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金量子论坛金量子.工作室会员工作室 → 平常心态投资账户


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主题:平常心态投资账户

帅哥哟,离线,有人找我吗?
自由天空
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不是仓位控制的好。而是发现方向错误,我就割了。不硬抗。我自己很懒,卖了不容易买,买了也不想折腾。所以懒的贴交易信息。毕竟这个是要对自己负责的。

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白马
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  发贴心情 Post By:2018-9-12 20:24:00

自由天空,过谦了。您很有见解,独立思考能力很强,学习了。欢迎多来指导!

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白马
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2018-9-12操作

603179 新泉股份 卖出 17.45*500
002271 东方雨虹 买入 14.38*600

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2018-9-13操作

603686 龙马环卫 卖出 15.72*900
600566 济川药业 买入 34.90*400
[此贴子已经被作者于2018-9-13 19:00:03编辑过]

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白马
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谈谈卖出2018-9-17


在这样低迷的时刻,投资者几乎都被套住,场内投资者仓位都不轻,大家都知道这个时候股票很便宜,是买入的好时机,但就是没有多余的资金买入便宜的品种。场外资金有的是不敢入市,有的是趋势投资者认为还没有到进场买入的时候。这个时候想买没钱买,有钱的想等更低不愿意买。 现在远没有到卖出的时候,似乎谈卖出很不合时机。但仔细思量,股票赚钱最终要靠卖,股市有句话是,“会买的徒弟,会卖的是师傅”。做股票最难的就是“卖”。在这低迷的时候,除了持股等待、少量做短差和利用每月工资余额逢低不断买入、同时关注市场上的一些变化特点之外,没有太多事情可做,使我更能静下心来思考做股票最难的问题——卖出。

通常价值投资者在三种情况下会进行卖出的操作。
第一种是当公司基本面发生变化,业绩突然下降很多,偏离了当初预期的方向,这包括出现黑天鹅导致业绩急剧下降,或者销量出现明显下滑影响业绩,并且未来也无确定的好转迹象,这个时候可以考虑卖出这样的股票,进行切换买入其它质优价低的品种;
第二种是股票价格涨幅偏高,已经超过了股票本身的估值价格,可以考虑卖出切换其它好品种。
第三种是股票价格没有高估,公司业绩也没有发生变化,但是发现了其它性价比更好的品种,为了将来更多的利润,进行策略性切换。但这种切换一定要经过充分的评估,因为股票涨跌因素很多,尤其短期股票涨跌具有不确定性,很可能在你做切换时候,卖出的品种涨了,而刚买入的品种却不涨,甚至下跌,其实短期出现这样的情况也很正常,这个时候需要放平心态,看重长期。费雪对于换股操作也表现出非常谨慎的态度,“人们很容易这山望着那山高,因此必须有非常充足的理由才能这么做。你很清楚现有股票有哪些问题,但未必了解新股票的潜在风险。” 费雪说得很有道理,投资者对原来的持仓股跟踪很久,对公司基本面信息了解很清楚,但对于新选择的品种,了解还不那么透彻,需要有个逐渐了解的过程,一定要有充分的理由再建议这样做。

以上三点卖出是操作个股常规的卖出策略。但实践过程中,往往会出现两种非正常情况,使得这三点卖出策略的第二点高估卖出显得不是那么完美。第一种非正常情况是,即使股价高估,还会向上涨很多,比如2015年的创业板,在达到60倍PE的时候,价格已经高估了,但在后来很多涨幅超过了80倍,也有的PE 超过了100倍(这些品种目前很多跌到了10-30倍PE);第二种非正常情况是,2015年5、6月份牛市疯狂的时候,很多优质品种的PE并不高,没有高估,但后来却随着大势跌幅很多。比如2015年6月,格力电器仅仅涨到了14倍的PE,就随着大势向下跌,五粮液的PE 在2015年6月牛市疯狂的时候也才仅仅涨到20倍PE。大势转向,个股不会独善其身,不管是否已经涨到高估还是没有高估,都玉石俱焚,全部暴跌。那么问题来了,怎么卖出股票? 是看估值卖呢?还是看大势卖呢? 还是一直不卖? 卖,果然是一个比较难的问题!

