单却建立一个很短很短的部位。   3、他并未设停损点,只因大盘之前杀的很凶。如果因为保证金足够而未停损,当最悲惨的情形发生:要追缴保证金时,亏损足以让人一辈子无法翻身。我认为停损与建立部位方法有绝对关系,一次建满部位,随便一个波动就停损,那可能每次交易都在停损。而他这次一笔亏掉资本的1/3更是严重,这样的错误未来不容许再犯。  4、操作和猜行情是两回事。之前一再强调“因为看多而做多”和“因为该做多而做多”两者是不同的。许多人操作的方式就是判断未来会上还下,就建立部位等待,行情没按照自己心里的想法走就慌乱,一开始不砍等到后来就是断头或极大亏损。客观的说,坚持行情会怎么样只是我们一厢情愿的看法,我们如何厉害的分析,市场才不管我们怎么想,更何况盘势常是瞬息万变。在操作上许多地方必须将自己(当然包括别人)对行情的看法上拋开,例如该停损时要停,该了结保住获利时不能犹豫,“许多机械式操盘的部份不能给自己有任何借口”,不能因为“坚持一定会怎么样而去ㄠ行情”,如此不是操作而是将命运交给上帝。必须知道我们之所以需要操作的技巧,是在建立“赢钱的模式”,当你脱离这个稳当的赢钱操作模式时,就是在赌博,注定要失败。   5、在一个多头行情中,尽量避免做空,在交易技巧中是在提升出手的成功率;同理,在空头市场中,尽量避免做多也是一样,这都是大原则。媒体上、亲友间、或者网络上本来就会存在许多相同或分歧的意见,“但每个人的操作模式不同”。有人抓住每个转折点,因为他是做短的,有人不在乎那样的转折点,因为对长线者来说可能只是一个次级折返走势。所以别人对盘势的看法对你的操作是无意义且不该有任何影响的。我意思是说不要因为别人的看法将自己步调打乱了。以前有一次我去券商感受当时多头的气氛,我听到两个欧巴桑在聊天,“我有一个邻居上次买华邦赚了2千万,他这次又买了500张…”,想想,这句话对你有什么感觉,许多人贪婪之心马上窜起,不知不觉慢慢步向毁灭之路。   6、许多人有个错觉,交易要成功就需要极高的准确预测率,我要说,这是天大的错误。“有人一生中花下所有的时间不断努力研究行情,只想提升预测准确率,结果一辈子无法成功与致富”。许多人以为失败是因为没看准行情,所以将看k线功力提升就可以成功。殊不知应该去检讨为何会连续不断的“小赚大赔”或“大赚再大赔”,这些才是失败的本质,千万记住,亏损是获利的一部份,发生亏损是很正常的,当然产生利润也是很正常的,因为一个部位不是赚就是赔,也不要因为某笔交易亏损而沮丧或因为赚钱而兴奋,这些都是再自然也不过的事。赚多赚少、赔多赔少才是成功最关键的部份,没有一个能够有“一致性”与“保障交易资本”的交易策略与技巧,再高的预测准确率都是枉然。能够把预测准确率提高到100%的,只有神。
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◆ 我最近和朋友也聊了很多有关“操作”的事情。回想自己一路走来的路程,许多的点点滴滴,当我还算是只菜鸟时,我将所有的心思花在“猜行情”上,当然,猜的功力会随着时间累积着经验越来越准。我还记得我操作的第一档股票是“尖美”,这档股票我赔了3根跌停出场,它当时是在连跌数根跌停之后,暴量打开,隔天拉上平盘之上,我去追价,因为我认为暴量打开是有“主力”介入,故它大量吸收跌停的筹码,后面会有行情。我一买进,当天尾盘就杀到跌停,当天晚上,我反复思索,决定隔天如果再跌,我就要卖掉它,因为我怕它会再开始一路跌停。当时的我并不知道停损这回事,我是被吓到而想卖掉它的。隔天一开盘就跌停,我想卖也卖不掉,我快疯了,一直到收盘前,单子还是没成交。再隔日,我在未开盘前早早就挂卖单,开盘仍是跌停,我的单子成交了,我松了一口气,“我只赔了3根跌停”。但接下来的事更让我讶异与生气,我卖在当天最低点,盘中拉上红盘,尾盘收涨停,隔天又拉到接近我的成本区,“我白白赔了3根跌停”。   这笔交易影响我非常大,这算是我决定在猜行情上用功的一个很大的动力。很好玩的一件事,当时我父亲跟我买在同一天,也是“尖美”,但他的成本比我低,他买在跌停价,我卖在最低点,他却撑到后来拉上来时才卖掉,我赔了3根跌停,他还小赚!!天啊,我果然是个大外行。   人都是上进的。身旁那些有玩股票的阿姨伯父,常常没事就跟我说什么他们联电哪段行情买几元,又多神的卖在几元,就轻松赚到多少钱的,我不会比他们笨吧,他们行我也行。“猜行情”这种功夫,学起来不算太难吧,常常它是有规则的,所以在用功了一阵子后,加上我父亲常给我一些股市的教育与帮助,慢慢开始对盘势有些感觉了,虽然也常猜错,但偶尔猜对的那少数几次总能振奋自己的士气。   操作进出了好一阵子后,技术也越来越好。