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主题:基金

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基金  发贴心情 Post By:2006-4-27 8:19:00

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五大强势基金任你选 [宋琦] 2006-04-27 00:00   强者恒强是近期市场的“主旋律”,基金市场也同样演绎着“强者恒强”的好戏,大部分基金的净值早就停滞不前并随大盘展开调整,而部分能牢牢把握住市场热点的基金则仍在不断创出新高。   因此,投资者在选择基金时,应当注重近期的强势基金,特别是那些手中持有市场热点股票的基金。   深证100ETF:作为我国第二只ETF产品,深证100ETF于周一正式上市交易,由于上证50ETF成立一年多来赢得了良好的市场口碑,因此该ETF产品上市后就受到投资者的广泛关注,深证100ETF的上市也使投资者投资指数有了更多的选择,由于近期大盘的走势一直是深强沪弱,投资者可将投资者组合中的上证50ETF换成深证100ETF。   广发小盘基金:广发小盘基金可谓此轮行情中的超级明星,4月24日的涨停更是开创了LOF基金涨停的先河,虽然近期大盘展开调整,但看看其重仓持有的G 宝钛、云铝股份、驰宏锌锗、南宁糖业等,无一不是近期连续涨停的强势股,这也难怪市场会对其疯狂追捧了,由于国际期货市场上的有色金属继续上涨,其重仓持有的这些资源类个股仍有较大的上升空间,加之云铝股份、驰宏锌锗等刚复牌,还有较大的补涨空间,投资者有理由继续看好该基金。   嘉实增长基金:截至今年4月24日,嘉实增长基金以71%的累计净值增长率名列所有基金的第一位,而更难能可贵的是,这样的成绩是在中国股市最低迷的3年时间里取得的,专家理财的优势在嘉实增长基金身上得到充分的体现。其重仓股的特点是以消费类为主,包括以云南白药、片仔癀为代表的传统中药类,以贵州茅台、G五粮液为代表的白酒类以及G华侨城、金地集团为代表的地产类和以苏宁电器、G综超为代表的商业零售类等,在我国经济保持稳定增长、消费占GDP比重逐渐增大的背景下,该基金重仓的这些股票后市仍有极大的想象空间,投资者可中长线看好该基金。   南方避险基金:作为我国第一只保本基金,南方避险在 2005年的表现只能用“神奇”两字来形容,作为一只主要投资于固定收益品种的保本基金,该基金利用为数不多的股票仓位,居然在2005年的弱市行情中获得了超过20%的收益,不但大大超越了同类的保本基金,大多数股票型基金也只能望其项背,其高超的运作水平值得称道。但由于保本基金不是随时都能申购的,因此要申购该基金也只能等到其下一次开放了。   南方多利中短债基金:当前市场1年定期存款率为2.25%,扣除利息税后只有1.8%,还比不上通货膨胀率,因此将钱存在银行里实际上是很不划算的。短债基金和货币市场基金由于高于1年定期存款的收益率和良好的流动性等特点,成为替代银行存款的最佳选择。由于管理部门对货币市场基金的操作进行了诸多限制,导致货币市场基金的收益率水平不断下降,短债基金由于有着2.3%—3.8%的年收益率水平,成为追求稳定收益的投资者的新宠儿,南方基金管理公司作为内地规模最大的基金管理公司,有着丰富的管理固定收益品种的经验,投资者可重点关注南方多利基金。(宋琦)   不同风格类型的基金组合 组合 类型 配置基金品种 配置比例 目标收益率 基金组合 目标收益率 基金品种简评 激进型 组合 上证50ETF 40% 30.00% 24.75% 较好的指数基金品种,可替代品种有易方达100ETF等 嘉实增长 30% 40.00% 收益稳定,累计净值增长列所有基金第一位 南方多利 30% 2.50% 优秀的中短债基金,可替代品种有易方达月月收益、友邦华泰中短债基金等 平衡型 组合 上证50ETF 30% 30.00% 18.25% 较好的指数基金品种,可替代品种有易方达100ETF等 广发小盘 30% 40.00% 广发旗下的优秀基金,重仓有色金属 南方多利 40% 2.50% 优秀的中短债基金,可替代品种有易方达月月收益、友邦华泰中短债基金等 稳健型 组合 上证50ETF 30% 30.00% 11.00% 较好的指数基金品种,可替代品种有易方达100ETF等 南方避险 20% 10.00% 我国第一只保本基金,2005年表现优异 南方多利 50% 2.50% 优秀的中短债基金,可替代品种有易方达月月收益、友邦华泰中短债基金等   本表统计的数据截止日为2006年4月21日
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zhixian:2006-4-15请教静水老师:方便透露你现在的舱位控制情况么?多少长线,多少短线,多少空舱,不用说具体的股票? 静水:开放式基金20%,封基20%,中长线股20%,短线加现金40%....中线股现有二只,一只是片仔癀,一只是龙净环保...短线随时换股.... 静水:开放式基金为广发小盘,南方避险.... ============= sibo:2006-4-27 8:53:11 静水老师!你好!看了你昨天买基金的贴子,很受启发.以前自己资金量小可以满仓操作! 现在资金多了,不敢!自己的能力驾驭不了!所以这次行情帐上始终有1/3现金,浪费了!就是自己操作的股票效益也不甚理想。 广发基金在广发银行买吗? 嘉实基金在那里买? 现在价位可以买吗? 谢谢! 我准备按您所说:25%股票基金, 25%500056,25%激进型股票 25%保守型股票 周密:非常稳的组合 静水:回复于:2006-4-27 9:14:38 1.基金发行的消息可以从中国基金网站上查找.... 2.现在买入新发行的开放式基金不是最好的时机. 因为大盘走牛,基金热销,基金发行的规模就比较大. 规模一大,基金操作起来有一定的难度,收益率就会降低,且现在的点位基金建仓价位较高,不如再等一段时间..... 在这方面我有所体会,04年大盘在 1740点的时候,基金热销,中信经典,海富收益的发行量都超过了100亿,结果它们的收益率就不高,中信经典我也曾买过5万份,二年下来收益率才20%,远不如05年年中和年底发行的小盘基金...从长远看基金是会超越大盘的,比如收益不是很高的中信经典1740点建的仓,大盘现在的点位在 1417点,比它建仓时要低得多,但它现在还有20%的收益.总之,你可以分出一部分资金作为长期的投资,稳定地从基金那里取得收益..
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学渔姐,有部分给儿子存的教育金想买成基金,请教您什么时候介入为宜?谢谢