结合A股比较明显的特点,牛熊转换比较快,牛市涨得过头,熊市也会跌的过头。最近几次牛市疯狂程度都远远涨过头,股价涨过高估还会再涨,比如2007年大盘涨到6000点,那时候市场平均市盈率达到了60倍,2014、2015年的行情中,创业板平均市盈率涨过了80倍,中小板市盈率也过了50倍。这种情况下,如果按估值高估卖出很可能卖早了,但如果一直握着不卖,也不是好的策略,因为熊市到来的时候暴跌也是非常惨烈的。比较好的办法就是逐渐卖出,比如认为股价高估了,先卖出持仓的20%,股价再涨10%,再卖出持仓的20%,一旦股价跌破上一笔的卖出价,可能暴跌就要来临了,卖出所有持仓股票,落袋为安。另外还有一种情况,市场火热,成交量屡创新高,也就是全民皆股,周围人都在大谈特谈股票,新人踊跃入市开户买股票的时候,这时候不要犹豫,牛市的盛宴没有多长时间了,这个时候账户的利润也一定会很多了,不要贪婪,坚决卖出大部分持仓品种,止赢的时候到了,至少要卖出60%的股票,接着如果股市继续涨,逐渐卖出到很轻的仓位,甚至空仓。一旦卖出后就不要轻易买入,这个时候市场没有便宜的品种,在随时都可能到来的熊市的市场,任何品种都会出现暴跌。一旦卖出,耐心等待,预计等几个月后牛市终结,大盘和个股暴跌之后再过几个月,当市场再次出现价格低于估值很多的好品种的时候,再挑选优质品种逐渐买入建仓,很可能会有机会再次以较低的价格买入之前卖出的品种并且业绩依然向好的品种,这是比较开心的事情。

综上,卖出股票的条件除了基本面变差、股票价格高估、谨慎评估有更好的品种切换进行策略性卖出三种情况外,针对于目前个人投资者比较多、牛熊周期相对比较短的A股市场,需要我们设定目标,在股票价格高估的时候逐渐卖出,在市场火热的时候用自制力进行止赢操作,别贪婪。严格执行好了上面的卖出策略,就可以保存住牛市的胜利果实,长存于股市、享受股市理财的乐趣与实惠。(白马)

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白马
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2018-9-20操作

600566 济川药业 卖出 36.73*400
603686 龙马环卫 买入 15.3*1000

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建造投资的管道2018-9-24


最近看到一个管道的故事,深受启发。

“很多年以前,有一个村庄,水源在一公里以外,很长一段时间,村民喝水要提着水桶到河边打水,村里人对这项日常工作很头疼。终于有一天,村长和众前辈们商议举行招标,雇人为村民提供用水,结果两位年轻人柏波罗和布鲁诺中了标。 中标之后,柏波罗和布鲁诺很兴奋,立即去镇上买了水桶,马上去河边打水,提回村后把水卖掉,得到他们应得的那份收入。村民不用每天去河边提水了,节省了时间和力气,他们很感谢柏波罗和布鲁诺。这两位年轻人年富力强,付出了劳动,获得了收入,他们也很高兴。于是他们就这样不停地从河里往村庄提水,日复一日,年复一年。随着时间的推移,年龄的增长,他们感觉到力量在慢慢消失,甚至有力不从心的感觉。

终于有一天,柏波罗拿着合同消失了,三个月后,他带着村庄的平面图和工程计划回到村里。柏波罗的计划是在河边和村庄之间建一条自来水管道,一年后,他的计划实现了,自来水工程完工后,他又在村里安装了自来水龙头,村民只需在村里的水龙头下接水就可以了,村民每接一桶水就付一桶水的钱。因此,每天提水桶的布鲁诺就失业了。