某一天,我检讨自己每笔的交易,一张绩效表,每笔的进出,我都记得当时这档股票的走势,我开始回想每笔进出当时的状况,A股票我100元买进一张,后来80块卖出,虽然我亏钱,但我很骄傲,心中充满了快乐,因为这档股票现在只剩下40元,我要是不卖我会亏更多。B股票,我150元买进一张,后来250元卖出,虽然我赚钱,但我很沮丧,因为它后来涨到了450元。我的疑问来了,怎么样才叫做成功的操作呢?   虽然A股票,我操作到后来“只赔20元”,但我还是赔啊,市场并不会因为我少赔而鼓励我给我一些奖励金,在帐户里就是赔掉了2万元。B股票,我虽然只赚到最大利润中的1/3,但呈现在报表上,进了现金户头的却是真真实实的10万元。我突然领悟,事实上,操作了数笔交易后,最后只有一个数字是最重要的,那就是“到底亏多少或赚多少”。即使在下跌势中的小反弹被你精准抓出,进场点漂亮的不得了,它仍只是一笔小利润。   我父亲也算是个股市老手吧,以前我一直以为他应该做的不错吧,某天我看了他的绩效表,咦,和我想的不一样,像去年,进出了老半天,最后一整年下来总结小赔一些。他跟我说,去年他这样算是很厉害的了,因为在大跌的行情中大部份的人都赔钱。但是,对于绩效表而言,只有数字,赚还是赔,“其它都没有意义”。不管走势是上是下,只有帐户金额才是最真实的。再怎么样的进出,最后是赔就是赔,即使只进出几次,赚就是赚。   这样的领悟对我来说,是一种脱胎换骨,将心思全放在行情的预测是种迷失。   在赢家的操作绩效表里,只有一种模式“大赚小赔”。只要能保持大赚小赔,多笔进出下,机率会带领你迈向成功之路。否则,都是输家。司马相的例子又要再提一次,这样一个技术分析已达某种境界的人(他满厉害的),仍然会因一次意外而翻船,因为它的绩效表是,很多次赚,一次超级大赔,赔光一切。这无关技术分析功力的高低,而是资金控管出了大问题。   不论从朋友间谈话中,或是一些交流的来信中,大部份的内容,仍然不脱行情的涨跌,事实上,我不太喜欢回答这样的问题,“因为某档股票不该是胜赔的关键”。我也常看错行情,去年行情的判断上我也看错许多。但是对于我来说,控制住每笔损失在2万元内,再尽量提升每笔获利的金额才是我在乎的。我们都知道Soros曾经被港府修理,报章媒体说是“惨赔”,但我敢说,那笔赔掉的金额占不到它基金净值的几个%。   人性一直都是这样,当我过去在操作上不顺手时,我都会激起奋发向上的斗志,我希望将自己功力再提升,才能摆脱输家。大部份的人以为,交易赢家都是技术分析的高手,过了数年无数的交易后,我才发现,我错了,这样的努力往往事倍功半,even,我进出的依据越来越简单,技术分析过去学了一大堆,现在只要判断出压力、支撑就可以进出了。   “像我今天台扬平盘的时候(12点多)想放空它,但是后来没出手,因为我之前被他小轧过一次,您如何认定一支股票它不对劲?”   这个部份我有几点建议:   1、你想放空台扬,你想拿总资金的多少来建立部位?你预定停损设在何处?停损金额占总资金的多少比例?下方有季线和月线,那估计停利点约在何处?风险与报酬比约多少?   2、心理面的问题,要突破很不容易。这点必须知道自己的胜算在哪,才会有信心。之前被小轧,所以下次出手会犹豫,这是很正常的自然反应。交易中最大的情绪反应问题,就是忧虑。因为过于害怕亏损、因为没有进场、因为…。当要建立部位的那一剎那间,常常会有许多莫名其妙、诡异的想法涌出,突然想起前几天某笔的亏损,或者一个你平时都不会想到的念头,会不会一买进就发生地震?忧虑每个人都会,但是你必须靠自己学习克服这些。成功的操作模式一建立后,接下来就是执行,没有执行一切都是空谈。   3、某档股票对不对劲,这是较细节的部份。每个人有不同的感受,灵敏度也不同。技术上来说,某档股票相对于同一类股的走势,再相对于大盘的走势是否特别强或特别弱,会是我如果选择股票时的注意事项。例如,86年的金融风暴大空头,大盘从10256向下杀至5422,但同时,电子类股却在做一个大的三角收敛波,我会认定它是相对强势,当大盘有机会向上时,电子类股就会是我较佳的交易对象,接着我会从电子类股中再去筛选。
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◆ 空手者,可以等到盘头结束后(下杀后)进场,这要有点耐性,盘头区的震荡非短线操作者要避开,而短线操作者在此区也容易亏损,因为此震荡区之操作难度较高,不论做空或多都难。尤其股票方面,有些股票已经先开始跌了,但有些则会等到盘头结束后之下杀才会跟着大盘跌,故选股方面难度也很高, “等”会是波段操作者现阶段较好之策略。    ◆ 1、我的功力普通而已,很多我也是猜的,就像我说的,我有时会辅以心理面来加强一些判断。去年为例,全世界都看多,当然是很强的反指针讯号,很多人看不出来,为什么?因为大家都被媒体洗脑了,人性也不喜欢意见和人家相异,大家都希望受到别人的认同,但是以操作来说,唯一的裁判是市场,只有市场能断定生死。