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主题:大鱼钩工作室(仅供交流,勿仿)

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  持股简单分析,开启融资。
2018年三季度统计数据告诉我们什么?
 
投资备忘录 201842
 
第一部分 股市整体和个人整体
 
截止2018年10月19日,中国股市2018年大盘下跌22.88%。
 
同期,大鱼钩投资2018年亏损16.53%,战胜大盘6.35%。
 
大盘收盘2550.47点,跌回到2014年11月份同等位置。
 
全年及现在主要持股:000732泰禾集团,002541鸿路钢构,000001平安银行,601211国泰君安,600519贵州茅台。
持股时间在一到五年之间,时间最长的贵州茅台持股近5年,时间最短的000732持股1年又2月。
按仓位权重计算,大鱼钩投资持股市盈率:9.71倍。
 

如果看不到图表,可以直接到新浪博客观看,http://blog.sina.com.cn/rql59
如果不想看太多表格和数字,可以略过直接看后面分析。
 
下面,我们先收集一下其他大数据,后面再来分析。
 
沪市估值情况:(来自上海证券交易所)

 
深市估值情况:(来自深圳证券交易所)

第二部分   全国整体
 
一、国家统计局公布的三季度数据:
(以下图表均来自中国国家统计局公告)
 
1、初步核算,前三季度国内生产总值65万亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,三季度增长6.5%。
 

2、2018年1-9月份,社会消费品零售总额27万亿元,同比增长9.3%。

3、2018年前三季度,全国居民人均可支配收入21035元,比上年同期名义增长8.8%,扣除价格因素,实际增长6.6%。

 
 
4、2018年1-9月份,全国房地产开发投资8.9万亿元,同比增长9.9%。其中,住宅投资6.28万亿元,增长14.0%。
1-9月份,商品房销售面积12亿平方米,同比增长2.9%,增速比1-8月份回落1.1个百分点。
商品房销售额10万亿元,增长13.3%,增速回落1.2个百分点。其中,住宅销售额增长15.6%,办公楼销售额下降5.0%,商业营业用房销售额增长3.0%。


5、2018年前三季度,全国固定资产投资(不含农户)48万亿元,同比增长5.4%,增速比上半年回落0.6个百分点,比1-8月份加快0.1个百分点。
 
6、2018年前三季度,货物进出口总额22万亿元,同比增长9.9%,增速比上半年加快2.1个百分点。进出口相抵,顺差14331亿元,比上年同期收窄28.3%。
 
二、国家税务总局:2018年前三季度,全国税务部门组织税收收入(已扣减出口退税)11万亿元,增长13.2%。
 
三、中国人民银行网站数据:
 
国债等收益率:

 
 
第三部分   分析
 
注意:仅粗略的数据估算,参考数据包括,但不仅仅包括上面所列。结论不一定准确或全面。
 
1、国家整体估值,6.5%的历年低位增长率,假设可以持续,在扣除税率=11万亿元/65万亿元=17%,则6.5%*83%=5.4%,市盈率18.5倍。
对照沪市的市盈率12.73倍,深市的19.88倍,股市整体的估值已经不算高。
 
2、当前国债收益率5年期按商业银行普通债4.19%收益率,市盈率23.86倍。
较为明显地,目前投资股票比投资国债要强。
 
3、房地产销售额10万亿元,增速13.3%,仍然比GDP增速6.5%快得多,还是快速成长型行业。也说明居民的住宿需求远没有达到心中的满意程度。为什么人民不可以住更漂亮更宽敞的房子?难道对美好生活的要求也是错的吗?而且要记住:没有免费的好房子。
 
