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主题:股市新兵的公开操作帐户

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  发贴心情 Post By:2011-8-16 23:03:00

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这几天本帐户没有操作,为便与大家交流,现把我年初在电脑家园栏目贴出的对倒操作法和我使用TDX软件的几点体一并在此处贴出来:

      

一种降低持股成本的操作法—对倒操作法

此方法的理论基础是股市中的股票价格时刻处于波动状态而且各个股票涨跌不同步。

使用此方法投资人应有价值投资理念,长期看好成长中的中国股市,有长期持股习惯。

方法概述:在自己长期持有的两只股票之间(最好是长期走势相近似的),设置一个阀值,两股差价大于阀值时即可按原股数进行倒换操作,为降低持股风险度一般是卖高买低或卖红买绿,并根据自己设订的阀值计算出下次操作两股价的比值(阀值的另一种表达形式)。

使用此方法的几点体会说明:

1、初入股市,只知道低买高卖或高卖了低位买回可以赚钱,说来容易做起来难,几年折腾下来老是在被套与解套之间挣扎,自从06年发现了金量子网站,发现周密老师用在两股及多股之间来回倒腾的操作方法,自己试着在两股之间来回操作了一段时间,果然也适合自己,感到有机会操作是一件轻松愉快的事,不再担心买了股票怕下跌,卖了上涨又遗憾,每次操作都对降低成本有利,都会有一种成就感,如今对倒操作法已成了自己的主要操作手法。阀值取多大为好?它与股性、交易税费及自己的操作偏好等有关,极限值是税费的总合,我一般取税费总合的十倍左右,至今还在摸索中。

2、对倒操作为什么能降成本?在上涨趋势下,要卖出价格涨得快的股票,买回上涨慢的股票,在保持原来数量情况下账户中的现金增加了,赚钱了这好理解。而在下降趋势下操作,账户里计算出的市值很可能减少了,为什么还能降成本呢?大势涨跌是股市的特点,与你的操作与否无必然联系,你账户的市值一般而言是随大盘涨跌变化的。而成本讲的是你最初买入一定数量的股票花的钱,不是讲账户里的市值。比如设阀值取4%,即买入的股价/卖出的股价=比值,只要两股价的比值达到>1.04即可进行倒换操作,即用比值(1.04)可以表达阀值(0.04),下跌趋势下要卖出(上次买入)的股票价格比要买入(上次卖出)的股票价格下跌的慢,满足了比值>1.04,也会保证在换回原股数的情况下,使账户的现金增长,等现金多到可以买任何一只股票100股的整数倍时,原买入成本不变,股数增多了,即可实现单位成本降低。利用股市中股价波动现象不断地操作,可不断地降低成本。

3、对倒操作和单只股票做高抛低吸有何不同?对单只股票操作,参照标准是股价即金钱,阀值只是买卖或卖买的差价,即买入后等待股价上涨,卖出后等待股价下跌,是单方向等待,满足条件只有一种可能。对两只股票操作,两只股票的差价阀值可用两只股票价格的比值表示,等待满足它的条件的股价变动方向是双向的。满足条件可以有多种组合,更符合市场股价波动的实际情况,可操作的机会多些。例如:对一只A股操作,以10元买入,想赚4%必须等股价涨到10.4元以上卖,才能赚0.4元。如果对两只股票A和B操作,也是10元买入A股,不过不是用现金,是用先卖掉B股的钱买。可能有以下几种情况:B股价持平,A股价涨0.4元;A股价持平,B股价下跌0.4元;A,B两股价同时涨,A股价比B股价多涨0.4元;A,B股价同时跌,只是A股价比B股价少跌0.4元;A股价涨一点,B股价跌一点等情况。(注意这里忽略了税费,动用的本金是操作一只股的两倍,要达到相同的本金使用效率,对倒操作阀值也应是单只操作阀值的两倍)