有一天,柏波罗来找布鲁诺。

“布鲁诺,我来这里是想请求你的帮助。”布鲁诺挺起腰,眯着他那双无神的眼睛,声音沙哑地说:“别挖苦我了。”“我不是来向你炫耀的。”柏波罗说:“我是来向你提供一个很好的生意机会。建造第一条管道花了我一年的时间。但这一年里我学到很多东西,知道了建管道需要什么工具、在哪里挖、如何排管。我知道了挖管道的所有事情,我有一整套挖管道的系统。”“我想做的是让你和其他人学会我这一套有关挖管道的系统,然后自己去建造更多的管道。当你熟练这套流程之后,你就可以单独去挖管道了。我想让这个系统一层一层无限地传下去。直到管道铺满本地区的每条村落,最后,全世界的每一条村子都有管道。”柏波罗继续说:“我们只须从流进这些管道的水中赚取一个很小的比例,我们的收入就非常可观,越多的水流进管道,就有越多的钱流进我们的口袋。我所建的管道不是梦想的结束,而是梦想的开始。”布鲁诺终于明白这幅宏伟的蓝图了。他高兴地笑了,他向他的老朋友伸出他那粗糙的手,紧紧地握住对方的手。

几年后,布鲁诺像柏波罗一样也成为了管道拥有者,过上富足快乐的生活。

在提桶世界里实现的管道梦想许多年过去了。柏波罗与布鲁诺已退休多年,他们布遍全国很多地方的管道生意每年把几百万收入泵进他们的银行帐户。当他们有时到全国各地旅游时,柏波罗和布鲁诺遇到了那些提水桶的年轻人。这两个一起长大的朋友总是把车停下来,将自己的故事讲给年轻人听,帮助他们建立自己的管道。一些人愿意听,并且立即抓住了这个机会,开始做管道生意。但悲哀的是,大部分提桶者总是不耐烦地拒绝这个建造管道的念头。柏波罗和布鲁诺无数次听到相同的借口。 “我没有时间。” “我朋友告诉我,我认识的一个朋友的朋友试图建造管道,但失败了。” “只有那些很早加入的人才可以从管道那里赚到钱。” “我这辈子一直都提水桶,我只想维持现状。” “我知道在管道的骗局中亏了钱,我可不会。” 柏波罗和布鲁诺为许多缺乏远见的人而感到悲哀。但他们承认,生活在一个提桶的世界里,只有一小部分人敢做管道的梦。”

联想到股市,很多人都在进行着提桶打水的操作。在市场中进行着短期的买卖,期望从股海中立即提取到一桶,两桶,若干桶水,达到赚很多钱的纯朴目的,然而有多少人能够提取到满意的一桶桶水呢?提水过程中不是因风太大吹翻了水桶,就是被崎岖不平的路绊倒洒了桶里的水。然而人们还契而不舍的用桶去提水。很少有人会耐心的去先建造管道,肯把赚钱的机会放到一、两年以后,他们不愿意耐心的建造管道,认为构建管道需要花时间和金钱。虽然看到有的人建造管道成功引水了,他也认为那是很费力的事情,并且见效太慢,不如提桶到河边打水见效快。并且他们看到了市场中有很多品种短时间确实涨了很多,他们想如果之前买了这样的品种就会有很大机会收获很多水,因此继续试图用桶打水。也有一部分人用桶提水进行一段时间后没有收获,试图开始建造管道,但在建造管道的同时他们看到有人很快提到了满满的一桶水,加之管道需要较长的时间才能见效,于是心里动摇,放弃已经建造一半的管道,继续回到提桶打水的队伍。只有那些有耐心和坚定信念的人,他们相信走成功者的路一定会成功,始终不渝的坚持建造管道,日复一日,最后终于建成了属于自己的管道,尽管付出了很多辛劳,但最后引水成功,不但自己享用,还分享他人。