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紫伊,其实仔细体会一下,静水老师昨天的回贴就可以了!另外,封闭式基金随着价格的增长,净值也在增长,所以有些折价率依然较高,依然有长线投资价值。。如果你是长远的投资,就不必介意短线的调整。。。当然,谁都喜欢买了就涨。。看你患得患失哪个。。

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谢谢学渔姐的回复!自己的帐户可以带点冲锋的味道,儿子的就要求要稳健了,虽然是长线的投资,但是我想还是等大盘回调的时候进吧.因为没有只涨不跌的股票是吧.学渔姐,你给人的感觉是非常的沉稳,温柔,耐心,细致,和周密老师一样是智慧的美女!是我学习的好榜样!致敬!^O^祝您全家五一节快乐!

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58只基金上半年投资盈利逾200亿 封闭式基金仍受机构投资者追捧 中国证券报  本报记者 徐国杰 上海报道   今日共有华安、交银施罗德等12家基金公司旗下共58只基金披露2006年半年度报告。据天相公司统计,这些基金今年上半年实现净收益105.2亿元,账面浮盈131.14亿元,这样,其经营业绩达到236.34亿元。而这个指标在去年同期还是负数。统计还显示,封闭式基金继续受到机构投资者的追捧,且分红潜力巨大。   封闭式基金曾在2005年受到机构投资者大幅度增持。从目前披露的半年报来看,总体上,机构投资者继续增持,持有人结构中,机构投资者的比重进一步上升,特别是一些即将到期的小盘基金。也有一部分机构出现了一定的减仓。这在基金兴业上体现得最为明显,作为第一只到期的封闭式基金,基金兴业显然引发了投资者极大的关注。其2005年末时的机构投资者比例为55.08%,而过了半年后,这一比例就上升到63.24%,中国人寿、泰康人寿、中国人民财产保险公司等在2006年上半年大幅增持。一些封闭式基金分红潜力巨大,今日披露半年报的封闭式基金可供分配收益达到了 43.45亿元。   一些公司的货币基金生存状况堪忧,在央行紧缩政策以及A股再融资的重新开启大背景下,货币基金整体遭遇系统性的大额赎回,有基金净赎回比例高达80%以上。这也再次提醒基金管理人还原货币基金作为现金管理工具的本位,万不可为争一时收益率高下,冒违规和流动性的风险。   沪市一只货币市场基金在半年报中披露其在投资过程中曾出现了逆回购收益率偏高的异常情况,对投资组合的平均剩余期限产生影响,违反了《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的有关规定。监管部门据此对该公司有关人员采取了监管谈话、记入诚信档案的行政监管措施,公司也对有关责任人进行了处理。逆回购交易一般是“一对一”交易,通俗地说,即出资方与借钱方双方商定一个合适借款利率,如果逆回购收益率偏高,则可能是商定的利率明显高于市场的公允基准。

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  发贴心情 Post By:2006-5-19 8:45:00