说起来很罗嗦,做起来却很简单,每次操作后,根据设定的阀值,算出下次对倒操作时要卖和要买的两股价比值,伺机收获即可。

4、要想消除长期持股带来的寂寞,利用股市的波动规律降低成本,就不要怕麻烦,对每笔操作都要做详细记录并算出下一次对倒操作的两股比值,常看看算算,此法对降低成本几乎可以说是百发百中。注意一定要用小仓位操作,否则可能做丢持股影响心态。本人2010年在坚持小仓位操作的情况下,年换手率平均达到670%,

5、如果你管理几个账户,每个账户都有几只股票,那你就要借助于股票软件来检测。我是用TDX软件进行检测的。注意几点:

(1)、使用自定义版面功能,定制适合自己的版面,至少应有行情、分时、分析图等板块。把自己持有的股票设成自选股板块,放在行情板块中时刻监视股价。

(2)、利用分时图叠加功能,把即将满足或已经满足对倒条件的股票放在分时图区内,叠加显示几只股价实时变化,便于扑捉时机,非常直观有效。

(3)、在分析图板块中,把对倒两股价的比值看作一只个股的股价,改编技术指标“KDJ”的公式,并把自编技术指标起名为wha、whb等放在“系统设置”项的常用技术指标中,即可用小键盘的“End”和“Home”键快速查看相关各对股票实时比值变化,以便及时扑捉到倒换时机。

(4)、为了记录和编写技术指标方便,对自己持有的每只股票要设一个拼音字母代表,对每对参与操作的股票进行编码,比如:w代表伟星股份,h代表航天信息,wha代表“航信股价/伟星股价”的比值,whb代表“伟星股价/航信股价”的比值,依次类推………。

    如果你对TDX软件不太熟悉,请参看下边“使用通达信的几点体会”。

 

 

使用TDX的几点体会

(2010-03-2 21:49:16)

1、使用的自定义版面功能:
     各个版本都有自定义版面的功能,利用“功能”栏目下的"定制版面"再点“新建空白版面”----把鼠标放在空白版面上按右键----设置该单元的类型,再在此版面上按右键选右或下插入一个新版面......一次可以定义自己想要的数个版面。看盘比较方便,我是把自己的十多只关注股的行情、分时图、分析图、大盘指数等设在一个版面上。
2、分时图叠加功能,对于经常使用“对倒”方法降低成本操作非常

直观有用。方法是在分时图上按右键点“叠加品种”中的“叠加指定品种”出现“选择叠加的品种”选择框,选择“用户板块”的“自选股”从中选择你要叠加的股票,你可随时监视你关注的两只股票的差价,择机进行对倒操作。你最多可以叠加3只共显示4只股票(包括大盘指数)的叠加分时图。
3、快速切换常用的几个技术指标,以前用的多的是对于同一个技术指标点“page down”和“page up”键,查看不同的个股,可对于价值投资者降低成本的操作而言,并不太关心其它各股,只关注几只甚至1、2只个股,怎样才能在自己关注的个股上快速切换技术指标呢,提供了“end”和“home”键,关键是如何设置在自己关注的几个技术指标快速切换,方法是在“查看”或“工具”栏(由于版本不同而不同)点“系统设置”再点“设置2”设置自己常用的几个技术指标

即可通过小键盘上的“end”或“home”键快速在常用的几个技术指标之间切换。
4、对自己的每一笔操作,都要做详细的记录,特别是对倒操作还要定出下一次对倒操作的条件自己计划转几个点,算出比值,并把此条件放在显眼的地方,以便随时查看,我是将自己关注的十来只股票进行编号,写在板上挂在墙上。
5、把对倒条件比如两股的比值当作一只个股的股价,改编技术指标“KDJ”的公式,用它来控制倒换时机。方法步骤如下:在“功能”栏下点“专家系统”中的“公式管理器”,再点“新建”,起好自编

