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2018年6月7日投资思绪201823      正确的强烈信念

 



           每个人的人生境况和未来都会有差别,有人说是周围的环境,或者是父母、老师对自己的影响,或者是运气的缘故,这些都是决定性因素吗?可能个人对生活的正确理解、积极的信念才是决定性因素。信念造就了平凡和伟大的不同。



 

         信念是自己对事物的确定把握感,是一个人坚信自己的主见并为之奋力拼搏的念想。通常,信念来自于我们对于快乐和痛苦生活经验的积累,为人生的高品质提升指引方向。

 



         正确的强烈信念是一个人成功的基础,就像高楼大厦的基础部分,承上启下,那么,自我的拼命努力、适当的方法和技巧则是驱动力。信念其实也体现了一种强烈的自信,坚信自己努力的方向,通过努力前进的道路一定能取得好的成果。




 

          那如何让正确的新信念代替旧信念呢?其实,我们可以通过戒烟这个例子来说明这一点。我有个同事,他的父亲抽烟很厉害,一天至少2包烟,60岁左右就因患肺癌而散手人寰,同事也是好烟,一天差不多2包烟,但从他的父亲去世后,他就因巨大的痛苦快速把烟戒了。这说明了:痛苦是改变信念的最有效工具!



 

 

       人生中重要的一环,就是要不时审视自己的信念以及它所产生的结果,是否需要进行调整。其中,持续不断的改进才会造就我们的成就和快乐的人生。

 



 

        热情、积极、充满自信的状态是阳光的心态所体现的,大度地接受各种不同的人生挑战方能让我们不断成长。

 

 

     



      “必须”很重要,如果树立“必须改变旧信念”、“必须建立正确的强烈信念”,那么后面的结果大概率会取得胜利。

 

 

         



        我们选择优秀企业进行投资,其实是需要对它有强烈的信念,相信它的成长能给我们带来预期的收益。我之前投资的贵州茅台、五粮液,在2017年全部卖出,那时持有它们的信念在一步步减退,原因是价格越来越高、估值慢慢变贵。优秀企业估值都会较高,如片仔癀、复星医药等。这也对我今后如何投资优秀企业积累了一些宝贵的经验和教训。

 



      

           如果不断提高自身的投资素养,并勇敢地接受一切挑战,始终如一地坚持价值投资理念,每天不断进步,那么,距离成功投资的日子就已经不远了。

 



 


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  发贴心情 Post By:2018-6-11 11:57:00

“信念是自己对事物的确定把握感,是一个人坚信自己的主见并为之奋力拼搏的念想”,“信念是成功的基础”,金渔民说得太好了!说得好,做得也好,学习了。深感金量子藏龙卧虎!

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  发贴心情 Post By:2018-6-17 14:20:00

 感谢白马的鼓励!我经常拜读您的文章,写得不错!加油!


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  发贴心情 Post By:2018-6-18 0:23:00

 2018年6月15日投资思绪201824     浅谈如何找到成长型企业


 

       最近又一次看完了菲利普?A?费舍著作的《怎样选择成长股》,让我在选择优秀的成长企业进行投资方面有了进一步的认识,费舍的投资智慧在不断地发出灿烂的光芒,而他的投资哲学对我们价值投资者具有普遍的指导意义。

 


       先摘录一下“买什么:寻找优良普通股的十五点原则”:


 

        1、至少在几年内,公司是否具有足够市场潜能的产品或者服务,使得销售额有可能实现相当大的增长?

 

       2、对于当前引人注目的生产线来说,如果其中大部分潜在的增长已经开发完毕,管理层是否有决心继续发展能够进一步增加销售额的产品或者生产方法?

 

       3、考虑到规模的大小,公司在研究和发展上付出的努力是否有效?

 

      4、公司是否拥有高于平均水平的销售团队?

 

      5、公司是否具备有价值的利润率?

 

      6、公司正在为维持或者增加利润率而做些什么?

 

      7、公司是否具备出色的劳动和人事关系?

 

      8、公司是否具有很好的行政关系?

 

      9、公司的管理是否有层次?

 

      10、公司在成本分析和财务控制方面做得有多好?

 

      11、关于竞争力的强弱,公司是否在商业的其他方面,尤其在行业内的领域为投资者提供重要的线索?

 

      12、公司是否拥有短期或者长期的利润前景?