扩容高潮之后 市盈率高企引发基金投资尴尬   中证投资 徐辉   基金业又一个发展高潮扑面而来。一方面,近半年来,基金整体收益大幅提升;另一方面,基金销售的气势高涨,超百亿基金再现江湖。这一情形与2000年、 2003年有非常相似的地方。但是前两次高潮之后,无论是基金收益、还是基金发行都陷入了非常尴尬的境地。2000年后,基金业连续两年出现全行业亏损,基金发行遭遇困境;2003年后的2004年,基金业再度全行业亏损。当年的百亿基金也长期处于面值之下,直到今年才浮出面值。那么,今年的基金扩容高潮,会否再度成为前两次的翻版?   如同以往两次基金发行的高潮,市场都处在相当的高位,市盈率显著高企,蓝筹股相对较少的深综指市盈率在本周一达到55.37倍,即使扣除尚未股改股票的因素,其整体实际市盈率也已高达51倍。51倍的市盈率意味着深圳市场的投资收益率仅为1.96%,这样的收益率尚不及部分银行储蓄产品的收益率。   在这种状态下做股票投资,盈利比较艰难。那么,当前市场的状况又如何呢?笔者认为,实际情况比想象中的要严峻得多。   一方面,垃圾股、微利股已经处在“市梦率”的状态中,但其中有部分股票被冠以价值股的头衔,吸引着基金等机构投资者关注,而股改在其中起到至关重要的作用。正如小说里说的“我猜到了开头,却没有猜到结尾”,股改之于市场的机会,当初各机构基本都猜到了其将为流通股股东提供一个价值增量;没有猜到的是,其提供的价格增量会更大。人们猜到的是,蓝筹股在获得价值增量后,上涨的机会较大;没有猜到的是筹码更为分散的微利股、垃圾股,才是“过江龙”资金的最爱。人们猜到的是,民企可能因为卖出原始股份获利,进而产生推高相关股票价格的原动力;没有想到的是,部分国企上市公司资产置换的动力更足,产生的股价推动力更高。到最后,以短期牟利为特征的各类机构资金大举入市,抢夺筹码较为分散的垃圾股、微利股,再辅之以题材,从而导致垃圾股、微利股价格飙升。在这样一个过程中,基金也难以免俗。   另一方面,蓝筹股市盈率也显著高企,真正值得长期投资的股票现在又到了凤毛麟角的时候。千余只股票中存在显著安全边际、且未来成长较为确定的股票不足1%。基金如何在这1%的股票中做出一盘好菜来,已经变得非常艰难。因为,蓝筹股的底部始于2003年———而非 2005年。2004年,我们制作了中证新核心股指数以紧跟优势蓝筹股的投资,现在看该指数累计升幅已经达到150%,其中贵州茅台、海油工程、万科、云南白药等股票已经翻了好几番。尽管我们仍然看好这些公司的成长,但是价格的上涨已经使得其中部分股票缺乏显著的安全边际。所以,现在的状况下进行蓝筹股投资也比两年前要艰难得多。   于是,机构投资者把眼光投向未来新上市的蓝筹股。但值得警惕的是,新蓝筹股上市价格,是以当前市场同行业市盈率作为基准,而这些股票的价格也并不低。   此外,近期索罗斯开始在港股市场大肆做空,这对境内基金投资也将具有重要影响。金融界人士透露,以索罗斯为首的对冲基金近日在香港股市兴风作浪,在恒生指数17000点边缘大手抛空多只重磅蓝筹股。我们探讨的不是索罗斯会否成功,而是索罗斯为何做空港股?按照索罗斯的思想,临界点出现和看空是两大要素。所以,借用索罗斯的观点,我们也相应看空港股。   在这样一个前提下,基金的投资应更加谨慎。

