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主题:城城过客个人工作室

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 收藏一段远影老师的话。有空回味回味

做股票的时间越长,经验是多了,胆小却越来越小,越来越谨慎;越来越迷茫和困惑.

这种迷茫和困惑,不是由于股指或股票的不断下跌,而是由于自已知识和能力的局限对公司的经营和行业的走向越来越难以有实质性的把握..

这种所谓的实质性把握指的是,你不知道公司现阶段的经营是朝着好的或是不好的方向进展,你不知公司公布的财务数据是正常的或者是有大的水分的;你无 法判断公司扩大生产规模或兼并别的公司带来的是好的收益或是公司为自已种下了冒进的苦果....有很多的不知道,你不是公司里的人,无法深入地进行了解及 时和正确的信息,进而无法判断所要投资的公司的价值底线到底在哪里..无法深入地了解公司也就无法准确地给予合理估值.

投资股票就是投资公司,投资公司如果你无法深入地了解,或是你没有能力进入信息的筛选和甄别.那“闪电打下来。。。。”于你来说又有何用,因为你在打下来之前已深陷泥潭。。

现在沪深上市公司接近三千家。按巴菲特可爱老人的说法,它们的生意经大致可分为三类,好的,良好的,差的。好的

生意是投入少,产出多,并且这种生意经能够持续且稳定。不好的当然是投入多,产出少。。良好的介于二者之间。

比如一家公司投入100元赚了20元,另一家公司也投入100元赚了20元,第一家公司明年的设备投资或研发支出要5元,另一家要20。每二年各自 赚了25元。到第二年第一家公司积累了15元加上25元元的现金,第二家却只有区区的25元。。如果这种情况持续下去,结果分是怎样。一家现金流不断充 裕,一家随着资本开支的增加不断消耗着现金流,得到的是不断要计题固定资产折旧或随时可能报废的一大堆设备。

好生意的特征其一是资本支出相对于收益来说要尽可能地少,其二是能持续且稳定。能持续的生意大概可以理解为产品或服务没有行业的天花板。需求不断重复且随着人口的膨胀而不断增加。所以吃喝玩乐住行医疗,这些行业的投资品为众人所看重。

稳定,即公司在所在的行业有竞争优势。壁垒也好,护城河也好,定价权也好。。说的就是这些东西。。这些东西归结为公司的竞争优势:品牌,渠道,成本,管理,企业文化等等的综合体。。有了这些西公司的赢利才能稳定,发展才能稳定。。

大多数人看财报关注的重点是赢利,而企业出身的投资人关注的重点是企业的现金流。从现金流中可以看出公司的赢利质量和生意的好坏。。长期的经营性现金流与净利增长相匹配的公司一定是应收账款很少,存货小于营收增长,长期有息负债很少或没有。。。


生意的本质是一样的,少投入多产出,并且这种好生意尽可能地能持续,稳定而长久;无论国外或国内。。大牛股国内和国外的几只本质上有共性的地方。因此说国外可以价值投资国内就不行,这种论点有失偏颇。

[此贴子已经被作者于2012-11-10 20:14:50编辑过]


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 买入之前做好功课 (远影)   转载来,以后买股票时填下这个表


1.大盘的系统性风险大不大.

2.所介入的公司行业的属性,未来几年的景气度,行业的空间.

3.公司的赢利情况:

赢利质量__总资产回报率,净资产回报率,毛利率,净利率..

赢利波动性__持续稳定还是波动性很大.

赢利趋势___营业收入,利润总额,净利总体是否向上.

赢利含金量___剔除非经常性损益;净利是否与经营性现金流同步..

资产考核:

资产结构__固定资产,无形资产与流动资的比例;资产与负债的比例,

资产质量__财务杠杆是否过高,有息负债占比是否过重,应收账款,存货增加的速度是否超过了营收的增加速度..预收款是否有减少的迹象.

现金流是否良好,自由现金流是否逐年增加.

4.股东结构,近期或未来大股东大幅套现的可能性.

5.管理层是否专业出身,进取精神强不强,

6.历史上分红派现水来及现有的派现能力.

7.股价所在的历史位置...