 

     13、在可预见的未来,公司的增长是否需要足够的股权融资,以保证更多发行在外的股份能够在很大程度上通过预期的增长来抵消现有股东个的利益?

 

      14、管理层是否在一切顺利时才能坦率地与投资者谈论公司的事务,而在出现麻烦和失望情绪时就保持沉默?

 

     15、公司是否具有一个毋庸置疑的诚实管理层?


 

     要找到优秀的成长企业,最关键的事情除了上面十五点原则外,在初始阶段要特备关注两个具体的问题:


 

       1、该公司所处行业的销售额是否有较大的增长机会,或者正像这样的行业前进?

 

       2、随着整个行业的成长,新公司是否相对比较容易进入该行业,并且取代原来领先的公司?如果不具备“不可复制”的特征,那么就很难阻止新公司进入该行业。

 

         费舍说到他找到成长型股票的三个步骤:

   

        1、通过和优秀的投资者(或企业的高级管理人员、或科学家)进行会谈、从证券公司等提供的书面材料、大型的咨询研究实验室提供的资料等渠道进行辨认后,就能够确定一家公司是否值得投资,然后开始调查研究;

 

        2、试着去拜访(或者电话联系)企业的每一位重要的顾客、供应商、竞争对手及以前的员工或科学家,通过“闲聊”后,可能会获得需要得大部分数据,同时可能会确定最基本的要点——最高管理层自身的能力,在拜访公司的管理层之前,应至少收集到投资决策信息中的50%;

 

        3、接触管理层,确认之前的期望、消除一些担心等。

 

         我认为,这三个步骤, 环环相扣,递进式朝前发展,不可忽略任何一个步骤。

 

          寻找优秀成长企业,其实我们身边就有很多。首先要从自己最熟悉的行业和企业中去寻找,往往会隐藏有百倍股。我自己最熟悉的房地产行业,如000002万科A、02007碧桂园、03380龙光地产,后两个企业是我曾经工作过的公司,万科A从1991年上市到现在,股价差不多上涨了250倍左右,27年时间,一年股价上涨9倍多;碧桂园从2008年上市到现在,股价在10年间上涨了9倍多,差不多1年1倍;龙光地产从2013年12月上市到现在,股价上涨了9倍,差不多1年股价上涨2倍。这些数据,估计会让炒房的傻眼,投资房产增值的速度远远赶不上投资优秀成长的房企股票。

 


          与我们生活息息相关的格力电器,1996年上市至今22年,格力电器股价涨了360倍左右。其它如美的集团、贵州茅台、五粮液 、苏泊尔等与我们生活息息相关的企业,上市后到现在股价上涨的倍数也是很惊人的,这里不再列出上涨倍数。

 


             想要找到优秀的成长企业,可以先看看巴菲特长期持有的股票:可口可乐、美国运通、富国银行、苹果等,这些都是我们日常生活中很熟悉的企业。

 

 

        彼得?林奇:如果你在自己工作的场所或者附近的购物中心能够保持一半的警觉,就可以从中发现非常出众的优秀公司,而且你的发现要远远早于华尔街的投资专家。


 

          从这一点上讲,非职业投资人如果选对了优秀企业,与其一起成长,长期投资,一定可以得到可观的复利收益,并且可能不会比职业投资人或基金经理的收益差。


 

           经常见到很多股民热衷于做短线交易,今天赚几个点,明天亏几个点,到头来一算真正赚钱不多,甚至亏损。可能很多人会说,做对了波段是可以赚钱的,但这都是事后诸葛亮了,因为你卖出时不一定股价会下跌,你买入后股价不一定会上涨,往往可能会往相反的方向发展,追涨杀跌可能是用得较多的方法。这就是为何短线交易较难赚钱、很难长期赚钱的根本原因,人性中的贪婪与恐惧会决定了自己不利的操作。

 


         真正要想赚大钱一定要长期持有优秀企业的股票,长期复利,当然,买入的价格一定要是合理低价。优秀企业一直在正常运营,企业领导人的初衷和决心一直未改变,那么就没必要抛掉股票,一直长期持有才是正确的做法。


 

             从2008年、2015年过后的熊市来看,真正优秀的股票(该企业的财务和运营状况都很良好)即使最大的熊市也不会降低持有股票的价值,每一次在经历较长的时段后都能达到比之前的最高点高出几倍的价格。


 

 