我认为股票投资中要想建造好投资的管道,需要做到以下几点。

第一、建立自己的估值体系并通过一轮牛熊的实践检验确立估值体系,并逐渐完善。
每只股票的估值由于公司行业、增长率、质地、股票股本大小和资金偏好等诸多因素影响,差别非常大,并且对于同样一只品种在两个牛熊周期的估值也不完全一样。这给对股票准确估值带来了比较大得难度,甚至不可能对个股进行准确的估值,因此需要在实践中不断感知和修正估值标准。实际上估值是一个范围而不是一个确定的值,只要这个范围不偏离太多,估值就是有效的。从这个角度也可以说明谁也不可能在最低位买入股票和在最高位卖出股票,能做到大概率的在底部区域买入,在顶部区域卖出就很好了。
我对一般成长股的估值标准是,15亿股本以下,年均净利润增长在25%以上的品种,估值定为20倍PE以下,如果有在20倍PE 的价格,我愿意开始买入,并且逢低不断加仓,在20倍以上PE 停止买入待涨,等到未来35倍市盈率以上逐渐卖出。以此为基本估值标准,对照股本大小、增长率、所在行业、净利润率、净资产收益率、负债率和经营现金流净额等指标对其它品种的估值进行适当调整。
对于价值股的估值,除了参考市盈率外,主要看市净率。比如交通银行,我给的估值标准是PB 小于0.8倍,工商银行由于质地更好,历史上PB总高于交行,因此给工行的估值是,PB小于0.9倍。

第二、研判公司未来业绩增长的确定性。
买股票就是买公司未来的业绩,研究一只股票,至少需要弄懂公司未来两年的业绩增长,做到心中有数。可以根据公司经营情况应预估未来的业绩,需要多方面收集资料掌握公司经营情况,这些资料的来源主要有公司年报、季报、公告、公众号、网站、新闻、机构调研报告、与投资者交流平台、打电话咨询公司、参加股东大会和到公司调研等途径,对公司经营情况了解越多,对未来的业绩预估也会相对越准确。当然有的公司,尽管投资者进行了全方位的公司经营情况了解,仍无法作出大概率的未来业绩的预测,对于这样的公司,未来业绩增长就存在不确定性,需要做的就是放弃,另寻觅更好的投资标的再全方位的进行研判,直到找到合适的投资标的,再等待合适的价格买入,胜算就比较大了。

第三、摒弃短期思维,用长期思维去投资。
短期思维是初学者犯的初学无知的错误,越早放弃短期思维越好。谁也不可能永远短期在股市取得正的收益,偶尔短期获利主要是运气成分,很多时间投资者需要平静的面对股票浮亏,因为低迷的市场股票价格会跌过头,低于投资者的成本,不可避免的产生浮亏。时间是投资者的朋友,迟早股票价格会恢复估值,甚至涨过估值价格很多。只要用的是闲余资金,只要是买入好公司的股票,只要买入价格不高,股票赢利就基本确定了。股票投资一定要有长期投资的思维,这是赢利的归途。

第四、掌握牛熊规律,知道目前市场钟摆的位置和未来钟摆摆动的方向。
股市有周期,如四季冷暖变化,股市周期变化顺序是牛上、牛下、熊上、熊下,就如钟摆一样从牛市摆到熊市,又从熊市摆回到牛市。目前股市的钟摆已经摆到了熊下的末端附近,接下来就要越过末端摆到牛上和牛下,短期可能有反复往回小幅度的摆动,长期的摆动方向一定是牛市。知道这一点,我们就可以淡定的持有质优价低的品种等待未来确定的固件上涨赢利就可以了。

第五、清晰的认识市场的风险,并有一套控制风险的办法。
做股票需要识别和控制风险,风险是带来损失的可能性,识别并控制好这些风险,就会减少亏损,让赚钱的可能性大于亏损的可能性。之前总结过,做股票的风险有1)在对股票投资没有充分了解就盲目加大投资;2)缺乏独立思考能力,跟风、追高、炒概念;3)执迷于技术投资不能自拔。技术投资只有少数非常人能掌握,对绝大多数人不适合学习,多数人适合学习价值投资;4)偏信媒体专家分析和预测;5)短期思维和耐心不足;6)重仓单一股票遭遇黑天鹅的风险;7)盲目自信,贪婪、非理性融资。

这几条风险中,最大风险是第一条,在没有确定自己掌握了股市长期赢利的本领之前不要加大投资。在经历过至少一轮牛熊轮回并且有了几年赢利的投资记录之后再加大入市资金不迟。这样可以避免损失很多本金可能性的系统性风险。这是任何一位股市投资者应当避免的风险,股市是一个实践性比较强的地方,不经过亲身实践检验的别人的方法不会成为使你受益的方法。