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封闭式基金行情一触即发  发贴心情 Post By:2006-5-19 9:14:00

招商证券基金宝投资经理郭志江认为 封闭式基金行情一触即发   本报记者 陈劲 深圳报道   招商证券基金宝的投资经理郭志江日前在接受记者采访时表示,目前即将到期的小盘封闭式基金年化收益率平均仍然高达13%,甚至高于2005年的水平,封闭式基金行情一触即发。基金宝即将于本月进入第四个开放期。   郭志江表示,目前封闭式基金整体折价率仍处高位,随着QFII、各类理财产品、以及年金等机构资金不断进入市场,封闭式基金市场将趋于活跃,具备酝酿大行情的机会。他说,投资封闭式基金,除了分享基金净值的增长外,还有另外一个好处,就是高折价带来的获取超额投资收益的机会。招商证券在进行投资时,就集中持仓封闭式基金,依靠封闭式基金折价率的逐步缩小提供较高的稳定收益。   郭志江认为,目前中国股市正处于新一轮牛市的初始阶段,投资优秀的基金是分享股市长期上涨、同时规避市场风险的最优选择。而招商证券基金宝将精选各类优秀的开放式和封闭式基金,适时参与ETF套利,在严格控制风险的基础上为投资者争取最大的利益。 来源:中国证券报

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  发贴心情 Post By:2006-5-22 8:33:00