我当初有po一篇文章,要大家试着将大盘的线图一路划到7000点,再划另一条往上爬过万点,看看哪条比较自然。这是很简单的直觉反应,但是,如果心理面永远偏多,再多再强的技术分析都是废物,因为你永远都会找有利于多方的条件去偏颇的思考,故意忽略掉你不想看到的信息。所以,我认为重点不是在技术面,而在心理面。记不记得当时许多人也发现月kd死亡交叉或者M头的反转讯号,更何况领先指针已经在去年2月先下滑了,结果这些事后看来再简单也不过的讯号,都被人刻意且选择性的忽略,这是功力高低的问题吗?心理面问题不解决,学什么都没用…。   2、我常看错,但是我有一套严谨的操作策略,所以我不怕我看错几次。很多人转折点看的很准,但是绩效却普普而已,因为他完全依靠预测没有良好的策略;同样的,有些人判断常常错,但绩效却高的惊人。我为何用技术分析当我进出的依据?因为它可以很客观,不是因为它准的问题。如果依照基本面进出,要人在基本面大好时做空,谁做的到?Richard Dennis并非95%的操作都赔钱,而是没赚什么钱也没赔什么钱,真正影响到他可怕绩效的是那少数几笔的大赚,这就是告诉我们,你的策略要能够把握到几次大行情,也要能避开大亏损,也要不怕平时小额的亏损,然后机会来时狠狠把握住,这就够了。光靠设飞镖的确能进场交易赚到钱,以前有个期货高手就是这样进出,最后还赚到钱,问题是,当拟好策略后,不要说你用射飞镖交易,你用你的专业判断出进出点后,可能都没办法完全去遵守且严格执行它。在市场中,做正确的事常是违反人性的,4/19开盘跳空大涨150点,不幸早盘杀了快100点下来,盘中拉高未过开盘,当天爆量杀黑,这是个放空机会,我敢说,没几个散户敢在此放空。那种乐观的情绪会深深影响每个交易新手,如果不小心或硬着头皮违背自己的意愿,做正确的事,在此放空,当天晚上一定睡不着觉,紧张万分,心想“***,我在跳空大涨时,外资买超150亿当天放空和外资对作”,你体会过这种心情吗?做正确的事,却让人放不下心来,如果你曾经尝试过第一次,你会爱上这种与众不同带着骄傲的感觉!但是相反地,未曾尝试过第一次,永远不会有第二次,然后每天都在懊悔,不懂为何赚钱看似简单却如此难。   3、9000要看空到5000,难的是心理面,事实上,市场操作的难度就在心理面。你如果一路放空下来,你必须等到回补讯号出现才能做动作,不过通常途中,你的心理面就会要你赶快获利为安,此时必须忍着“痛苦”,坚持做正确的事。以短线来看,你就算在今天拟定好明天要进场放空,当明天一开盘跳空大涨你可能就反悔了。R·Dennis说过,就算他把所有交易秘诀登在报纸上,也没有人会成功,因为根本没有人办的到会去严格执行。心理面要如何克服?只能说,只有靠自己的成长,你的成长必需来自于你的生活,因为市场就是你一种一致性的生活。一个平时粗心大意的人,在市场上一定会不断犯莫名其妙的小错误;一个平时骄傲自大的人,在交易时一定不肯轻易认赔,因为他从不认为他会输;一个平时不会检讨自己的人,在市场上一定会重复犯同样的错误,永远改不了。但一个平时肯虚心求教、肯上进乐观的人,在市场上就很容易成功,因为交易成功靠的是不断的学习,改正错误,和坚定的决心。所以有人用NLP来帮助自己在交易上成长,安东尼·罗宾的东西并非是种自我催眠,它就是一种正确的学习态度。还记不记得你小时候第一次学骑脚踏车时的感觉,在未学会之前,每天一放学或者一有空,马上牵着脚踏车去练习,你摔了又摔,膝盖、手肘的结疤还没痊愈,你又摔了一个大伤口,但是你永不放弃,最后终于学会了,你欣喜若狂!这就是小时候的你,学习的态度如此积极与热情。但是我们慢慢的长大后,因为某些因素,我们开始渐渐惧怕失败,我们不想承受任何失败的痛苦,于是我们的学习之路越来越消极,不论是念书或者学习任何事物,于是社会上不论任何行业成功者永远总是少数。   信心的来源唯有靠你自己才能长久和实在,也才是正确之道,花些时间多认识自己是必要的,当交易到达成功的境界后,必然是伴随着个人心智上的成熟与成长…。  ◆ 建部位要避开波动,你操了老半天还是不知道这点吗?这表示,你不适合待在这个市场,你没有天份。   你有操过期指吗?你头脑塞满一堆东西,你有没有亲自去做,亲自去发现它的问题?我猜,你甚至以你塞在头脑那些东西为傲。告诉我,你怎么操盘?你如何在股市赚到“合理的钱”?因为,我不相信你说的。就像你说的,你永远都只会幻想,可惜啊。   ◆ “在红卫兵的大作中提到: ps..现在手上的高档空头部位19.7仍持有,目前收盘16.4跌停锁单。当大家还在害怕大盘会不会大跌,我是晚上可以睡好觉的少数人,也可买只龙虾做晚餐,和老婆…。休假愉快。”   很感动,终于有人了解我说什么了。没错,操盘就是享受这种感觉。去年我紧抱着空头部位,躺平就补,拉高就随便空,不断减少成本,不断往下加码部位。抱着获利的部位,心理没太大压力。每天早上起来看看美股有没有又泄了,到后来是越来越轻松。不断往下调整停利,确保我可以完全获利平仓。去年我最干的事也是没多余的钱再加码。就是这样而已,建部位不顺利就停损,直到顺利为止。抱着赚钱部位睡觉是全天下最美好的事。做股票和期货道理都是一样的,只是杠杆不同。你的操盘技巧是正确的,你是老手吧?!不然你一定是天才! 我花了一些时间才学会这个道理,有空可以聊聊。