 



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以下是引用城城过客在2012-8-31 15:36:00的发言:
 给炒股老公的一封信:股票让我只剩下无处悔恨
2012年8月30日 08:39 来源:中证网 选稿:李浩翔

  170万跌成了50万,可是你还在看多, 你说报表这么好,股票一定会回来的。2600点,你说中国经济这么好,绝对不能把钱拿在手上,一定要买成股票。然后一路下跌,可是不管怎么跌你都信心满 满,永远说中国经济这么好,这股市错了,一定会纠错的。你永远不醒悟,股市永远是正确的,错的只有投资者。你无比坚定地看好中国股市,无论股票账户怎么缩 水。

  为了股票,我们无休止的争吵。我说我们认亏吧,斩仓出局,永远不要再踏入这个市场。你愤怒地狂吼说坚决不可以卖出股票,哪怕跌成零,也要拿着。 我只要一说这股票还要跌,你就勃然大怒。你说都2100点了,这股票还能跌到哪里去。你说这是庄家故意在吓散户的。你永远无视事实,事实是这股市已经无药 可救,而你还在充满幻想。

  看着那些跌得惨不忍睹的股票,听着你还在喋喋不休地坚定看多,我绝望了。对你、对这个市场、对整个人生都绝望透顶。无休止的争吵,使我们之间的 感情越来越隔膜。每次当你情绪激昂地坚定看多的时候,我都感到那么可笑。你说只要拿着股票,就一定会回来的,不管它现在怎么跌。可是,你不明白,我们的青 春、我们的欢乐、我们的健康、我们的爱都将埋葬在这里。

  我感到那么疲倦,我厌倦了你所有的看多言论,厌倦我一说股票要跌,你就愤怒地砸门砸桌子的举动。我也厌倦了你,厌倦了这种每天都在为股票争吵的 生活。因为争吵,我流产,失去了我们的孩子。因为争吵,我常常彻夜难眠,身心俱损。我得了股票恐惧症,而你还在坚定看多。因为争吵,面对曾经深爱的你,我 的心里只有愤怒和仇恨。

  我后悔生在这个有股票的时代,股票把我们的生活、我们的心都摧毁得千疮百孔。我们还剩下什么?只剩下无处悔恨。

我就和男主人公一样一样的

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关于150023心得
    这两天很多人讨论150023,这使我想起了我们的慌版(阿慌),最初接触这类工具是因为慌版。
好像是09年慌版,第一次买150001,我还以为是普通的基金。还问慌版怎么净值这么低,股价居然还溢价,慌版告诉我这是个工具,具备杠杆效应。那时才有所了解这类工具。觉得很诱惑,觉得如果股市再到6000,那可以发大财啦。

最终我始终没买过这类得东西。那是因为我在07年中石油快上市的时候,我在港股买了中石油看涨的涡轮(就是A股的权证)。那涡轮好像是18块钱行权,当时想中石油A股发行价都16啦,上市就是25也会带动港股冲一波行情。这涡轮肯定挣钱。还好当时帐户上只有3000左右的港币。只够买1W股(1W股起卖好像)。07年11月中石油48上市的时候,我自己也惊呆了,可是香港市场由于巴非特等人的卖出,中石油在A股上市当天就掉头向下,我的涡轮也因此一直在行权价之下,再后来就变成0了,帐户的3000港币灰飞烟灭,痛在心头。从此我对此类的激进投资有了恐惧症。

2011.8.19星期五 今天买进150001:0.58*300000。 从今天开始,正式作业开始。”这好像是慌版第二次买150001了,还是觉得很诱惑,大盘当时2500。觉得2500真是很低了,应该是1664上涨过程的又一个起点。距离6000都调整4年了应该到位了。

这次150023是第3次又买的冲动了,不过这次是2000点。上次慌版买的150001不知道出了没有,如果没出应该净值调整过了。(因为到期的原因)

不过还是有对于激进投资恐怖症,还是安心做我的113002吧。



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被误杀的小鸟与十字路口的红灯  sosme

一些日常生活中的亲身经历,虽然平凡简单却颇有些回味之处.
  
   在大学读书的时候有次到一位同学的农村老家去玩,当时我们背上鸟枪去山上打鸟,山虽然很大树林也很茂盛但鸟儿却难以看见,好不容易在一棵老树上发现了两 只并排而列的小鸟,我端起鸟枪用很专业的姿势瞄准并射击,随着枪响一只小鸟应声而落,同学们都夸我好枪法而我却一脸茫然,因为我瞄准的是左边的那只小鸟而 应声而落的却是右边的那只小鸟,当大家明白是怎么一回事时乐得在地上打滚狂笑,在这以后的十多年里当同学们聚在一起谈起此事的时候仍然是兴趣盎然.
  
   对每一个开车的人来说, 十字路口的红灯总是很让人讨厌的,但在我经常开车行驶的那条路上却有另一种看法:在那条笔直的马路上当我老远就看见十字路口的红绿灯时我却希望它是红灯, 根据经验当我驶进路口时红灯会变成绿灯等待的时间非常短暂有时甚至是不用踩刹就能畅行无阻,而如果看见的是绿灯根据同样的经验当我驶进路口时绿灯会变成红 灯,而且几乎要等待从其开始到结束的全过场让我感到非常的漫长而无聊.
  
