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金量子论坛金量子.理财学院新股民学习园地 → [分享]投资股票 如何做好现金管理


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主题:[分享]投资股票 如何做好现金管理

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股票博弈
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[分享]投资股票 如何做好现金管理  发贴心情 Post By:2017-7-7 1:27:00

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资金管理的重要性体现在应对风险上。作为投资交易的参与者,每个人都会经历亏损的交易。而经历过亏损的投资交 易者都知道,出现一定幅度的亏损后,要想回到盈亏平衡点,就意味着更大程度的涨幅。如果亏损幅度达到了50%, 要重新回到盈亏平衡点,就需要100%的涨幅。正是因为这种下跌和上涨的幅度差异存在,大幅度的下跌对于投资盈亏 有着多大的杀伤力是不言而喻的。   因此,那些获得长期成功的投资交易者才会如此注重对损失的控制,也只有做好了对损失的控制,才打下了长期 盈利的坚实基础。而通过控制交易资金的合理管理,则是非常有效的手段。投资交易者都喜欢听那些传奇人物凭借小 资金暴富的故事,但这些传奇人物中的不少人,最后都因为缺乏风险控制而倾家荡产,而这却是投资大众常常忽略的 。 所以,想要获得长期的成功,必须要学会控制风险,以下是一些交易资金管理的准则:   1、每次交易只投入整体资金的小部分,具体的百分比可以根据整体资金量的情况和风险来判断,但每次最好不 要超过20%。对于交易者而言,多次交易和多个交易品种的组合完全可以实现不错的收益累积效应。   2、将整体投资风险的风险控制在20%以下。也就是说,对于任何交易品种,都不要让损失超过本金的20%,这样 至少还可以保有80%的本金。   3、保持收益和风险比最少在2:1的水平,最好能在3:1以上的水平。也就是说,如果每次交易承担1倍的风险 ,就要做到平均每次交易至少有2倍以上的潜在收益。   4、对风险程度要清楚并且实际,不要自欺欺人。比如,在期货投资市场、高杠杆、波动性大的投资品种上,一 定要清楚可能发生的风险程度。   5、了解市场和交易品种的波动性,根据波动的大小来调整仓位的轻重。在波动性大的市场和品种上,要采取更 严格的资金管理。另外,注意整体市场变化对交易品种波动性的影响。   6、清楚品种配置的相关性。基于相似的理由同时配置同一板块的3支股票对风险分散的帮助不大,因为这3支股 票的相关性很高,这实际上相当于在同一题材上以3倍的仓位持有,相应的风险也是3倍。   7、锁定部分账面盈利。如果幸运的赶上了某支股票短期内的持续上涨,一定要锁定部分盈利,让其余部分的盈 利去增长。   8、交易次数越多,每次交易的资金就应该越少。否则,一次倒霉的交易就会遭受严重的损失。交易次数少的投 资者可以相应提高单次投资的资金比例。但无论如何,都不要忘了第1条和第2条。   9、确保在合理地投资。现实中没有完美无缺的交易,如果有,那肯定是指那些把风险控制到最低的大宗交易。 这些准则会帮助在投资市场上长期生存下去。   10、永远不要给亏损的交易补仓。如果错了,那么承认并且退出。一错再错并不会正确。   11、采用合理的建仓和加仓策略:金字塔加仓策略。首先,加仓的前提是只给赢利的交易加仓,所谓金字塔的加 仓策略是指:新增的资金不能超过前次买入的资金,保证第一次买入的是最大的头寸。例如:第一次买入1000股,在 赢利的前提下加仓,加仓的数量应该低于1000股,这里以600股为例,如果继续赢利,那么再次加仓300股。这样, 即使加仓后股价开始下跌,也不会对前期的盈利有较大的影响,无论进退都较为从容。   12、设置止损,严格或灵活执行。   13、达到盈利目标后主动减仓。当交易的盈利达到预想的收益风险比时,主动了结部分仓位,将利润拿到手中, 剩余部分按盈利状况重新设置止损。   14、了解所参与的市场,尤其是衍生品交易市场。   15、致力于控制交易最大跌幅在20%-25%。一旦跌幅超过这个比例,要想再回到盈亏平衡就会非常困难。   16、当遭遇连续的损失后,要主动停止交易、重新评估市场环境和交易的方法。遭遇连续的亏损后,无论损失的 大小,有些东西一定已经发生了变化。原来判断市场和价格的基础可能已不复存在,这时候停下来,去研究那些导致 损失的原因。