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◆ “在红卫兵的大作中提到: 说的真是不错,真是志同道合。只是我的状况不适合承受期指的风险,但是我的观念应该差不多。   我在4/24放空2375 19元,当天盘中涨到19.7,我19.5停损认陪,真是xxx。   4/25,2375到达前一波高点20元,我再放空19.5、19.6、19.7,一直加到满档留仓建立部位。收盘19.2元,好的开始。   4/26,2375开高到19.7,于是19.5再放空,19元当冲回补,收盘18.6元。   4/27,2375开高18.8,运气不错,放到18.7,当冲回补18,收盘17.6。   4/30,放空17.7,17.6大幅加码空单,有预感主跌来了。盘中再打电话向老婆挡琅要求留仓,老婆开骂,挡琅不成。跌停当冲回补,收盘16.4跌停锁单。   回头看看,19.7到19.5的满档空单赚翻了,其中的当冲也赚了不少。主要的操作根据来自期指,现货,2330,2303作判断。虽然不是从期指大赚,但我也满足,因为我了解自己能承受的风险如何,你觉得呢?”   你4/24那笔停损是很多人一开始就失败的地方,你停损是对的。停损的目的有两个:1、保护资金部位;2、找回对的感觉。故停损后就算盘势反转也是对的,因为停损目的不是要抓转折点。   我也常停损,有时盘中肚子痛我就停损,因为感觉不对(cc)。我的停损上限是100点,但平均下来,我停损都不到50点,所以我要对认为停损50点不可能的人表达强烈抗议。期指建部位最重要的部份是波动的问题,期指上上下下的程度比股票大,但优点是,你每天都有进场的机会。做空单可以等到盘中拉高或轧空时,因为如果趋势确实向下,盘中不可能拉高太久,做多单可以等回档,等盘中或早盘下杀时进场,如果是涨势盘中一定会拉上来。很多人做期指去追涨杀跌,注定失败。每天都在停损,一停损就反转,还搞不懂问题出在哪,但不停损则看错马上完蛋!   我看到你的操法很讶异,这是我在网络上第一次看到真正正确的操盘法,我本以为鲜少人懂如何操盘,真的是第一次看到!   我建议你可以做做小期指看看,你的操法来做期货可以更快速累积财富。   ◆ 1、你有这些想法,请问你还待在市场干麻?承受风险吗?你不觉得你该退出市场会较好?   2、你从未想过任何解决之道,却反对了很多事,你得到了哪些对你有用的东西?你不觉得你的想法正告诉你,快退出市场!因为你正用运气在赌这市场,你唯一肯定的只有一件事,这市场很难赚到钱。我也看不出来你到底用什么在进出,不是和你讲的相违背吗?或者你认为你的想法很特殊?你也说了只靠停损不可能赚大钱,那你设周期停损要干吗?我也看到你在下跌势中加码多单,除非你是操长期的,那你明天加码到5成和昨天加到5成有何不同?那你明天又可能要停损,请问你明天如果涨是要加码还是停损?你的加码是在跌势中还是涨势中?对不起,我真的看不出来你是如何操作的。   3、期货比股票风险大,我问你,你用200万玩simex杠杆风险不就比股票小了吗?你不建议人家玩期货原因到底是什么?我也不建议人家玩期货,但是我认为大部份人根本就不适合进市场。   4、你所有讲的书,我得到的心得都和你不同:   a.史瓦格的书重点在哪,你有看出来吗?他告诉你三尊头去放空胜算很高,但没告诉你三尊头放空要抱牢空单,他也没告诉你你要赚钱,就要将行情判断练到超强。全台湾散户死的,都是因为想法和你一样(sorry,我真的这样想)。   b. Niederholfer的书不是要教你什么神奇的操作技术或预测能力,你期望从他书上得到这些东西,所以你当然失望透顶,他正是要告诉你,他成功的原因不是在这些技术面的东西。记不记得戴尔菲神喻那篇和他叔叔的例子,他正在讲你。   c.杰西李摩的自传不是要你像他一样经历大起大落,你不用嘲笑他,因为你根本不会有大起哪来的大落?他也不是要你复制他的传奇,他要你知道,成功的人必定是勇于尝试与能够承受失败的,你可以嘲讽他的结局,但他的不平凡与你的平凡正是极端的对比。   d.你还不用去担心选择权这种东西。   5、看了老半天,你认为期指不能碰的原因只有一个,就是震荡的问题,看的出来你现在还不知道如何解决,的确,这问题无法解决就不要碰期指,否则你会不断在停损,这点你有自知之明是对的。