4、全国消费价格指数增长2.5%,维持较低的水平。当然,我们会发现许多商品的价格增幅会超过2.5%,也许从中可以发现投资机会呢。
 
5、居民收入水平增速没有消费销售额增速高,仍然保持着合理的杠杆率。数据是平均统计,所以大部分居民仍然要努力让收入跟上支出,生活压力仍然存在。
 
6、目前经济总体都平稳增长,看统计数据,投资、消费、贸易三大方面都运行平稳。
 
第四部分    大鱼钩持股分析
 
1、泰禾集团000732的营业收入、利润、储备货值仍然保持着快速增长。
2017年销售额突破1千亿元以后,2018年前三季度就已经达到1千亿元,冲进全国房企前20名。
目前权益货值多家第三方机构估算在6000亿元以上,冲进全国房地产企业前十名。
公司历年:

企业能有几回博?不弯道超车怎么可能战胜那些老牌的大房企?
英雄何问出处?粪土万招保金。
只要中国的基本面不变,人民对美好生活的追求不变,好房子始终有大量需求。
 
2、鸿路钢构002541最近两三年,在基地数量、营业收入、在手合同、利润等各方面看,正快速扩张中。
3、平安银行000001最近两三年,沿着零销业务方向奋力前进,成效明显。又有中国平安保险集团的大力支持,是目前中国最具成长性银行。
4、国泰君安601211最近两三年,通过A股、H股上市,以及A股可转债发行,规模实力大大增强,必定会随着资本市场的快速发展而成长,有望冲击活力缺乏的中信证券而问鼎龙头。H股的估值目前比A股的还要高,得到了国际资产的认可。
5、贵州茅台600519,供不应求的飞天茅台,当之无愧的中国股王,不需多言。
 
 
第五部分   下一步
 
1、寻找其他已经跌到20倍市盈率,甚至15倍市盈率以下的优秀企业。
2、在寻找到合适股票,及合适价格情况下,开始适当融资买入。按照大鱼钩投资融资管理办法:分散、分期、见好就收。进行融资操作。
3、在合理价格区间耐心持仓,并根据投资研究、股票估值进行投资结构的合理调整。
 
 
 
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一线城市六七百万的房子租金8000--一万,三四线一百多万只租两千多块,不划算

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 回米粒,希望人人能买得起房。房是用来住的,不是拿来炒的,也不是拿来租的。


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  影响股市变化的五种强大力量
 
投资备忘录 201843
 
西江月
---张孝祥
 
问讯湖边春色,重来又是三年。东风吹我过湖船,杨柳丝丝拂面。
世路如今已惯,此心到处悠然。寒光亭下水如天,飞起沙欧一片。
 
中国股市上证指数重回2500点以下,多少的小市值股票已经跌回2012年,有的跌回了2005年价格水平,甚至几百个股票跌出历史新低。
 
把希望寄托在投机力量上涨赚钱的人,又因为投机力量的下跌而亏损。
所谓从哪里来,就回哪里去。
 
不过,最近有说法要重编上证指数,让指数不断上涨,以振国威。这,这,这……也许、可能、或者,也可以。
 
本杰明-格雷厄姆和菲利普-A-费舍(本文中简称“费舍”),都认为“择时交易”或“预测股价的变动”来作出投资决策是错误的想法。
 
大鱼钩也一再强调:“投资企业、不看大盘、不猜涨跌”。
 
费舍认为影响股市变化有五种强大力量:1、当前的经济态势。2、利率趋势。3、政府对投资和私人企业的整体态度。4、通货膨胀的长期趋势。5、新发明和新技术对传统行业的影响。
 
从上述5点来看:
 
1、当前中国的经济态势是增长变得缓慢一些,最近因冒衣战更是受到打击。M2降到8.5%,GDP增长率降到了6.5%,整体变得沉闷是事实。
 
2、利率仍然维持低水平。甚至要比美国都低了。
 
3、中国实行去杠杆政策三年以来,已经有了成效。好在开始有所松动。
 
4、通货膨胀正常地起伏。印象中贵州茅台飞天和APPL苹果手机涨价较多还好卖,房价因需求太大,几年就涨一涨。如果房子需求不大,那些租房公司有点事还能上新闻?
不管怎么样,通胀都是穷人不太喜欢的,因为躲不掉!
 