          长期持有的中间过程股价可能会有较大的变化,但这都不是卖出的条件,除非企业发展有问题。2008年,巴菲特将以每股港币8元的价格认购2.25亿股比亚迪公司的股份,2009年10月股价达到87.714元(港币),随后2011年9月股价跌至10.234(港币),跌幅达到88.33%,6月15日收盘价为51.3元。这期间巴菲特没有卖出过一股比亚迪的股票,但巴菲特还是获利颇丰:股价从买入到现在上涨了5.41倍,每年收益率大于54%,恐怕远远跑赢很多做短线的投资高手。不动才是最高境界,动往往意味着信念的动摇。


 

       菲利普?A?费舍指出了他的基本投资哲学:仅仅通过阅读一家公司的书面财务记录来判断一家公司是否值得投资,永远都是不够的,谨慎的投资者的一个重要步骤:找到和熟悉公司事务并与之直接相关的人;在考虑投资时,必须尽可能多地了解运营一家公司的人员,要么自己去认识这些人员,要么通过一些了解运营这家公司的人员或对这家公司有信心的人。


 

         投资是一件需要耐心与独立思考的工作,投资成功最重要的基础在于:训练自己不要盲目从众,在群体方向发生转变时能够正确行动。逆向思维是一种投资的特质,需要经反复训练后才可以养成的良好习惯。

        


 

 


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2018年6月22日投资思绪201825     投资从最基本的股权思维开始

 

 

           最近的世界杯球赛,很多球迷在观看比赛带来激情的同时,会参加赌球的队伍。赌赢的概率通常会比较低,比赛结果的预测准确可能难度很大。但很多人不认为自己在赌博,说自己在“玩”,身在其中不认为自己在做不正确的事情。

 

 

 

           经常听到很多人说:买股票就是赌博。甚至在银行的从业人员也如是说,我自己就亲耳听到过,那时我的表情很诧异!因为许多散户一入股市就赔钱,他们就会逢人说:中国股市不可能赚钱,股市就是赌市。

 

 

        很多在打牌赌博的人说:"打牌不是赌博,玩玩而已,输钱数量不是很大。”可能这个话我们经常会听到。赌博是在做不确定的事情,是想通过自己的手气与牌技来赢钱,这里面运气占有很大一部分因素。胜负概率不好判断,不是赢,就是输。那么,为何不去做确定性赚钱的工作呢?比如股权投资,投资股票,开办前景好的企业等。为何要去做无意义的事情呢?赌博不能创造财富,零和游戏,同时会严重毒害人类的心灵健康。

 

 

       股票,本质上是代表一部分上市公司的股权,不是电子意义上的凭证,持有股票的人是公司的股东,只是股权大小不一样罢了。跟你投资实业公司,进行股权投资的实质是一样的。如果你对一家企业刚进行了股权投资,突然企业的产品不好卖或者遇到什么困难了,你会马上贱卖掉你的股权吗?恐怕不会,因为你在投资股权之前做过充分的分析和调研,确信企业一定会赚钱,否则你也不会轻易投资一个企业。但是,我们在二级市场上买入的股票股权,因为是电子凭证,通过网络买卖操作很方便,反而会遇到在下跌或企业有困难时突然抛售股票。

 

 

          其实股票投资就是股权投资,等同于投资一家企业的股权,这两者没有差异。如果从这一方面去深度认识,我们持有的股票就不会轻易去买入、卖出。毕竟,我们买入一件衣服都会货比三家、多方征询家人的意见等。

 

 

        如果一个投资者树立了最基本的股权投资思维,就基本掌握了投资的实质:在确保本金安全的基础上,获得合理的收益。在是否买卖一个企业的股票时,一定会审慎对待,多方面对比,全面评估后才会做出投资决策。

 

 

 

         优秀的人总是在不断更新自己的思维,努力学习,朝着自己的目标努力奋进。我有什么?我要获得什么?我该怎么做?我该做出怎样正确的选择?掌握正确的方向和原则,对一个有着远大目标的年轻人尤其重要。

 

 

           

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  发贴心情 Post By:2018-6-25 21:47:00

“掌握正确的方向和原则,对一个有着远大目标的年轻人尤其重要。”受教了,谢谢分享!