股票投资,到头来80%的人赚不到钱,这80%人群中很多实际上就是带着提桶打水者的思维,他们看中的是短期收益,到头来不但没有取得收获,还搭进去很多时间、精力和本金, 并且一直忙于取水本身的劳苦中而无暇享受其它的乐趣。只有少数具有建造管道的长期思维的人,在股市可以轻松做到低风险长期赢利,可以有大把时间去做自己感兴趣和更有意义的事情。提桶打水,还是建造管道取水的选择,归根结底是眼光问题。看重眼前利益,只能被乱花渐欲所迷眼,走不出来,最终在固步自封中品尝失败的苦果。只有用长期眼光看问题,才能看清事物的本质,最终能够拨开乌云见日头,迎来晴空万里!

巴菲特说过,“投资,一半是科学,一半是艺术。” 很多投资家和投资高手包括周老师也说过,“投资是一门艺术”。金量子资深高手旅行者说过,“投资不是技术,是艺术”。之前我一直在思索,既然投资是艺术,那么是什么样的艺术呢?今天我终于找到了答案,“投资是一门建造管道的艺术”。愿我的朋友们早日在股市投资中建造成功属于自己的投资管道,掌握这门艺术!(白马写于2018年中秋节)
[此贴子已经被作者于2018-9-24 17:56:11编辑过]

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  发贴心情 Post By:2018-9-29 11:35:00

2018-9-21
股票 数量 价格 市值 单边成本 占比例 赢利

601211 国泰君安2600股 15.14元 39364元 18.024元 占比13.35% 赢利-16.001%
603686 龙马环卫 4100股 15.44元 63304元 30.975元 占比21.46% 赢利-50.153%
002717 岭南园林 9000股 9.65元 87210元 成本11.296元 占比29.58% 赢利-14.217%
000776 广发证券 2000股 13.70元27400元 15.053元 占比9.29%,赢利-8.989%
002717东方雨虹 3300股 15.00元 49500元 16.148元 占比16.78%,赢利-7.109%
603179 新泉股份 1500股 18.00元 27000元 19.944元 占比9.15%,赢利-9.747%
072717 岭南转债 11 95.160元 1046.771元

余额141.79元 仓位99.%
(计算净值不含新股收益,1月17日鹏鹞环保新股收益8854.48,折合成5422份,原来资产份额是21万份,加上新增的,份额为215422份。6月27日中信建投新股收益6462.76元,折合成4430份,加上原来的215422份,目前份额为219852份))
2018年初净值1.7014,现在净值1.3417增长率-21.24%
(2018年初资产357298.60元,现在帐户资产<包含新股收益> 294966.56,增长率-17.45%)
2018年初大盘点位3307.17,现在点位2797.49增长率-15.41%
净值同期领先大盘-5.73%

2017年初资产251000元,年末资产357298.60增长率42.35%
2017年初始大盘点位3103.64,年末大盘点位 3307.17,大盘增长率6.56%,
2017年领先大盘35.79%。

2016年初资产210000元,年末帐户资产 251000(取整),增长率 19.52%,
2016年初始大盘点位3539.18,现在大盘点位3103.64,大盘增长率-12.31%
2016年同期领先大盘31.83%

目前账户持有龙马环卫,国泰君安,岭南股份,广发证券,东方雨虹,新泉股份,本周少量新泉股份换雨虹。

目前持仓个股的风险与收益级数

龙马环卫3/8,持有。龙马环卫公布中报,业绩不及预期,最近跌幅较大。提高风险级别数为3。但下半年随着环卫装备产能释放,环卫服务继续高增长,下半年利润增长应当好于下半年,公司基本面没有走差,持仓,不加不减。
国泰君安 2/8(2018-6-29)价格接近净资产,低估较严重)
岭南园林2/8,(2018-6-22 动态PE10倍,未来两年业绩增长明确,2017年报预增99%)持有 2018-8-17,公布半年报净利润增93%,三季度预告净利润增速60-100%。
广发证券3/8
*东方雨虹2/8(2018-6-29 17.01,动态PE17倍,低估价格再现,未来三年业绩增长明确,风险级数降为2)
交通银行2/6
中国铁建2/6