公式的名子(如vha、vhb等),不要用"KDJ"。定义两股的比值,如:“600271”和“600036”
aa:="600271$close"
bb:="600036$close"
比值:bb/aa
接下来将"KDJ"公式复制过来,再将公式中的"close","low","high"用“比值”替代即可使用。如果自己经常倒换股票有几只,都可把它

们之间的倒换条件编成公式,并把它们放在第3条中所说的“常用技术指标”中,用起来很快速直观便捷。
     有了价值投资理念,在自己长期持有的几只股票之间,利用股市不停的波动现实,不断的降低成本,虽然错过了多次的逃顶和抄底,3年多来回头看看还是超越大盘,真的“炒股”不是赌博,有了正确理念和方法,学会使用工具,“炒股”确实可以作为一项事业来做,股市是社会主义市场经济不可或缺的一部分,退休了也能参与其中,在参与中得到乐趣。以上几点,是我到金量子网站3年多来向周密老师和大家学习的过程中使用"TDX"软件的几点体会,仅供交流。

     此方法我已使用多年,作为使用效果的一个例子,将2010年总结也附后:

     2010年我操作管理的几个账户,最好的收益41%,最差的-11%,总平均收益28%,超越上证指数42%。主要得益于持有60027150%的仓位。操作方面主要是两股之间的对倒和少量的资金(约10%)打新股。一年下来总的换手率为673%,粗略算了一下,按年初的持股,不做任何操作,年终收益为21.22%,有6.78%的收益是用673%操作交易量换手率挣来的。     

                                   


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今天将7月13日操作的两只股票进行了反操作:

-002038/300*38.85

+002003/600*18.77


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  发贴心情 Post By:2011-8-20 9:39:00

代码    股数   股价 市 值   成本   涨幅  占比
002003   600 18.35 11010.00 19.59 -0.06  0.05
002038   800 37.99 30392.00 36.51  0.04  0.12
600036   900 11.50 10350.00 11.44  0.01  0.04
600089  6050 10.32 62436.00 13.09 -0.21  0.26
600271  4400 29.14128216.00 10.67  1.73  0.53

现金余额:  1196 元 总资产: 243600  元 增长率:35 %  点值: 96.13 元/点

2011年以来情况:2010年底总资产:251518 元 当下总资产:243600 元 增长率:-3 % 

            2010年底上证点位是:2808.08点 当下点位是: 2534 点 增长率:-10 %

            同期领先上证: 7 %
 
2010年以来情况:2009年底总资产:217544元  当下总资产:243600  元 增长率:12  %
 
            2009年底上证点位:3277.14点   当下点位是:2534  点 增长率:-23  %
       
            同期领先上证:35 %

2009年以来情况:2008年底总资产:144903元  当下总资产: 243600元 增长率: 68 %

            2008年底上证点位:1820.81点   当下点位: 2534  点 增长率:39  %

            同期领先上证: 29 %


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  发贴心情 Post By:2011-8-26 22:52:00

本周无操作.

本周帐户收盘:

代码    股数   股价 市 值   成本   涨幅  占比
002003   60018.66 11196.00 19.59 -0.05  0.04
002038   80037.89 30312.00 36.51  0.04  0.12
600036   90012.12 10908.00 11.44  0.06  0.04
600089  605010.68 64614.00 13.09 -0.18  0.25
600271  440030.91136004.00 10.67  1.90  0.53

现金余额:  1196 元 总资产: 254230  元 增长率:41 %  点值: 97.33 元/点

2011年以来情况:2010年底总资产:251518 元 当下总资产:254230 元 增长率:1 % 

            2010年底上证点位是:2808.08点 当下点位是: 2612 点 增长率:-7 %

            同期领先上证:8  %
 
2010年以来情况:2009年底总资产:217544元  当下总资产:254230  元 增长率:17 %
 
            2009年底上证点位:3277.14点   当下点位是: 2612 点 增长率:-20  %
       
            同期领先上证:37 %

2009年以来情况:2008年底总资产:144903元  当下总资产: 254230元 增长率:75  %

            2008年底上证点位:1820.81点   当下点位: 2612  点 增长率:43  %

            同期领先上证:32  %


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  发贴心情 Post By:2011-8-29 14:07:00

8月18日的反向操作:

-002003/600*18.67

+002038/300*37.5

 


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  发贴心情 Post By:2011-9-2 22:33:00

感谢洋2010和大鱼钩版主的关注本帐户,望今后继续多多指导交流.由于本人打字特慢,本帐户住主要是准备有操作当天公布,每周汇总公布一次帐户情况.