封闭式基金折价率上升提供买入时机   招商证券 王丹妮   主要看点   封闭式基金整体折价率上升。截至上周末,沪深两市基金指数分别收盘于1143.51点和1039.40点,上海基金指数周涨幅为2.90%,而深圳基金指数上涨2.17%;封闭式基金累计周总成交量为832101.76万份基金单位,比前周增加了30%,整体换手率为10.18%,市场交易活跃度又达到近期高峰。上周封闭式基金整体折价率明显回升,54只封闭式基金整体折价率为38.95%,3年内到期的短期基金整体折价率升至21.13%,剩余期限3 年以上的长期基金整体折价率达到43.52%。   偏股型基金周累计净值增长与大盘相当。上周主动投资的偏股型基金的累计净值增长率与基础股票市场指数大致相当,其中稳定配置的股票型开放式基金平均净值增长为4.55%,是主动管理的偏股型基金中净值增长水平最高的基金品种,其余偏股型基金净值增长水平也超过3%。若以沪深300指数为基准,则上周主动投资的偏股型基金均未获得超额收益。   折价率上升提供封闭式基金买入时机。考虑到基础A股市场大幅下跌的可能性非常小,封闭式基金净值下降导致投资损失的概率也已大大降低。净值的不利变动尽管仍是封闭式基金持有人需要考虑的因素之一,但已不足以导致比较大的投资风险。目前封闭式基金折价率结构较为稳定,但受近期基础A股市场震荡加剧的影响,封闭式基金市场价格也随之产生较大波动,致使折价率波动也相应增加。我们认为此种情况为投资者投资封闭式基金提供了良好的时机。我们仍旧建议投资者在封闭式基金市场上可以暂时忽略净值变动的影响,采用以折价率变动为基础的策略,按照买入并持有原则,坚决增持3年内到期,当前折价率仍超过12%的短期基金。同时,由于近期市场折价率整体上升,对折价率回升幅度较大的长期基金也可以考虑战术性投资。此外,最新投资组合报告显示,主动投资的偏股型开放式基金近期在净值增长、超额收益和主动投资管理效应等方面均有明显提高。我们认为考虑未来1-2年的时间尺度,主动投资的偏股型基金整体仍有较大可能产生良好的投资回报;但同时我们也发现个别偏股型基金之间主动投资管理效应的偏差明显加大。投资者可以对股票型基金进行策略性投资,以詹森系数等指标为基础进行筛选,同时适当参考基金管理公司的股东背景、基金规模及变动、投资研究团队、风险控制、投资组合结构的因素,选择那些经风险调整收益更高、运作相对稳健的基金作为投资标的。   重要市场新闻及点评   上证180ETF上市。上证180ETF于5月18日在上证所上市交易,上证180ETF由华安基金管理公司管理,依据基金合同和招募说明书的规定,经折算后确定的上市份额为约39982万份。在未来打开申购赎回后,最小申购赎回标准均为30万份,是目前ETF产品中最低的一只。同时,与其他ETF产品相比,上证180ETF受单只个股波动的冲击较小,对于有交易需求的个人及机构投资者而言,更具有吸引力。   随着未来ETF家族的扩大,上证50ETF、上证180ETF和深证100ETF将成为这个体系的三个代表,其走势将会全面反映出市场的走势,为投资者提供很好的参照系。并且, ETF产品极有可能成为下一阶段管理层交易制度改革和金融工具创新的平台,如融资融券、做市商制等依托ETF推出的可能性都比较大。   在上证180上市之后,将有更多的ETF问世。除近期华夏基金携手深交所推出的中小板ETF外,南方基金的上证小康指数ETF、友邦华泰的上证红利指数ETF以及汇添富成长ETF等亦在准备之中。   基金投资ABS开闸。日前,证监会发布了《证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》,允许包括货币基金在内的各类基金投资资产支持证券,其中既包括央行、银监会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》规定的信贷资产支持证券,也包括证监会批准的企业资产支持证券类品种。   证监会允许基金投资资产证券化产品,增加了基金的投资渠道,丰富了基金债券投资的品种。资产证券化产品是信用产品,其发行利率比同期限的国债、金融债的发行利率要高,如果控制好风险,适当增加资产证券化产品的投资可以提高债券投资的相对收益率。目前,由于资产证券证券化产品现存的规模小,交易极其不活跃,自该产品上市以来,只有一笔两千万的交易,流动性很差。证监会放开基金投资资产证券化产品的限制后,可以增加资产证券化产品的机构投资者数量,有助于改善该产品的流动性。可以预计的是,ABS业务将来的发展前景广阔,未来发展速度和规模都会十分可观。因此,对基金公司而言,加强这方面的研究和投入是当务之急。   新基金认购火爆。近期在开放式基金一级市场上投摩根双息平衡和广发策略优选基金发行火爆,优良的业绩示范效应与公司的品牌影响力无不发挥了至关重要的作用。最终这两只基金都由于认购过热而早早结束募集,广发策略优选混合型证券投资基金更以184.18亿份规模刷新了基金发行记录。值得注意的是,广发策略策略优选平均每户6.21万元的认购金额表明,广发策略基金的认购绝大多数来自于散户,为这只超大型基金未来运作打下了相对良好的客户基础。   此外,在新基金遭遇申购热潮的同时,一些老基金的规模在二季度也开始逐步回升。天治基金、泰信基金等多家基金公司旗下的老基金在二季度也都出现了净申购。但与此同时,部分业绩不好的基金却被连续净赎回。