还有,你讲的那天拉上来的情况,赢家会在那边加码空单,不会本来笑哈哈到那边不知道怎么办,你懂为什么吗?因为下跌势的反弹就是加码空点,我知道如果涨上来你又会冷眼笑别人,我也告诉你,赢家会设停利,不会傻傻的不知道该怎么办。   6、我真的觉得你说你看了一堆书又没感觉,这样嘛,还是不要交易会比较好,有些人做了一些事但怎么做都不会成功,到后来发现原因只有一个,因为他根本就不想成功,这点心理学有,很多交易的书也有写,你应该看过吧?!   7、外资在金融风暴时做什么事你知道吗?他就在抱牢长期空单,你不懂期货可以长期操作,不代表长期操作赚不到钱。   8、你认为,输家和赢家的差别是要由赢家口中说出较有信服力,还是由输家口中说出较有信服力?你觉得满好笑的,是好笑在哪?不过,我也觉得满好笑的。   9、看到你的想法,我也开始担心很多人进场玩期货会倾家荡产。   我也没想要得罪你,真的是诚心建议,你应先退出市场好好想想,是否真要在这个你怀疑是否能赚钱的地方留恋,你认为操作期指赚不到钱,难道你操作股票就可以赚到钱?如你仍决定要待在市场,你应该等解决自己众多的疑问之后再来交易,你不觉得你有太多该解决的问题尚未解决?   我知道我的回答你一定不满意,但我认为,在你身上整个最重要的问题只有一个,你根本不知道自己是否该交易,但你又不想错失掉可能获利的机会,这两者是矛盾的,很少人能用怀疑与犹豫的态度成功完成一件事,但常常这样的态度会带来失败。


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◆ 你不要学我一个朋友,他也是为了交易故易延毕,有个学弟有次开学注册时故意跟他说,学长又看到你了,你猜他怎么说,他跟他学弟说,你学长每个月多赚50万,你说我舍得毕业去当兵吗?   ◆ 我的看法,这段涨势来说,美股已在盘头。长线之nasdaq,所有上涨都是反弹,下个多头,不知多久以后。不过我认为,刚跌一大段的最难操作,常常出现盘整的难盘。   进场点关系到一笔交易的成功与否。我的要领很简单:   做多:只在回档、支撑,或我认为的止跌处,在涨势途中尽量不追价;   做空:只在压力、拉高处(回头看是要涨的),或者反弹处,跌势中不追空。   当天进场点的选择一样:   做多,盘中下杀处;   做空,盘中拉高处。   细节部份我有自己的一套方法,但观念上就是如此。其它的要自己用功。  ◆ “问题在哪?”   所有交易书籍上,都会告诉你,交易最重要的事,就是你的动机。这个部份其实很难,因为许多人并不知道他们的动机是很模糊的,更不知道这样的动机会带来什么结果。   很想讲个真实故事,我有个同学他父亲是个典型的输家,他常问一些令人哭笑不得的问题。当然啦,他总是说,你不知道明天是涨是跌怎么赚钱?他也常讲,我当然知道要停损,但如果停损后又涨了怎么办?他也说,今年初一个大反弹很多做空的都死在这边;他很爱说,做股票本来就是赌博;他也常说,做股票的没人可以赚到钱。不过说也奇怪,他有这样的想法却又很爱做股票?不知跟他说过多少遍,他总是无法联想一些事,当然,这都不算严重,最严重的是,他不知道自己到底失败在哪里。他以为去年放空获利的今年全吐出来,是行情反转的问题,我告诉他停利的观念,他总是无法将他做联想。我告诉他用基本面进出破产的原因不是因为基本面不准,他还是无法想到是因为风险的关系。我告诉他长线操作的观念,他也无法想到用同样的道理运用在中、短线上。我问他盘头要想到什么,他也无法想到该准备做空或者获利了结。我问他假设目前还在涨势要想到什么,他也无法想到该想想头部特征是什么,更无法想到该加码的动作。我告诉他,他到目前为止赔很多钱,如果他当初将部位全反转,他就可以赚到那么多钱(他赔了300万),他还是无法联想到他赔钱的原因是小赚大赔,更无法想到他只要改变为大赚小赔就可以赚钱(某本书上形容,爱因斯坦发现相对论,是因为他可以看到坐在光速上的样子;同理,输家就是没办法想象到底赚钱是长什么德性,你就是跟他明讲了,他还是无法了解)。   我那个同学说,他父亲一直以来都是很固执的人,我终于知道他为何无法成功,为何无法改变自己的原因。你知道吗,他父亲甚至于将买来的股市书籍封面私掉,因为他怕家人知道他需要看这些东西来帮助他操作。他的缺点在别人眼里显而易见,他却看不到。最讽刺的是,他还是个大学教授。他的问题其实也很好解决,他只要不进入市场就没事,否则就像个待宰羔羊般,准备送死。但要他停止交易,却也是最难的问题…。你也可以说,错在他进场交易。   ps没错,我的确在影射某人,但我希望是帮助他,而不是单纯的吐嘲。我也想请你仔细想想,不要逃避。写到这,我要去运动了。   ◆ “此处怪吗?”   