5、新发明和新技术,现在就是互联网对整体的、传统的制造业带来了更集中也更便利的条件,优胜劣汰正常进行中。
 
在医药行业的新发明方面,变化并不大,创新药上市的也极少,me too,me better还常见些。中药在科技发展中倒是越来越让人怀疑了。
毕竟现在到医院,就是直接各种机器,把人从头到底、从外到内、从血到便都检验、检测,医生的望闻问切哪天失传都有可能。
中药注射液、中药企业大跌也是正常的,毕竟盈利能力不断下降,一个个上市中药企业都已经转型向养生、消费、日化等方面,有的更是转向建立平台、贸易、提供服务、做商业地产等。
还是中药企业吗?看看东阿阿胶、康美药业、天士力、云南白药就知道麻烦是不是会真的来了。企业的估值在正常的10到20倍PE是较合理的。(天士力也有化药研发)
当然,西药、生物药企业也不会好到哪里去,现代的科技发展很快,每家企业都得付出巨大的研发成本,要不然哪年突然就会被淘汰。小企业会不断受到压迫和打击!靠一个新药就稳赚20年?不是那么容易了。
有实力、有愿望大搞研发的A股上市公司中恒瑞医药、复星医药、科伦药业、海思科等也许未来机会能大一些。
 
电子产品方面,这7年以来已经变化不大,苹果的iPhone手机后,并没有让人惊叹的新产品出现,相信每个人对桌子上的台式或笔记本电脑都习惯了。已经多少年没啥变化,或者除了速度快点?
 
互联网应用方面,这是冲击新富豪榜人物的最佳战场。君不见一个个亏损几十亿、几百亿的互联网应用上市公司,创始人或团队已经成了财富榜名人。
互联网应用也是股权基金的杀戮世界,一个个杀红又杀绿的眼,还时不时盯着二级市场的机构和股民。狼外婆咧嘴一笑时,唇角还往下淅沥沥滴着鲜血。
那一个个如雷灌耳的名字......别人也只是做自己的企业。
哎,说穿了还是自己没本事,不能去这战场收割。掩脸羞愧而去~~~
 
二级市场的普通股民,怎么办呀怎么办?
 
老老实实学习《聪明的投资者》、《怎样选择成长股》,再多看看《巴菲特致股东的信》,减少对股市一夜暴富的想法。
在投资理念正确后,再继续学习行业、企业有关的各方面知识。
多了解比如消费品行业中的大企业,贵州茅台、五粮液、洋河股份、美的集团、格力电器等等,再看看有无新兴的家电好产品企业。
比如金融行业,了解一下中国的银行、保险、证券等,对当中的好企业多加关注,比如中国平安、平安银行、招商银行、国泰君安、华泰证券等。还有依附在全部中国人财富、金融资产的房地产行业,思考思考有谁最终能活下来并继续创造好利润的?
多看看超市中最常见的消费品,比如伊利牛奶等乳业公司,还有调味品、饮料、休闲食品等,也许有好企业藏在里面呢。
还有游戏、娱乐、社交等各方面情况,有无根子深、基础厚的好企业已经便宜了?比如腾讯控股这样深入各界人士“手机中、眼睛中”的企业。
 
上市公司的大部分,是传统行业中的好企业,可绝大多数、大多时候都不会有大变化,投资者唯一可依赖的就是价格“足够低”,要不然,想投资后真正赚钱是很难的。但是,足够低不是最好的选股理由!
成长好的企业都不会10年没成长,那些在过去10年20年都证明“不成”的企业,价格低或不低,也就不要去选了。
 
优秀的企业和优秀的投资者一样,是非常罕见的!
 
选股如选妻,没选上美人而选到妖怪可是危及一辈子的事情。
不要随意就认为哪家企业有多好多好,也许,不久后,狐狸尾巴就露出来了!
 
真正的美女帅哥,小时候、青少年、青年、青壮年、中年,都是美女帅哥。
 
选股也是如此道理!
 
