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金量子论坛金量子.图书馆观看特点股 → 周密:孵化器 600100--不断地把鸡蛋变成小鸡后卖出去


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主题:周密:孵化器 600100--不断地把鸡蛋变成小鸡后卖出去

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荆林祥
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 公司主要业务介绍

  公司作为高科技公司,产业布局清晰,围绕信息产业与能源环境产业两大主营产业进行产业链搭建。公司通过集团化的管理架构,构筑主营业务集中度高的专业化事业部和子公司的模式,可以在优化资源配置、提高产业关联度、塑造业务模式、规划营销渠道和培育核心资产等方面形成一定的协同效应。我们用波士顿矩阵来说明公司业务的未来定位:

  通过波士顿矩阵,我们清晰的看到了公司各个业务在不同的细分市场的产业位置,公司的当务之急就是要尽快发展LED产业,使LED成为公司下一代的明星产品。

  i. LED产业

  这是公司前景最好的产业之一。MOCVD外延生长是发展GaN基高亮度LED的主要技术潮流,和国内LED企业不同,公司最大的竞争优势是主要设备MOCVD可以自己设计并委托韩国生产,大大降低制造成本。MOCVD的价格是竞争对手的三分之一,而产品质量达到国际先进水平。按5年折旧,每台每年节约可节约(180+80-75-20)*7/5=231万。

  MOCVD价格比较

  2006年底全国有2200多家LED企业,其中90%为下游封装与应用企业,外延片的水平决定了整个LED产业水平,国内外延片、芯片大部分依赖进口,不但与日本、美国、韩国、欧洲差距巨大,即便是与中国台湾相比也相去甚远。目前国内有能力做高品质LED外延片的企业很少,所以市场空间是很可观的。

  公司生产的14mil蓝光LED芯片的发光强度达到140200mcd的,发光效率超过73lm/w40mil大功率蓝光LED芯片,发光强度达到3000mcd,封装后白光LED光通量65lm/w以上的水平,技术处于国际领先地位。

  公司完成了五台MOCVD的建设,并已经形成年产高亮度蓝光LED芯片4亿粒(14mil)的生产能力。产品定位中高端,一致性好,达到70%以上的良品率,同时配股完成后新增45MOCVD建设工作也正在展开,预计随着规模的扩大,成本会进一步下降。

  成本随量产而下降

  ii.安防系统

  安防系统定位于安检设备或安检系统供应商,是公司目前为止产业化最为成功的一个产业。核辐射成像技术属于交叉学科,核技术应用受国际条约及国家科技、经济总水平限制,以核技术为支撑的现代安全检查设备有很高的壁垒。公司以清华大学为依托,在辐射成像技术领域有着几十年的研究经验和技术积累。公司大型集装箱检测系统已经销到世界60多个国家,世界上只有中国、美国和德国3个国家能够做海关检查走私的集装箱检查系统,目前集装箱市场占有率公司占60%,公司的主要客户为海关、机场、铁路等系统。

  防范恐怖活动、打击毒品犯罪和走私活动,给安全检查系统带来了广阔的发展空间和千载难逢的机遇。而且随着国际安全防恐需求的快速上升,公司将迎来更快的发展,每年增长预计在30%左右。

  安防业务增长迅速


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iii.军工

  公司在军工领域主要从事信息技术、电子通信、电子对抗、卫星导航等装备系统在军工领域应用。

  20061012发布了《2006年中国的航天》白皮书,北斗卫星定位系统已作为我国未来5年的五大航天科技(000901行情,股吧)工程(221工程)之一列入国家航天事业的发展计划,预测到2010年我国导航产业的总产值将达到500亿元,我国卫星导航系统设备及应用即将进入爆发性发展阶段。公司经过多年的技术攻关和开发研制,在天线、射频、信号处理、信息处理等分系统的关键技术以及卫星定位用户机专用芯片开发方面拥有完全的自主知识产权。目前,公司在我国自主研制的北斗导航卫星系统中占据了一席之地,有很大的发展空间。

  iv.互联网应用与增值服务

  中国知网-CNKI工程-提供世界上最大的中文知识数据库,文献信息总量达到5200多万篇,占我国现有文献总量的45%,完整收录1994年后出版的全国7500种期刊全文;选编收录从2000年至今全国1000种重要报纸全文、全国博士与优秀硕士论文全文、全国1000个学会\协会与会议论文全文;收录从1995年至今30万种含辞典、字典、百科、图谱等工具书、专著、重要教材、教参、教辅等图书全文。

  作为一项国家工程,这些知识库的内容随着时间的推移变得更加重要,而且所有本科、研究生、博士毕业生做论文都要查询中国知网,一旦成为习惯,他们毕业后将会经常使用,给公司的成长带来高端的潜在用户。

  公司互联网业务的毛利率高

  v.环保产业

  在环保领域,公司涉及污水处理、烟气脱硫、脱硝和除尘、以及废弃物处理与资源综合利用等专业应用领域。公司依托清华大学清洁煤燃烧国家工程中心,拥有相关核心技术,主要技术都具有自主知识产权,有完整的产业链,能自主完成设备生产、工程施工,毛利率相比同行较高,产品有前瞻性,增长的亮点很多。公司凭借出色的市场表现和自主核心技术的成功推广,被评为中国环保技术十大影响力品牌。