  目前帐户持股偏多准备逐渐减到3只以内.

   

本周帐户收盘:

代码    股数   股价  市 值     成本    涨幅    占比
002038  1100 35.70  39270.00 36.78 -0.03  0.16
600036   900 11.91  10719.00 11.44  0.04  0.04
600089  6050 10.29  62254.50 13.09 -0.21  0.25
600271  4400 29.90 131560.00 10.67  1.80  0.54

现金余额: 1124  元 总资产: 244945  元 增长率:36 %  点值:96.89  元/点

2011年以来情况:2010年底总资产:251518 元 当下总资产:244945 元 增长率:-3 % 

            2010年底上证点位是:2808.08点 当下点位是: 2528 点 增长率:-10 %

            同期领先上证: 7 %
 
2010年以来情况:2009年底总资产:217544元  当下总资产:244945  元 增长率:13  %
 
            2009年底上证点位:3277.14点   当下点位是:2528  点 增长率:-23  %
       
            同期领先上证:36 %

2009年以来情况:2008年底总资产:144903元  当下总资产:244945 元 增长率:69  %

            2008年底上证点位:1820.81点   当下点位: 2528  点 增长率:39  %

            同期领先上证:30  %


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  发贴心情 Post By:2011-9-9 16:50:00

   中秋节到来之时祝周老师及金量子各位股友们节日愉快!

   由于近来操作较少,帐户只贴出开户以来和2011年以来的情况,本周无操作。

本周帐户收盘:
代码    股数   股价  市 值     成本     涨幅     占比
002038  1100 35.60 39160.00 36.78 -0.03  0.16
600036   900 11.81 10629.00 11.44  0.03  0.04
600089  6050 10.27 62133.50 13.09 -0.22  0.26
600271  4400 29.32 129008.00 10.67  1.75  0.53

现金余额:  1124 元 总资产: 242072 元 总涨跌:34 %  点值:96.91  元/点

2011年以来情况:2010年底总资产:251518 元 当下总资产:242072 元 增长率:-4 % 

            2010年底上证点位是:2808.08点 当下点位是:2498  点 增长率:-11 %

            同期领先上证:7 %
 


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  发贴心情 Post By:2011-9-17 9:59:00

本周帐户收盘:

代码       股数   股价    市 值        成本    涨幅    占比
002038  1100 34.10 37510.00 36.78 -0.07  0.16
600036   900  11.66 10494.00 11.44  0.02  0.04
600089  6050 10.08 60984.00 13.09 -0.23  0.26
600271  4400 28.49125356.00 10.67  1.67  0.53

现金余额:  1124 元 总资产: 235485.95  元 总涨跌:31 %  点值:94.88  元/点

2011年以来情况:2010年底总资产:251518 元 当下总资产:235485.95 元 增长率:-6 % 

            2010年底上证点位是:2808.08点 当下点位是:2482  点 增长率:-12 %

            同期领先上证: 6 %
 


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十年生死
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  发贴心情 Post By:2011-9-17 11:15:00

推荐!

感谢您的无私交流。

[此贴子已经被作者于2011-9-17 12:00:01编辑过]


昨日入城市,归来泪满巾。遍身罗绮者,不是炒股人。
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  发贴心情 Post By:2011-9-23 11:20:00

欢迎十年生死关注。今日操作:

-600089/1300*9.98

+002038/400*32.96


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