 
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  记录投资企业三季报及想法
 
投资备忘录 201844
 
随着下跌,许多股票的估值也已经合理!可以选择的股票多了不少。
是5年赚一倍,还是1年赚一倍?
虽然涨跌不可测准,但从经验判断,两种机会都开始在产生!
 
截止2018年11月2日收盘,大鱼钩投资2018年亏损11.5%,同期大盘下跌19.07%,战胜大盘7.57%,还得努力!
 
我们投资的企业2018年三季报已经全部公布,下面记录一下想法。
 
需要说明的是,虽然我们现在持有,但也有可能很快就会卖掉,甚至永远再不投资。所以,只是记录投资中的想法,并非推荐股票或投资建议。而且,所想的也有可能存在许多错误。如果因为看了会对自己投资产生影响,那下面的文字都不要看。
 
一、国泰君安601211
熊市中业绩下降,牛市中业绩上升是规律,对证券公司的业绩起伏、估值需要有较长远的眼光。
证券公司在未来很长的时间里,还会承担着中国资本市场发展的中介作用。随着中国股市的发展,融资、融券、上市公司大股东的股票质押、并购重组等,以及新三板在未来的进一步搞活,优质的证券公司会有较好的成长。
熊市后期买入证券公司股票是赚钱的好方法之一。
二、平安银行000001
三季报净利润205亿元,同比增6.8%,正常。
除非整体的经济大下滑或较长期的金融危机,要不然中国的银行就不存在多大的风险。
平安银行零售转型,2018年三季末,零售客户数8025万户,环比增长320万户(一、二季度为372、343万户)。个人贷款余额1.1万亿元,同比+45%(Q2:+52%),占总贷款的比重上升至56%(Q2:54%)。
信用卡贷款余额4288亿元,同比增长70%;汽车贷款余额1432亿元,同比增长23%;其他消费贷款余额1680亿元,同比增长23%,净息差也有所上升,明显的较快较好增长。
企业的业务和越来越多的小客户联系在一起,风险程度较之以大客户为主的银行是降低了许多的。
现代的大客户也都想着自己搞财务公司或银行,银行是越早进入零售行业就越好。
具体的利润数据在现代中国金融管理制度下,要是动不动有大的变化,那样的银行才危险。所以,不必细看。
 