  这些年在股市里泡久了,却发觉同样的故事以另一版本在市场上同样的延续:
  
   (1)这些年曾自以为是的认为自己真正的理解了价值投资的精髓,并也曾有过一些辉煌的投资经历,从96,97年的四川长虹实达电脑到99,2001年的 清华同方,并因此曾对价值投资和自己的分析能力深信不疑,但今天回过头来看却是自己的投资对象碰巧成为了投机势力的投机对象,虽然我想投资但让我获利的却 是投机,就象那只被误杀的小鸟我也曾误发了些横财,但这注定是不会长久的,因为用同样的方法我却不能在大唐电信,浦发银行,上海汽车上复制同样的成功.曾 在过去跟很多网友探讨过<自己对在那里?>,一些(偶然)成功并不能说明自己就知道了<自己对在那里>,就如同我打下了那只小鸟 并不能证明是因为我的枪法好.
  (2)股市中的牛熊转化与十字路口的红绿灯一样充满了变化,就如同我喜欢远处的红灯一样有时我也很喜欢熊市.我 们的大机会并不在于要参与一个轰轰烈烈的牛市而是要参与熊市到牛市这个潜移默化的变化进程,当我们感觉到牛市让我们无法拒绝的时候牛市已结束了,同样当我 们感觉到熊市让我们窒息的时候熊市也就快结束了.


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 只赚九分利

鱼钩兄那里偷看来的,忽然觉得很适用于投资。便贴在这里。

华人首富李嘉诚从小本经营起家,到拥有1000多亿港元个人资产,其成功经验有很多,其中关键的一条是懂得分享,李嘉诚说,如果可以赚十分利,我只取九分,把一分让给对方,这样,皆大欢喜,生意越做越顺利,越做越长久。
    只 赚九分利,是一种高明的经营哲学,大到经营一家企业,小到开一家小店,都要有长远的发展思路,那种赚上一笔算一笔,能抓到手的,绝不放手的人,是不可能做 成大事情的。当获利机会到来时,要学会照顾供应商和顾客的利益,有钱大家赚,有利大家享,这样的企业才能获得长期、稳定的发展。
    只赚九分利,另外一分利要让给谁?首先要让利给顾客。真正的企业家,都是把顾客利益放在至高无上的地位的。因为,他们知道,顾客是自己赖以生存的衣食父 母,只有让顾客满意,自己才能获得生存和发展。松下幸之助提倡“自来水主义”的治企方略,为消费者生产出尽可能价廉物美的产品,使民众可以像使用自来水一 样轻松地购买其产品,这种让利意识,使得松下从一家小作坊发展成为国际上有名的企业集团。福特一世千方百计降低生产成本,造出了工薪阶层也买得起的实惠型 轿车。还有很多有远见的企业,因为时时处处为顾客着想,让利于顾客,赢得了顾客的青睐,因而获得了稳健的发展。相反,我们现在有不少企业和经营者表面上也 会说说“顾客是上帝”之类的漂亮话,但是在经营过程中,却是处处为自己着想,想方设法让顾客掏更多的钱,根本不考虑顾客的利益。这实际上就是与民争利,最 终会失去顾客的好感,得到的是眼前的利润,失去的是长期的利润。
    其次,要让利给合作伙伴。合作伙伴包括上游供应商和下游经销商(或采购 商),在现在这个经济日益全球化的时代,任何企业都要学会与人合作。让利给合作伙伴,有钱大家赚,这不是故作姿态,而是生存和发展的必然要求,合作伙伴的 发展,往往影响到自身的发展。只有上、下游企业都获得应有的利润,合作才能持续稳定,如果把长期合作伙伴也当作竞争对手来对待,恨不能把上家和下家的利润 都榨得一干二净,这种经营思想,最终会使经营者失去人心,失去伙伴。
    对于下游经销商,也要学会让利,把适当的利润留给经销商,经销商才会 有较高的积极性来帮你进行产品销售。企业产品质量再好,品牌影响力再大,没有一个好的销售渠道,是不可能获得好的利润的。因此,明智的企业都会加强与经销 商的合作,让利于经销商,让他们为自己“卖命”,促进共同发展。
    再次,要让利给竞争对手。在今天这个社会分工日益全球化,竞争日益全球化的时代,企业要学会与竞争对手共享利润,共享生存和发展空间。在同一个产业,市场 也是可以细分的。企业能在自己最适合的市场上保持竞争力就不错了,自己控制不了的市场,就让给竞争对手去做吧,这样,大家都有发展空间。即使竞争对手与自 己在同一口锅里争食,也可以凭借自己的核心竞争力与对手竞争,根本不需要害怕对手的存在,更何况,有竞争,才有发展动力。所以,适当地让利给竞争对手,不 是示弱,而是竞争与合作时代实现双赢的需要,是企业强大的表现。