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  发贴心情 Post By:2018-6-30 23:58:00

2018年6月30日投资思绪201826    2018年上半年总结    好的提问与好的答案   

 


         时间过得很快,2018年上半年即将过去,在朝气蓬勃的夏日中,万物在蒸蒸日上,人间万象不断变化。

 

 


          回顾最近三年业绩: 2015年盈利32.5%,2016年盈利26.32%,2017年盈利43.56%,2018年截至6月29日收盘盈利约13.67%。 目前仓位 105%。我们目前投资的企业有:601318中国平安、601155新城控股、002541鸿路钢构、601211国泰君安、600229城市传媒、02007碧桂园、03380龙光地产、00700腾讯控股、01066威高股份。

 

 

 

         今年由于外部环境变化、金融去杠杆、中美贸易战等影响,上证指数从1月初的3314.03点下降到6月29日的2847.42点,下跌14.08%。我们的投资收益从1月份的43.68%下降到现在的13.67%,跑赢上证大盘27.75%。投资收益率从1月份下滑到6月份,说明我们的策略应对和具体的做法尚需完善,收益率受到了市场较大的影响。如何应对市场对我们的影响?如何更好地创造更好的收益?如何确保收益率波动不大?

 

 

          今年对我们投资人的锻炼将会很大,会经历过兴奋、恐惧、贪婪、煎熬等种种心理变化,心态的影响是一个很重要的因素。 上半年投资市场的变化,让我有了较多的收获和磨炼,对今后的投资将产生积极的影响。群体心理、投资行业对企业的看法是一个重要影响股价的因素, 企业自身的良好发展是根本因素。

 

 

          如何从上半年的市场波动中学习?如何找到破解此类问题的方法?如何稳健做好投资?如何更好地回报投资合伙人?我要如何才能实现自己的目标?

 

 

           本周我思考的核心问题就是上述几个。在坚持价值投资理念的前提下,用正确的股权思维去投资,坚持正确的投资原则和方法,养成良好的投资习惯,长期投资优秀成长的企业,方可实现资产的长期增值,中间的价格与市场波动一定要正确看待。简单地说,投资就是买一个公司的股权。

 

 

            2018年6月成立了惠州市金渔民投资有限公司,开始在企业的经营管理上去摸索前进。

          


         通过多年的思考与总结,成功者与失败者之间的主要差异可能在于,成功者能不断提出好问题,找到好答案,这些答案给他们以强大的激励,以坚定的信念,能够在任何境况下都去努力拼命寻求自己所期望的结果。

 

 

         好问题能开创出美好的人生。企业兴盛,是因为经营管理者提出了战略、产品和销售组合方面的好问题,并作出了正确的决定;人际关系和谐是因为对潜在冲突提出了正确的问题,从而使得双方互相体谅、共同受益;政治家之所以赢得选举,是因为提出了民众希望解决的问题,并找到了好的对策。

 

 

         美国实验派诗人卡明斯:惟有能提出好的问题,才能得到好的答案。好的问题一定是积极向上、振奋人心、朝着解决问题的方向而提出的,否则就是坏的问题。

 

         我要如何不断进步?

 

        我要如何致富?

 

        我要如何做好投资?

 

        为了实现我的目标,我该如何计划与实现?

 

      正确的强烈信念会突破自己设置的限制,当你认为自己站在更高的制点去提出好的问题时,你将会有无限的发展空间。

   


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2018年7月6日投资思绪201827    四季变迁与估值能力

 


         本周上证大盘再创新低:2691.02点,大盘指数单边下滑从1月底持续到7月初,似乎还看出何时止跌。市场上人气涣散,大部分股民恐慌、失望。

 

 

        股市有涨必有跌,上涨的时候为何不去想想下跌该用何策略?难道人生只能顺境不能逆境吗?一旦逆境到来,该如何应对?就如一年的四季变迁——春夏秋冬,在夏天就应当想到寒冷的冬天该怎么办?不能像寒号鸟一样,在冬天到来之际靠着短暂的阳光过日子,最终被冻死了。

 

 

       经历过2008年、2015年股灾的我,很冷静地对看待目前市场的波动以及大跌。正如在冬天到来之前,要做好充足的粮食储备和保暖措施一样,应对大幅下跌或股灾就要做好资金准备或换股准备,在适当的时机以合理低价买入更多股份的资产。秋天收割时,要做好粮食的分配及使用,以应对冬季及春季的顺利度过。当我们卖出高估的资产获得现金时,就应当做好投资策略,在确保现金安全的基础上获得合理的收益,买什么?什么时候买?