常看到有人批评看线图是愚蠢的,但偏偏这种最简单的东西,很多人还是不会用。我不想落井下石,但希望可以提供一点省思,否则你还是不断在犯同样的错误!   4月份的震荡整理,你在此处未下跌之前应该就可以轻易的看到有条斜斜的颈线,所有全世界的技术分析书上都会教你,在底下画条线,跌破此处放空或卖出。这是再简单也不过的东西,但是当你的心态有偏见时,什么都没用。再准的讯号都没用,因为你根本看不到事实! 你还是依照你想的,情绪上感受的在做一些无意义的事。况且,你根本就不需要去预测走势。你只要乖乖在线被杀破时放空,设个停损,然后你什么事都不必做了! 去年不一直也都是这样吗?   请问到现在多单未出怎么办?空单设停利已经可以保证获利出场了。现在只要逢弹去放空,重设停损,开始你的赢家之旅,享受大赚小赔在你手中创造的感觉。等行情自己来摊牌,你完全不需要去预测何时止跌。   一点秘诀都没有,就这么简单的东西。一个操作小麦的美国人,他来做台股这段也是这样操;一个操作石油的欧洲人,他也是这样操;一个操作猪腩的日本人,他还是这样操。可惜,最简单的东西也会被自己的心魔搞砸了。如果你真有这样的问题,停止看任何看似艰深的书籍,你不用再看任何技术分析的书,看再多也没用,因为你的问题不是在这方面,先解决自己心理的大问题,其它再说吧。   ◆ “在红卫兵的大作中提到: 应该还记得我的2375操作吧?我把你的文章给我老婆看,赞不绝口后,释放资金给我了,真感谢你。今日2375又开高,大力加空,跌停再回补,留仓的也补了80%,因看好金融期短线反弹,盘中急杀时加码作多三商银和交银,你觉得呢?有什么正确或错误的?我想参考。”   如果是我,我不会去抢反弹,除非我有把握反弹够大,因为抢反弹是在做违背大赚小赔的事。怎么抢,都是一点点而已,但是一路加码空下来的利润,可不是你抢10次反弹抵的上一次的。但如你强烈感觉你的空单会被预期的反弹轧上来,你可以先补,但记得再空回去。
[此贴子已经被作者于2006-4-29 22:26:52编辑过]


圣贤不坠青云志,并非一朝彩云间.夜来万众皆入睡,孤灯相伴人未眠.
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  发贴心情 Post By:2006-4-27 23:18:00

◆ 我在4/19当天有两笔进出,早盘一看开高150点,我将多单先出掉,此情形我在4/18自己已经仿真过,我也猜到会开高,因当天美股暴涨,故毫不犹豫出掉多单,开始观望,早盘下杀下来,卖张狂增,爆量,盘中拉高就去放空。   基本上,我是抓到一个转折点,我仍是顺势。但是像你讲的情形是完全不一样的,如果你在4/18就去放空,隔天一开高越过你的停损,基本上是有些地方要注意,问题在:   1、你如果是4/18空的,当天收盘你是抱着亏损留仓,基本上,我不建议抱亏损过夜。   2、如4/18空,真遇到4/19早盘的情形心里压力会非常非常大,一般都会失常无法正常思考,故仍建议在亏损时先退出市场,出清仓位。   3、你判断是下跌势故4/18去空,表示你认为4/18是个短头,如真是个短头,4/19就不可能开很高,故4/19早盘开高150点表示你4/18这笔的确是看错的,故应该确实执行停损结束此笔错误的交易,但你当天可能真的怀疑4/19会是个短线转折,那你就再进场去放空,这次进场要当另一笔交易看。   4、所以4/18、4/19两天要当两个完全不同状况看,4/19跳空开高,出掉你的不良部位,不要太care价位,反正就是停损,你也可以判断它会先杀下来,但最基本的动作并不是这种属于高难度的减少亏损判断,而是毫不考虑先停损;接着,你才有较客观和清楚的头脑去判断是否此处要放空去证明你的看法,而当天如放空,收盘时你有利润,就是好的开始,你此笔也才能操作较顺利,否则你就算这笔没有平掉让你逃过此次亏损,下次很容易翻更大的船。   今天进场放空,是空在哪?差很多喔,我文章有说过,尽量在拉高处空,如你空在平盘下的话,我认为此笔会较不好操作。如空在平盘上,那很好,目前有利润但是不要把它当利润,把它当一个“本”,因为你未来加码要靠它,例如你今天空在5479,你可以先设个停利5460(反正不要赔就好)。今天收5349(台台指),你目前帐面上盈余是130点(相信我130点真的很少),然后等下杀后的反弹再去加码,例如再杀了200点后,弹上来100点(在弹越高处空越好),假设弹到5250进场加码。   假设你空在5250,你两口平均成本变成5364,停损就在5350,放弃现在利润(不过基本上,现在是5250是弹上来100点以后的指数,如真碰到你的停损5350就弹了200点,先杀200点又弹200点情形不多见,而且你目前利润也不算多),接着就是等。如往下跌,开始将停利下移。