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我朋友的期货故事

今天闲来无事,想跟朋友们说说我的一个朋友的期货故事。

几年前的一天,我的一个朋友告诉我,他正在做期货,找到了一个简单有效的方法,每天差不多可以赚1000元(那时他的资金只有30多万)。我说,如果实践证明有效,那就坚持做下去好了。此后,我们好几年没有见面。不久前再次见到他,才知道他的悲惨的期货故事。

他告诉我,几年来,他做期货其实没赚到钱,反而赔了钱,赔了很多钱,也赔了健康,赔了事业。原因倒不是他原来的法子不灵,而是因为他刚一入此市场时,运气实在太好了,真的是要风有风,要雨有雨,怎么做怎么成,于是就不自觉地看不起自己的雕虫小技了, 转而把精力放在做趋势交易上。一次偶然的机会,认识了一个做期货公司副总的老乡,这老乡是个和自己年轻相仿的女性,人极豪爽,做股票出身,拥有巨大的资 金。当时我这个朋友正在做某个品种的多单,因为他本能地判断,价格实在太低了,再这样下去,大多数厂家都要破产。但那个老总随意微笑中所说的一句看趋势还得跌,多头不死,空头不止, 让他改变了自己的主意,转多为空。没过几天,市场风云突变,强势的上涨让他不知所措。面对市场的逆境,他的弱点才一一暴露:不懂风险控制、不懂资金管理, 不懂止损规则,更要命的事是盲目自信,只有赚大钱的愿望,没有承受大损失的心理准备。面对强势的上涨,一开始是迟疑,然后是观望,等他要止损时,竟然出现 交易系统进不去的情况(他用的是手机交易),结果眼睁睁地看着行情涨停。更要命的是后面还接着来了几个连续涨停,想平仓都难。那一次,市场给了他一拳重 击,但遗憾的是,他并没有意识到,问题的根源在于自己在思想和态度上存在致命的问题。为了把损失夺回来,他设法弄来了一些资金,继续进行重仓赌博式交易。 由于人类共有的天性,赚时通常过早平仓,而赔时却不能及时止损。这样就导致了赚少赔多的结果。并且,那次出师不利出现的交易系统堵车的 情况后来发生过好几次,使他郁闷至极(他到现在也不知道那是因为大量平仓指令集中发出而导致的塞车,还是期货公司设备设施的问题,有时他甚至怀疑是期货公 司的人为原因造成的)。资金越做越少,状态越来越差,好运气也好像离他远去。他不敢告诉家人自己的亏损情况,还得如财务正常时那样应酬和承担家庭的大大小 小的开支。为此,只得干活挣钱来弥补亏空。过大的压力,高强度的工作,使他的身体每况愈下,失眠、抑郁等问题接踵而来。偏偏在这个时候,老家要修房需要他 出一笔钱,他给妹妹理财的二十万也在催还。各种不顺交织在一起,让他简直要崩溃。那是一段怎样的艰难和拮据时期。他爱家,但压力和不顺使他对家人没有好心 情好态度。他想回到从前,可已经回不去了。他想重拾自己的雕虫小技交易,可已经没有资金了。

好 在家人的包容、支持使他终于度过了那灰色的日子,他重新开始把精力投入到工作中去,同时反思了那段不堪回首的经历,得到了很多人生的经验,包括做人要淡泊 平和,对金钱不要太贪婪,做人要守本分,不要好高骛远,要做自己做得好并且真正有用的事,做人做事要有原则,要遵守规则,让规则守护自己的事业和安全,要 珍惜天赋天赐,要珍惜平凡平静平淡的日子,要善待家人和朋友,做人做事都要讲诚信――对人对己都要诚信,不能失信,也不能自欺。等等。近来,他对这些年的 人生进行了梳理,重新规划了未来的事业,并进一步完善了自己的微利交易系统,基本实现了程式化自动化,准备在试运行几年后,再正式开始自己的二次创业。