 

 

 

          目前的机会,是以同样的现金买到更多股份的资产,对于一些优秀企业,给我们提供了便宜买入的时机。

 

 

 

        优秀且伟大的企业是值得长期持有的,需要我们有甄别企业是否优质的估值能力。当然,价格合理也很关键,如果买在了山顶上,可能会要较长一段时间才会实现盈利。      

 

 

       估值方法有两种:绝对估值法与相对估值法。绝对估值法是指一项资产的内在价值是由该资产在其生命周期内所产生的预期现金流,以及你对这些预期现金流的确定程度所决定的。原则上,我们应该把重点放在绝对估值上,但大多数资产的估值是建立在相对基础之上的。在相对估值中,资产的估值取决于市场对类似资产的定价。就股票而言,需要对比该股票和类似股票之间的价格。

 

 

 

        绝对估值提供的是一个全景式的画面,它可以让你更好地了解企业或股票背后的价值,而相对估值则会让你对价值有一个更贴近现实的预计。当然,如果绝对估值和相对估值都表明一只股票被低估,那么投资它一定会有较大的胜算。

 

 

 

        投资成功的关键之处在于,对一个上市企业能进行准确估值。成功的投资并不是因为判断准确,一切都在于你所犯的错误经常少于其他人所犯的错误。

 

 



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2018年7月13日投资思绪201828   投资中的“效能原则”

 

 


          当一个人手头只有5000元资金的时候,该怎么去做投资?该怎样投资股市?

 

 

            当一个人手头有20000元资金可以投资的时候,该怎样进行股票投资?

 

 

           当一个人手头有100000元以上可以投资股市的时候,该怎么进行股票投资?

 

 

            当一个人手头有500000元以上可以投资股市的时候,该怎么进行股票投资?

 

           。。。。。。

 

           一个白手起家的投资者一般会经历过以上各个阶段,我就差不多是这个情况,在只有五千元资金可以投资股市时,想着有10万元以上资金可以投资股票。一步步走过来,如何高效能进行投资,这往往是投资者心中最大的一个问题。

 

 

             做投资一般须与众不同,才能赚大钱。我们熟悉的巴菲特,不看电脑,看财报,用电话,大量阅读,如此简单反而成为股神。

 

 

              世界上往往最简单的做法也是最好的方法,最复杂方法的极致就是简单方法。

 

 

 

              投资中的“效能原则”,是以最简单的方式、最少的时间、最少的资源,解决投资工作中遇到的各种复杂问题。方法及技巧很重要,能更有效地解决遇到的问题。

 

           

              投资优秀、成熟、成长的企业,可能是轻松投资、长期复利的一个好方法,也是一个简单的方法。纵观巴菲特几十年的持股,选择的都是一些易理解、广泛应用的企业,如可口可乐、美国运通、富国银行,近阶段投资的苹果等,看似选股简单,其实真正做到则很难。

 

          我们的时间、资源、资金往往有限,那如何开启高效能投资,则是贯穿我们一生的重大问题。通常来说,慢就是快,越追求快的结果一般会是很慢。“大智若愚,大勇若怯”,中国古代的哲学也许能说明这个问题。           

 



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2018年7月20日投资思绪201829 正确的方向与正确的操作



今年时间已过去一半多点 很多私募基金产品都亏损或者收益不高同时有许多基金产品被清盘今年67月份大盘的估值可能比2008年股灾2015年股灾时都低市场带来的呼声可能会较恐惧



私募基金或者多账户管理者要在熊市做到较好的收益或者不亏损无非是选好个股利用长短仓对冲等方法来管理波动性这种方法可能较难用于长期投资同时管理人员会较疲劳于个股选择和短线操作



比较悲观的是通过短线对冲的方法不一定能带来正收益可能某个私募基金产品或者管理的个别账户短期内还是有较大可能浮亏因为短线做空的损失空间是几乎很大的但收益的上限可能不会太多这里面的运气成分会较大




这一点我已有较深的切身体会对未来正确的方向正确的操作提供了可靠的依据和经验教训投资股市的最大风险其实不是股票价格的下跌而是未来会不会出现最终的亏损作为长期投资者在股价下跌时应当高兴才对因为自己是收购方价格越便宜越有投资价值因为这时你不是出售方




价值投资长期投资才是正确的方向正确的操作是低买高卖长期持有优秀成长低估的企业如果这样去践行自己的实践基本不用看大盘及个股K线或分时线的波动同时自己的投资业绩会表现良好最大的收获是带来了轻松和愉悦也会有大量的时间去研究公司和行业的发展



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