平安银行有着中国平安保险集团相对其他国有大银行更灵活的支持,在未来的银行兼并中会更有优势。
劣势是吸收存款能力比布局全国的大银行要差,这方面也需要平安保险集团的支持。
三、鸿路钢构002541
前3 季度营业收入52亿元,同比增长48%;实现归母净利润3.3 亿元,同比增长88.9%,净利润中有政府补助1亿多元的原因。
建筑类公司,营业利润率不容易高起来,赚钱都是辛苦活。但鸿路钢构持续较好的成长着,随着基地建成,工程合同逐步增加,技术能力、研发能力也能加强,公司盈利能力也会逐步增加。
四、泰禾集团  000732
泰禾集团前三季度实现营业收入196亿元,净利润14亿元,分别同比增长23%及15 %。总资产2421亿元,同比增长17%;负债合计2052亿元,净资产205亿元,资产负债率84.78%。
包括现金流在内,公司的各方面财务数据有所改善。
前三季度据两家第三方机构统计,销售额突破1000亿元,再创新高。企业在高速成长。
公司同时公布,放弃了员工持股计划。我们认为这是很明智的放弃。
同时,公司大股东泰禾投资倡议全体员工积极买入公司股票。凡被倡议人于10月29日至12月31日期间净买入的公司股票,连续持有12个月以上,且被倡议人在持有股票期间连续在泰禾集团、泰禾投资履职的,该部分股票的收益归员工个人所有;若该部分股票产生亏损,由泰禾投资对亏损部分予以一次性全额补偿。
原来的员工持股计划是听起来好听,实质上对员工来说风险很大,而且麻烦较多。有时候甚至产生公司胁迫员工参与的可能性。
而现在的倡议,更加人性化和可操作性强,既让员工自由参与,又“心里有底”,也减少公司的行政、法律等各方面成本。
当然,投资房地产公司,就几乎必须面对高高的资产负债率,风险一,是会不会“无法融资或被银行断流”,二,是中国房地产行业会不会崩盘?三,是房价会不会大幅下跌?
目前看来,泰禾集团的风险一没有出现的迹象。
而中国房地产行业如果现在崩盘,那还有什么行业能活得好?
房价如果现在大跌,就算白酒行业都要大跌,我们还可以投资哪样的行业或企业?前三季度房地产销售额10万亿元,在国民经济中的重要性占比最大!还不包括其他相关的行业。
房价和大多中国人的财富可是息息相关,不知道有没有人想过房价大跌产生的后果是什么?
当然,我们在未来的操作中,也会对其周期性非常强的特点要多加注意。
五、贵州茅台600519
营业收入550亿元,净利润247亿元,都增长率了24%。
毛利率91%,营业利润率69%,营业净利率51%,维持高水平的盈利能力。
资产负债率维持长期以来的28%水平。总资产1471亿元里有1000亿现金,而负债400亿中有100亿元是预收款。
从最近10年来看,白酒企业中,唯有贵州茅台是可以战胜周期性的白酒企业,利润平稳中持续有所增长。
五粮液、洋河股份的利润都有着从一个到另一个波峰的5年周期摆动。
这是白酒作为成熟行业的一个特点。
中国的传统酒文化,让白酒业成为最好赚钱的行业。这是一种极难改变的文化传统。
我们也会在价格合适的情况下加大白酒企业的投资。
六、其他
我们也在跟踪、研究着其他不少股票,在适当的情况下,会根据估值情况进行部分换股,让投资组合更加的高质、合理。
会好好利用这一次下跌,重建我们的投资组合。
 
我们对未来充满信心!
 
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  在投资中需要清醒知道自己是谁
投资备忘录 201845
 