再跌100点到5150,你将停利设在5250,停利的话2口赚228点(跟你不加码的一口利润差不多)。顺利的话,假如跌到4950,大盘跌了500点,你两口单共赚828点(很多散户这辈子还没赚过800点哩),注意如你不加码,你的利润为529点,50万的资金,此笔就可赚30%的利润。放远看,一个500点行情你抓到,可以抵掉你8次停损(一次假设是100点),这就是大赚小赔。   当然我举的例子是2口单,你可以不断加码,或不预设大盘的止跌点,让大盘来碰你的停利。你可以不需要像其它人一样去抓转折点,你甚至期待反弹让你可以执行加码。就像今早开高100点,你兴奋的加码你的部位,这种感觉很棒!依我的经验,500点的行情不难赚到,每个月大概至少出现一次。你只要遵守原则,你会爱上操作带来的满足感…。   提醒你一点,不需要回头看那些空在更高点的人,认为一定要像他们一样空在5600以上才有胜算,有这种想法是马后炮的想法,专心在你现在的操作上才是对的,空在5600的人做的动作也和你无关…,你的成本在哪,就做此时该做的事…。   ◆ 操作周期长其实更需要心理面的健全,我认为属于高难度型。因为很容易在某些特殊盘势下做出不理性的行为,换言之,一般都是经验越多,操作周期就开始越拉越长。   之前我提那个去年赚1000多万的人,他已经有10多年以上的资历,从以前空中交易到现在。我后来发现他用的方法和我差不多,只是周期不一样。但仔细想想可以发现,要操那么长真的很不容易,写起来很简单,但却充满了实际施行的难度。如果短线都做不来的东西,中长线势必乱七八糟。我现在也还在训练自己在中短线上对所有原则的遵守,不能在任何情况下有例外,不论心理面多么难熬,然后我也希望可以慢慢将操作周期拉长。   对成功交易员来说,被公认最难的部份,是在处理连续亏损时,当连续出现10笔亏损以上还能坚定原则,出现机会毫不犹豫进场,充满信心交易,这种境界,我还差的远ㄌㄟ。   ◆ 操作不用有任何心虚。短线我也看空,如果是我,我会今天就放空,开始尝试建立空单部位,部位建立位置越靠近早盘高点处越好,时间估计在2:00-3:00左右,停损在尾盘执行。   ◆ 在亏损状况下留仓,心态不客观,同时也加重心理压力。我的做法是,尽量在有利润下留仓,有例外的情况,但我只有2种特殊情况会在小亏损下留仓。   被吓到是很正常的,不过你早应该想到这天会开很高,换言之,前一天就要想好对策,隔天早上只要做就好,不用思考。   ◆ “在贪婪时代的大作中提到: 这是我第一次在哈网贴文章,如有冒犯各位大大之处,敬请多包涵。看到这几天大家在上面的争论,有感而发:   我是刀疤的朋友。约8年前,那个成交量一两百亿的时代,我踏入了股市。可能是有点小聪明,对消息面的直觉,以及两三招技术分析,抓到了很多飙股,赚了不少。也开始自我膨胀起来,认为自己是神,大学也念到极限6年,为了就是多捞一点。   这几年来,不断看纺间所有技术分析的书。企图寻找“圣杯”,一种公式,一种一劳永逸的方法。来击败所有的市场(甚至到去年底还这样想)。如果可以套套公式,翘着二郎腿赚大钱,有谁不要?如果神准,把把都ㄠ,哪需要什么操盘模式,原则?可是,好象根本没有这种东西,相信我,市面上有关技术分析的书,99%都是废书。可是你一定要不断的吸收,思考,不断的TRY AND ERROR,才能找出那对你有用的1%。   跟刀疤一样,这两年都不看有关股市的新闻,也不到号子看盘。台股真是一个人吃人的市场,不宜散户介入。投顾的功能是安慰散户,他们的话能听,大便都能吃。处处充斥各种放出来的消息与预测数字,反正说谎又不犯法。支支各股不时有主力的影子,哪一天要出怪招你都不知道。大盘算是比较客观的吧! 干脆不碰个股,只玩期指。   我也不太上像哈网这种网站,反正大家就猜吗,再来互相干礁! 烂了就自己砍文章,臭掉再换一个名字就好了吗! 网络言论免责,过一段时间大家就忘了吗! 虽然偶有高人,但总觉得浪费时间。把大多数的短线想法当作反向指针,偶尔来看一下就好,之前也劝刀疤不用那么热心。每次提出一个新观念,虽有回响,但过了几天,又有几个人记得?几个人会确实去执行?连我自己都做不太到(我当时真的是这么想)。套一句我们常说的话:散户是无可救药的。好几次自己打好文章,没贴又删掉。   其实刀疤踏入这个圈子并不算长,但他过人的努力,满脑子都是交易。连洗澡,吃饭,甚至睡觉前都在思考,他也介绍我看很多书(是哪些大概常看他文章的都知道),我总觉得那些很抽象,虽然多少有帮助,但很难结合在操作上。   任何好书,在你没感觉或主观认定之下读,它就只不过是一本书,一堆文字。   这一两年来,刀疤进步神速,但我却在自尊心作祟之下,一直不愿承认这个事实。不管做什么事,他一直是我竞争的对手,比较的对象。他独特的操作风格慢慢的形成;我却裹足不前,认为他只是空谈,我的操作成绩比他更好,所以我一定比他强。   