关注下面三只品种
*北新建材3/7
华域汽车3/6,收购小糸50%股权,公允价值记入季度利润导致一季度净利润增90%,导致周三大涨7%多(安全边际减小,目前24元以上的价格不适合建仓了),扣非净利增7%多。预计全年净利增25%以上。但明年确定净利润同比减10%左右,也许会有更好的投资机会。
*新泉股份2/8(2018-6-29 21.95 受益于国产品牌吉利,上汽乘用车销量增加,2.27亿股本,未来两年业绩增长25%较确定,目前动态PE16倍,低估严重)
*奥拓电子3/8,20180720朋友让帮忙看看,发现是只潜在小盘绩优,关注。
济川药业,3/8 儿童药品领先
长飞光纤 3/8 光缆光棒龙头

市场人气指数为2,本周大盘涨4.32%,日均成交11188亿,比上周略增增。收盘在2797.49点,上证50放量大涨2.5% 基建股上演涨停潮】财联社9月18日讯,今日大盘一改颓势,早盘小幅低开之后,随后震荡走高,午后在基建板块带动下,大盘强势反攻,沪指一举突破5、10日均线,基建股掀起涨停潮,中国铁建、中国交建、龙元建设等多只个股涨停,两市仅300余只个股飘绿,做多氛围好转。截至收盘,沪指涨1.82%,报收2699点;深成指涨1.67%,报收8133点;创业板涨2.04%,报收1377点。从盘面上看,水泥、钢铁、建筑、物流、中字头股票、自由贸易港等板块上涨。周三,沪指放量涨1% 两市成交额重回3000亿】财联社9月19日讯,今日沪指一路上行,量能持续放大,权重、题材合力表现,地产股集体大涨,激活市场人气,可燃冰、两桶油等概念近期频繁活跃,白酒、家用电器大消费板块的蓝筹股也受资金青睐,达刚路机、科新机电等一批连板股持续涨停,市场做多气氛明显回暖。截至收盘,沪指涨1.14%,报收2730点;深成指涨1.41%,报收8248点;创业板涨1.10%,报收1392点。从盘面上看,广东自贸区、超级品牌、页岩气、集成电路、粤港澳大湾区、房地产、白酒、芯片等板块上涨。周五、大金融板块强力拉升 沪指放量大涨2.5%逼近2800点】财联社9月21日讯,沪深两市今日再度强势上攻,沪指放量大涨2.4%逼近2800点,大金融板块全面爆发,农业银行大涨7%,中国平安大涨4%,但题材股则表现平淡,前期强势股集体调整,科新机电跌停,升达林业、德新交运等纷纷调整,市场炸板率也高达53%。截至收盘,沪指涨2.50%,报收2797点;深成指涨2.13%,报收8409点;创业板涨1.69%,报收1411点。从盘面上看,机场航运、汽车整车、银行、互联网彩票、足球概念、白酒等板块上涨;可燃冰、燃气水务、高送转、海工装备、深圳国资改革等板块跌幅居前。

国内国际

本周美国对中国第二批2000亿商品收关税落地。利空出尽刺激市场大幅反弹。

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  发贴心情 Post By:2018-10-6 19:27:00

从思维到行动的距离2018-10-5


今天同妻子、女儿一起爬居庸关长城,居庸关长城以险著称,有天下第一雄关之称,风景秀丽雄伟。爬到中途,一种昆虫——臭虫逐渐增多,像苍蝇一样在周围飞舞,有的臭虫偶尔会落到身上,城墙上随处可见臭虫在爬动,女儿特别讨厌臭虫,甚至达到了怕的程度,越是怕,她就越是注意臭虫,有时候臭虫飞离女儿较近,她禁不住大叫起来,偶尔落到妈妈和她自己的身上更是夸张得大叫。爬到第10号敌楼以上的时候,给女儿照相都拍不出好表情了,一副哭丧着脸的表情。我告诉女儿:“别太去关注臭虫,它又不咬人,你越是注意就越能看到它,如果忽视它,把注意力集中到长城美丽的风景上看到的臭虫也就少了,你看其他游客基本没有像你怕臭虫怕成这样的,臭虫其实没什么可怕的。”接着又告诉她一句稍微重一点的话,“世上本无事,庸人自扰之。”?听我这么说女儿稍好了些,不那么害怕了。下山后女儿主动和我说:“爸爸,下山的时候我就不怎么怕臭虫了。”?我问为什么,她说:“因为不去注意它了。”她调整的还挺快。我在想女儿爬长城怕臭虫这件事,从开始的心情不愉快到下山时心情愉快的转变,归根结底是思维的转变,不去过多关注臭虫,因而看到的臭虫也就少了,心情也就逐渐变好了。