2018年过去10个月了,不断听到一个个让人黯然难过的故事。
一般的股民散户不需多言,受伤者太多,伤害太深。而包括一些私募基金经理在内,许多职业投资者的大亏、离场,放弃股票投资转向其他职业,更显股票下跌的惨烈。
在投资中需要清醒知道自己是谁。
在《爱情电影》歌曲中,范冰冰:是虚构的电影,却看到泪翻滚;李晨:在别人的剧本,演自己的缘份。(词作者:许常德)
二级市场投资,投资者几乎都是小小小股东,极少拥有能影响企业决策的股票份额。从这种角度,就是在“虚构的电影中,在别人的剧本中”,你的“泪翻滚”,也不是在“自己的缘份”中。
巴菲特的老师,本杰明-格雷厄姆比较强调财务数据的长期统计结果,据此建立他的投资理论。
格雷厄姆把这种理论推荐给了第四版《聪明的投资者》书中的“防御型投资者”。
在实际中统计能发现,运用格雷厄姆的长期财务数据统计方法,可以大大减少投资风险。
比如下面几条格雷厄姆的投资规则,若遵照执行,投资风险就大减。
1、股票数量,最少10只,最多30只。
2、选大型的、知名的、财务稳健的公司。
3、20年连续支付股息的历史。
4、价格限制:按过去7年平均业绩,市盈率25倍以内;按过去12个月利润,市盈率20倍以内。
5、仓位:股票最高75%仓位。
但我们在书中也同时发现,他在“对格雷厄姆—纽曼法的总结”章节中,告诉读者,他们实际使用的几种类型的业务中,包括有:套利、资产清理、关联对冲、净流动资产证券等,而且,“经常从事一些与控制权相关的大规模并购业务”。
并“终止了两个主要领域的业务,一是(以我们一般的分析为基础)而购买明显具有吸引力的证券——按照低于营运资本本身的价值无法购买到这种证券。二是”非关联“的对冲业务——在这种业务中,所购买的证券无法与所出售的普通股进行交换。
甚至,“从1939年起,业务局限于“自我清偿”的情况、关联对冲、营运资本廉价股以及少量的控制权业务”。
专门说明了“格雷厄姆—纽曼法所使用的专业技巧并不适合于防御型投资者(根据定义,这些人为业余选手)”。
难道格雷厄姆书中推荐的规则错了吗?显然不是!他说的理论非常正确,对我们投资指导是真理性的理论。
关键是,他的理论,有合理的一方面,用过去的数据确实有时候能看到企业的未来。也有不正确的方面:凭过去的数据不一定能看到企业的未来!
所以,“格雷厄姆—纽曼法”的真实业务,实际上已经大多是“确定性非常高“的控制企业或交易方法了,和我们在股市中买入股票有很大不同!根本就不是一回事!那可不是“别人的剧本”,而是“自己的现实”。
在雪球网或其他好多地方,我们能发现绝大多数所谓的“价值投资高手“,实际就是在投机,只是看谁更猜得准涨跌罢了!
而许多业余的“价值投资者“,又根本不具备职业投资的风险意识,所以,理论理解错误加上方法错误,运气不好的时候,就会突然大亏特亏了。(纯看价格的投机者只要长期在股市,那是肯定会大亏特亏的,这方面不去解释和争辩)。
“风险意识不强”,实际还是对股票的价值没有清醒的认识。如果知道危险大,哪个人都不可能太大胆。
本杰明-格雷厄姆第四版《聪明的投资者》里面,已经吸收了不少菲利普-A-费舍《怎样选择成长股》中的一些理论,并进行了一些批判和部分认同。
两位前辈虽然在操作方法上有明显差别,但都非常强调股票的“价值”。
从《怎样选择成长股》中一句话可以看出两者的区别:“即使真正便宜的股票,它便宜的程度毕竟是有限的。”
不抄太长书中文字了。这两种理念的区别现在不具体再铺开说,留以后。
现在回到我们A股。
有了扎实的估值知识和经验,会认识到A股股票,绝大部分时间都高估。而且,至少95%的股票,几乎所有时间里,都是高估的!
也许,不仅仅是A股,全世界的股市都这样?
只是因为A股上市太难,退市也极少,而且确实中国人投资渠道也太窄太少,种种投机的因素造成了股票的“价值”并一定体现在“内在价值”,而是体现在一种“流动性资产”的“交易价值”上。
甚至有时候是“不怕不识货,只怕货比货”,所以股票和其他类型的资产,互相提供了一种类似的商品加货币的属性。
认识到这些以后,会知道在股市中投资风险有多大了——是不是有点象赌场?在赌场中,最终赚钱的是开赌场的人。
现实中我们也会发现,在澳门开赌场的人,才被称为“赌神”,根本不会是电影中周润发演的那种赌徒。
所以,在股市中赌博,那能有好结果吗?
现实的经济社会中,一些著名的大公司、一些由非常著名的成功企业家经营的企业,也并一定适合投资者买入,因为投资者不仅要考虑自己的判断能力,还要考虑价格!
如果还不能确定自己可以对一家企业明智地估值之前,盲目投入金钱是非常危险的!
如果不清楚自己投入金钱以后,可以得到什么,就会盲目于大涨中兴奋或大跌中恐惧。
在投资中需要清醒知道自己是谁。
投资者是老板的老板,是企业的股东。
投资者付出了金钱,必须物有所值。
投资者要充分、认真分析企业的生意好不好、管理层好不好、价格高不高,减少投机取巧的想法。
用鹿晗《勋章》的歌词(作者  朱婧汐Jing),送给2018年“泪翻滚”中努力的投资者:
当我需要独自站在远方的沙场,
武器就是我紧握的梦想。
而我受过的伤,
都是我的成长。
生命只能向前,
坚定信念的人都是英雄。
不管明天的路有多长,
我再次启航。
 
 
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  发贴心情 Post By:2018-11-11 0:29:00

 可能到楼主在进化了,恭喜!!!

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