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  发贴心情 Post By:2006-5-22 15:49:00

从净值涨跌解密基金投资风格   面对火爆的基金发行市场,投资者应根据自身风险承受能力选择不同的基金。 资料图   □本报记者 贾宝丽       最近一段时间,除了股民的心跟着大盘急涨急跌上下翻腾之外,还有一样东西更是遭遇了前所未有的剧烈震荡,那便是部分基金的净值。统计显示,就在几天前还 是净值涨幅榜前列的基金,近几日却成跌幅榜常客。对此现象,一些业内人士认为,基金净值的这一剧烈波动可以说是对其投资风格的最好诠释。   绝对激进型   有部分基金在前期大盘上涨的时候,净值上升飞快,但在大盘急跌时,净值也是加速下滑,这类基金的投资风格可说是绝对激进。工银瑞信、德盛精选、广发小盘、上投优势和国联优质成长是这类基金的代表。   这其中,尤以工银瑞信和德盛精选最为典型,比如工银瑞信,该基金净值在“五一”前后的三天累计涨幅高达11.13%,位居同期基金涨幅榜第三位,但在5月16日,上证指数大幅下挫3.05%的当天,该基金净值单日跌幅却达到4.41%,仅次于泰信先行策略。   基金一季报显示,这部分基金在一季度都相当大比例地配置了今年最强势的有色金属板块,这也是这部分基金净值最近大起大落的主要原因。   不过,除了有色金属之外,这些基金持有的其他重仓股今年以来也相当强势,这也充分体现了这部分基金积极主动的投资风格。   享受指数上涨收益型   另有一部分基金在指数上涨的时候,净值增长很快,但在指数下跌时,净值却下滑得很慢,这类基金可说是充分享受指数上涨收益型。   诺安股票基金是这种基金的典型。数据显示,诺安股票基金在“五一”前后的三个交易日净值累计涨幅为10.18%,位居涨幅前列,但在5月16日股指大幅下跌时,该基金净值仅下跌1.24%。新世纪精选、南方高增、大成精选增值等都属于这类基金。   指数基金的这个特点则相当显著。数据显示,前阶段在指数大幅上涨的时候,50ETF、深100ETF、万家180等指数基金的涨幅都在偏股型基金的平均涨幅之上,但大盘加速下跌时,指数基金净值的跌幅却非常有限。   稳扎稳打型   还有一类基金属于那种涨得不快,但跌得也慢的,这类基金可以称之为稳扎稳打型。比如宝康灵活配置、招商先锋、湘财合丰成长等都属于这种类型的基金。这类基金一般来说,要不是股票资产配置的比例比较低,要不就是在其重仓股中,缺乏短期领跑大盘的个股。   比如湘财合丰成长一季度前十大重仓股中,主要配置了地产、消费类个股以及一些大盘股,但对今年涨幅巨大的有色金属板块基本没有碰及,这也使其避免了由于有色金属近期大幅下跌带来的不良影响,但同时也在前期失去了一些机会。   特别值得关注型   在所有基金当中,有一只基金特别值得关注,就是南方稳健增长。该基金一季度十大重仓股中没有一只是有色金属,但其净值却在今年二季度一直位居前列,而且该基金还有幸成为5月16日净值上涨的仅有的三只基金之一。    南方稳健能在二季度彻底翻身可以说全靠其第一大重仓股五粮液。资料显示,截至2006年3月31日,南方稳健合计持有G五粮液3592.38万股,其 中,有521.91万股为股改对价所得,与这521.91万股一起免费获得的还有1197.48万份五粮液认购权证和1258.89万份认沽权证。   五粮液认购权证自今年4月初上市以来的涨幅已达近10倍,仅五粮液两个权证及其正股在这两周多来为南方稳健带来的收益已经超过1个亿。 来源:中国证券报

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