其实,思维对于做好任何一件事情都是很重要的。

一件事情的成功与否是由行动的结果决定的,而行动是按照一定方法进行的,那么方法从何而来呢?我认为就是思维。思维指导方法,方法再指导行动,最后付诸行动产生结果。不同人做一件事情,其结果也大不相同。有的人做股票会不断赢利,但大多数人做股票最终是亏损的,直接原因是体现在操作行为上,不同人操作的品种不同,即使相同的品种由不同人操作,因买卖价位和数量多少的不同,会产生不同的盈亏结果,这种操作行为的不同是由操作方法和策略不同带来的,进一步来讲是做股票的思维不同。正确的思维会带来好的方法,最终取得赢利,错误的思维不可能产生正确的方法,也就不可能落实到好的行动产生长期赢利的结果。股票市场80%人最终赚不到钱,这说明大多数人在股票市场中的思维是错误的!

在股票市场中,多数人典型的错误思维是短线思维。由于股价波动幅度在短期是比较大的,给大家以错觉,看着确实有的品种短期涨很多,总觉得会有规律可循,有机会可以抓住,甚至他们脑子中会不自觉地臆造出股票高手的形象:买入一只品种,然后很快就上涨,短期获利后再换买其它的品种,就这样周而复始不断赢利。但事实上这样的高手是不存在的,股票市场实际上很多人正在这种错误的短线思维模式下进行潜在的亏损操作,未来也必定有更多的人在这种错误的短期思维导引下继续做亏损者。这是股市的定律之一。股市如果有第一定律,就应当是“多数人是亏损者”。这是错误的思维导致的必然结果。

做股票多数人错误思维还有其它的种类。上面仅列举说明了我认为最典型的短线思维,其它的错误思维还有诸如羊群效应,羊群效应使得一轮周期内大盘在较高点位的时候股票比较贵,然而大家争相购买导致成交量很大,?相反大盘在低点位的时候,股票很便宜却少有人问津,导致成交低迷;忽视从长期看股票价格与净利润正相关这一事实;不能清晰认知股市牛熊终将转换这个事实等等。早日摒弃这些错误的思维才有可能形成正确的思维在股市获取到利润。

做股票形成正确的思维需要有一个过程。股市的牛熊周期一般是五、六年,没有完整一轮的牛熊周期亲身经历很难形成正确的思维。很多人都是在经历两轮牛熊近十年时间才形成正确的思维。我认为做股票形成正确思维有两种方法,一种是自己在实践中摸索、总结来形成正确的思维,另一种是学习成功人士的思维。自己摸索形成正确的思维比较困难,做好股票需要解决的细节问题很多,除非有很高的悟性,像彼得林奇和费舍尔这样的。巴菲特的价值投资思维并不是自己摸索的,他是学习了本杰明.格雷厄姆、菲利浦.费舍尔、约翰.梅纳德.凯恩斯和查理.芒格等人思维的精华为己所用。学习成功人士的思维,除了时间长一点外,我认为没有其它太难的地方,只要找到确定的成功人士,专注的去学习,复制他的正确思维,进而在此思维指导下形成经过实践检验的好方法, 最后再把这个好方法付诸行动就可以了。

从思维到行动中间隔着方法, 需要先解决思维问题,有了正确的思维,再逐渐学会有效的方法就解决了思维到方法之间的距离,然后再通过实践解决方法到行动之间的距离。这是学好做股票的必由之路。(白马2018-10-5写于北京返回上海途中)
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