站在市场外面,永远不会导致亏损。   17、考虑亏损带来的心理影响。很明显,没有人喜欢亏损。对于亏损,每个人的反应又是不一样的。不同的反应 可能带来一系列的变化和影响,导致无法继续正确的交易。不妨设想一下,如果自己亏损了百分之几十的时候会什么 样的情况?这种心理锻炼,会帮助更加谨慎地看待风险。 面对此轮股市的惨烈下跌,很多散户股民一片恐慌。大多数人已经是弹尽粮绝了。价值投资者却以充分的现金迎来了 市场的下跌。在投资中的,投资人应该把现金管理永远放在首位,可是这恰恰被许多投资者忽略了的重要课题。在股 市的大幅下跌中,子弹真的太重要了。 小六忠诚一再的强调,现金就是投资人的血液,你要时时关注血液是否充足 。每当股市下跌,大家都会深刻的体验到现金是多么的宝贵啊!很多的成功的投资家都不会一次性的买进所有股票, 可是散户投资人却想一口吃成胖子。因为缺乏现金而造成在投资中非常的被动。 巴菲特其实是一个懂得掌控现金的 高手。巴菲特的伯克希尔投资公的现金比率保持在18%~25%,一旦现金动用过多就会在上涨中及时的减持股票,补 足现金,因而,每逢股灾出现,我们总会看到巴菲特在行动。小六忠诚建议中小投资者现金比率设定在30%为宜。现 金不断,机会就不断。 在股市投资中,股票的跌价并不是投资中最大的风险,最大的风险是资金链断裂的风险。不 止是股市投资,很多中小企业也是因为资金链的断裂而导致倒闭的。因此投资要留有余地,不要一味的追求利润而忘 记了投资的风险,此次惨烈下跌就是一次很好的经验教训。永不满仓才永不失败。 在今年的三月份下旬,股市第一 次跌破年内新低2235点。小六忠诚开始了建仓计划,每月投资一笔资金,至今第四个月,投进了四笔资金。面对股市 的大跌,懂得掌控现金的价值投资者手里拥有的是充足的现金,我们在下跌中不断收益,我们买到的是越来越有吸引 力,高回报率的好股票。 价值投资炒股不看图。小六忠诚从来不看K线图。小六忠诚用的是自己资金均线控制股票的 仓位。在每年一度的中级反弹,就在反弹的第三个月,每天记录自己账户的收盘资金,当今收盘价低于五日前收盘, 则五日均线开始下行,立即执行减仓信号补足现金的,此时留下的是你总资产的30%现金。收起 炒股资金管理非常重要,想要在股票市场有一定的成绩,仓位管理尤为重要: 1、每次交易只投入整体资金的小部分,具体的百分比可以根据整体资金量的情况和风险来判断,但每次最好不要超 过20%。对于交易者而言,多次交易和多个交易品种的组合完全可以实现不错的收益累积效应。 2、将整体投资风险的风险控制在20%以下。也就是说,对于任何交易品种,都不要让损失超过本金的20%,这样至少 还可以保有80%的本金。 3、保持收益和风险比最少在2:1的水平,最好能在3:1以上的水平。也就是说,如果每次交易承担1倍的风险,就 要做到平均每次交易至少有2倍以上的潜在收益。 4、对风险程度要清楚并且实际,不要自欺欺人。比如,在期货投资市场、高杠杆、波动性大的投资品种上,一定要 清楚可能发生的风险程度。 5、了解市场和交易品种的波动性,根据波动的大小来调整仓位的轻重。在波动性大的市场和品种上,要采取更严格 的资金管理。另外,注意整体市场变化对交易品种波动性的影响。 6、清楚品种配置的相关性。基于相似的理由同时配置同一板块的3支股票对风险分散的帮助不大,因为这3支股票的 相关性很高,这实际上相当于在同一题材上以3倍的仓位持有,相应的风险也是3倍。 7、锁定部分账面盈利。如果你幸运的赶上了某支股票短期内的持续上涨,一定要锁定部分盈利,让其余部分的盈利 去增长。 8、交易次数越多,每次交易的资金就应该越少。否则,一次倒霉的交易就会让你遭受严重的损失。交易次数少的投 资者可以相应提高单次投资的资金比例。但无论如何,都不要忘了第1条和第2条。 9、确保你在合理地投资。现实中没有完美无缺的交易,如果有,那肯定是指那些把风险控制到最低的大宗交易。这 些准则会帮助你在投资市场上长期生存下去。 10、永远不要给亏损的交易补仓。如果错了,那么承认并且退出。一错再错并不会让你正确。 11、采用合理的建仓和加仓策略:金字塔加仓策略。首先,加仓的前提是只给赢利的交易加仓,所谓金字塔的加仓策 略是指:新增的资金不能超过前次买入的资金,保证第一次买入的是最大的头寸。例如:第一次买入1000股,在赢利 的前提下加仓,加仓的数量应该低于1000股,这里以600股为例,如果继续赢利,那么再次加仓300股。这样,即使 加仓后股价开始下跌,也不会对前期的盈利有较大的影响,无论进退都较为从容。


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