今年年初,从4555上来,我遇到了大灾难。去年一路盘跌,处处单波反弹,认为必破4760,一路探底,在上方大空特空。反弹之初,我想又是个单波反弹。加上市场悲观,认识的主力都看法一致。而且去年实在作的太顺了,没有理由不相信自己。我犯了一生最大的错误:没执行停损,反而加码。随着美股大涨,整个完全乱了,完全无法思考下一步。只想平仓解脱,不管损失多少。   事后一再安慰自己:我算是赔少的啦! 钱再赚就有了啦! 这几个月跟刀疤讨论操作原则,才猛然发现他已经达到一个我触碰不到的境界! 而我的心中,一直留有上次的伤口,开始逃避交易。出手次数接近于零,从趋向快乐变成避免痛苦,不要出手就不会受伤。甚至怀疑自己是不是适合以投机为生! 我有什么优势?有什么不足?我一向很有自信,但空有自信是不够的。   这一个月以来。自己思考了很多书上的东西。它似乎不再只是一本书了!心有所思。才能体会到文字中真正的涵意(当然,它没教你什么时候要出手)。昨晚看哈网一个晚上,从红卫兵大大的那一笔2375所引起的各种讨论,似乎解开我心中的结。   刀疤说的没错,要成功就要模仿成功的人,然后做一连串对的事情,接下来就是等待成功得到来。我要将他的策略,改良成适合我自己的东西,再确实地执行。我相信,他能做到的,我们也能作到。   讲了那么多废话,希望哈网的各位能跟我一样,有所收获,毕竟很多前辈,高手花了那么多心血和新台币所得到的心得,我们能免费得到,而且绝对没有人会跟你讲这些。   真的,操作中预测只占一部份,更重要的是策略,还有你的心。不要再去追求那虚无飘渺的圣杯了!   文笔很烂,请见谅,如有得罪,也请各位大大原谅,毕竟是我心里的话。   PS:喂! 刀疤,谢谢你! 真的很感谢你!!!我永远的朋友与比较对象。我们讨论时,不是我没问题,只是不知该如何完整的表达出来。虽然我们之间的距离越来越大,不过我会努力赶上的。I AM BACK!”   贪婪兄:   你怎么取了一个这样怪怪的id…?我很讶异你竟然打了一篇如此长的文章,你的打字是以慢出名的,无论如何,我能感受你准备要再出发的决心!   我们常常交换一些心得,但是我一直认为你是较适合所谓笔尖思考型的,有时我会写些东西,弄在网络上给你看,因为这样你较能体会我说的。在大学时代,我从你身上学习到许多东西,甚至进入这个市场,也是你的影响。你的特质是勇于尝试所有的东西,所以你很容易成功。以前,我总是畏畏缩缩,个性能够改变要感谢你。我还记得那时在成功岭时,你跑过来认识我,手上画了6条线,哈哈…,还用嘴巴哼November Rain的solo…,我就开始觉得你这个人很特别。   整个人生,我要特别感谢你。我走到现在这边,你要负很多责任,从你告诉我你从没买过4000元以下的牛仔裤开始,让我开始不同的世界。高中时,我的周遭都是一堆优秀的人种,每个思想可怕的深入。进入大学我一度很落没,到后来因为你,又走出了一条路。我的世界本来是很封闭的,不过你不同,你一直都是很辽阔的人,身边的朋友、认识的人、环境…,在我眼里真是超级丰富。当然啦,能够在大学就每天上酒店的,只有你办的到,哈哈,没有笑你,你真的是很与众不同的一个人。   当时,你进入股市我是抱着怀疑的态度,这就是以前的我,总是怀疑我不懂的事情。一直到后来,你告诉我你的目标3亿,我惊讶的讲不出话来。在我眼里的你,只要想要的,你都可以得到,回头看看自己,我竟还不知道我要干嘛?这就是一个人的野心,Bill Gates学生时代就有伟大的野心,后来他一步步完成了他的梦想王国。每个成功人士都是先从做梦开始的,一般人也有梦,只不过一般人不会坚持持续的去做,所以梦想永远不会达成。我从你身上也看到自己所不足的,这也间接改变了我。   你身上拥有很多成功的特质,只要把握住,你可以轻易的在任何事上成功。这1、2个月,休息是对的,让人可以更看清楚自己该做的。我在网络上的一切,就当是做功德吧。也或许就当做是种自我肯定,心得分享的同时让自己也能迅速成长,就像我每次有些领悟,我会跑到你那边“上台报告”。每当我再次像你们阐述我的想法时,自己也更加深信心与成长。韦恩他是一个初学者,但是他也会勇于分享他在牌桌上领悟出来对交易有关的事,这就是一种学习,不是吗?   这几天,我也PO了很多文章,回头看看,倒不会觉得后悔,说了一些重话至少是出自于内心的。但有点累,我想我可能不会再很鸡婆的提醒别人一些事情了,很多事情是要自己去做自己去想的,最重要的地方还是留给每个人自己。就像交易策略、系统这种东西总不能我帮别人设计吧?这个都不愿意自己做,能成功才有鬼。我自己也有要对自己交待的事情,换你没事上来写写文章啰。


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