他 告诉我,他的中年跌倒,对他是一次沉重的打击。如果不做期货,他不会早生华发。如果不做期货,他可能已经走同更重要的岗位,也会有更多的成就;如果不做期 货,他会更好地照顾好家人。他告诉我,他又觉得自己算是幸运的,毕竟他没有在这条高风险的路上彻底迷失,虽然付出了巨大的代价,但总算有了重新回头重新站 起的机会。他说他以前在内心抱怨老天不公,让他一入期门就遭遇灭顶之灾,现在他则感谢上苍,让他在还来得及回头的时候得到人生的教训。如果前期太顺,他可 能会在迷途走得更远,等到想回头时可能已经没有机会回头了。内心有病而不觉不治,发作是尽早的啊,他感慨道。

听他说完自己的故事,我沉默良久。我的这个朋友,几年来好像消失了一样,现在总算知道了原因。他能够坦然地对我说出自己的经历和感受,我很欣慰。我站起来对他说,老天是公平的,这几年的罪不会白受的。他点点头。我们互道珍重,再见,又各奔东西了。

以 上是我的朋友的真实的故事。我的朋友的故事告诉我,做人做事都要本分。本分就是做自己能做的有优势的事,就是了解自己的能力边界,就是遵守做事的规则,就 是讲诚信。就是坚持自己的优势、坚持自己的信念,不好高骛远,不这山望到那山高。本分就是尽量让自己过得简单些,尽量让自己走在正确的路上。找对了自己的 路,往前走就是了,非分之想不要太多。本分就是要懂得取舍,懂得舍得的道理,懂得坚持做正确的事有时需要付出潜在的代价。

在 股市,要生存,要赚钱,同样要坚守本分。但这里诱惑太多,我们的无知无能的地儿太多(而我们往往并不知道或者并不曾自觉到未知领域所隐藏的危险)。我曾在 一个动物世界电视节目看到一只猎狗首领公然自负地挑衅狮子,对着狮群刨土、撒尿,结果被激怒的雄狮追击、咬死。人,特别是那些比较聪明、有能力的人,往往 也象那只猎狗一样,在顺境时容易忘乎所以,特别是在一个没有外部约束的地方。但要记住,风险市场在下野犹如海洋和荒原,看起来那样广阔、那样平静。但海洋 再平静也是海洋,荒野再平静也是荒野。不理性地评估、审视自己的能力,不建立自己的安全保障系统,贸然闯进去就是拿自己冒险。会游泳的人更容易淹死,聪明 的人更容易犯错误。

做简单的事,做擅长的事,把简单和擅长的事做好,这就是本分。做事要本分是一条基本的准则,但我们往往把它抛在脑后。做人做事本分其实是大智慧。

大智若愚,本分是真,本分就是大智慧。

堡城说,一般人往往要经历较大数字的亏损后才会明白怎样做。我知道这是经验之谈。从某种意义上说,一个人要学会在高风险市场的谋生技能所需要付出学费是个人性格、能力和自有资产三个变量的函数。

其实,我觉得,明白会做什么往往并不需要太长的时间和花太多的学费,而要明白不能做什么、需要遵守哪些规则和怎样克服自己的人性和先天的缺陷来遵守规则才却往往要付出惨痛的代价。心思太活的人,容易天马行空,自以为是,在高风险场所跌跟斗的可能性就大。

以上是我的朋友的期货故事,以及我从他的故事中得到的启发,与朋友们共享。



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 若石朋友的故事,看了很受感动。主要两点:1、敬畏市场,2、人到中年摔倒了爬起来很困难


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  发贴心情 Post By:2012-12-23 14:21:00

市场的逆境 是很重要的学习时期。以前不太明白,现在逐渐明白了。熊市不但使人思考、学习以便认识这个市场,而且熊市可以暴露更多的人性弱点。


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  发贴心情 Post By:2012-12-31 21:36:00

若石: (2012-12-31 15:32:00) ——

以小博大,在任何地方都绝对是错误的做法。正确的做法是以大博小。

好在亏损的绝对数不算太大。

以后会注意。


城城过客: (2012-12-31 15:55:00) ——
谢谢若石,写出了我心中关于以小博大以及以大搏小的迷茫。


以下文章摘至网上找的《专业投机客--大局观》。

以小博大成功的概率跟买彩票中大奖,长期去澳门赌场去靠赌发财理论上是完全类同的!

   选择你最确定的势,最有把握的势,最看得分明的势,稳固的大势观,以大博小,或许是很多人走出人生泥沼的出路。

   太多的人看对行情,输了钱。

   有些事情你无法逃避,你注定要默默的承受,想以小博大走捷径,绝大多数人最终的下场一定是灰飞烟灭。



 以小博大”,你就要牺牲最为宝贵的概率,而概率恰恰是成功者做事最需要关注最需要重视与最需要选择的东西。追求比率牺牲概率往往是最为不智的选择。(转载)

 


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