  在脱硫脱硝产业方面,公司主要采取总承包经营模式,立足自主技术,通过相关重大工程项目的设计和系统集成建设,同时提供相关配套服务来获取盈利;根据国家发改委的统计,公司脱硫业绩按2007年底前已投运的脱硫工程容量大小排序,公司以投运机组总容量12515MW的成绩位列全国第七;按2007年当年投运的脱硫工程容量大小排序,公司以投运机组总容量7725MW的成绩位列全国第三。

  在污水处理领域,公司通过BOTTOT等投资模式带动公司水务商业模式从工程服务为主向技术、运营管理服务和产品销售为核心的方向转变,并形成了以黑龙江、江苏为基地逐渐辐射至全国的以点带面发展模式。

  公司环保产业的销售收入


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vi.建筑节能

  在建筑节能领域,公司主要专注于中央空调领域,产品包括热泵中央空调、溴化锂空调、空气净化等等,公司确立了以热泵为中心、以蓄冰和溴机为两翼的业务格局,以产品销售为主、工程服务并重的的经营模式,继续在其优势的热泵产品、热泵工程和蓄冰项目方面发挥优势。

  节能产品市场广阔。单位GDP能耗下降的重要途径之一,就是节约能源和有效利用能源,节能环保产品将是未来各个领域内最有增长前景的产品。以建筑节能领域为例,我国已成为世界第二大能源消耗国,建筑能耗已占我国全部能耗的40%,建筑节能市场逐渐凸显巨大商机。公司最根本的优势是所有的产品全部具有自主技术,这对增进产品市场前景有非常重要的意义。

  公司建筑节能的销售收入

  vii.计算机

  公司的计算机业务处于全国第三地位,通过代理商现款现结,供应商提供帐期的商业模式,资金占用少,风险小,没有存货风险。

  在销售策略方面,公司针对不同产品类型采取不同的销售策略,对于商用电脑销售,公司专注教育、等行业细分市场;在家用电脑销售方面,公司不断推出适应市场需求变化具有丰富娱乐功能的新产品;在笔记本销售方面,公司实施差异化的产品策略,满足用户个性化的需求,每年平稳增长,属于现金牛业务。

  公司投资价值研判

  公司属于在信息产业和能源环保领域的多元化公司,这两个行业都是朝阳行业,有很好的发展前景。近年来根据核心资产的关联度和各产品、各领域的市场竞争状况,积极进行产业结构调整,陆续培育了数字城市、安防系统、数字电视系统、知识搜索引擎、半导体高亮度LED芯片、脱硫等一系列在国内甚至国际处于领先地位的核心产业,并围绕核心产业做大做强。

  公司在围绕核心资产及自身竞争优势,不断开辟新领域的同时,积极实施战略调整,剥离边缘化非核心资产和小额股权投资。

  公司一直坚持技术+资本的科技成果产业化模式,以资本为纽带,以技术注入为手段、以科技成果产业化为目标,不断培育新兴业务,促进公司快速发展。

  公司LED最大的竞争优势是主要设备MOCVD可以自己设计并委托韩国生产,大大降低制造成本,MOCVD的价格是竞争对手的三分之一。高技术加上成本优势,高盈利、高成长可以预期。

  潜修十年终成大器 强者腾飞指日可待

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“同方股份”公布股东大会决议公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2008年06月23日 23:06 作者
      同方股份有限公司于2008年6月23日召开2007年年度股东大会,会议对本次提案作出如下决议:
    一、通过2007年年度报告及摘要。
    二、未通过2007年度利润分配和资本公积转增股本方案的董事会预案。
    三、通过清华控股有限公司建议的2007年度利润分配和资本公积转增股本方案:以2008年5月30日总股本为基数,每10股派0.8元;同时用资本公积金每10股转增3股。
    四、续聘信永中和会计师事务所作为公司2008年审计机构。
    五、通过关于2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的议案。
    六、通过关于向银行申请2008年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案。

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广发证券:同方股份 高亮度LED业务前景分析
www.cnfol.com 2008年06月25日 13:41 惠毓伦   广发证券 
  同方LED项目具有多重优势;同方高亮度LED项目芯片产业化达到世界先进水平,具有先发优势、具有自主知识产权的MOCVD设备与外延工艺的优势、产品具有明显的成本优势以及高亮度LED芯片应用领域的优势。

  公司实际价值尚未被充分认识,维持买入投资评级;公司产业优化完成,确立了信息技术和能源环境两大发展方向,计算机、应用信息、数字电视和能源环境四大产业。多年培育的高科技产业群逐步进入收获期,高亮度LED、安防产品、军工产品、数字电视、环境产品、同方人环、微电子、RFID应用等出现快速增长,公司从2007年开始进入新一轮快速增长阶段。

  公司实际价值仍未被市场充分认识,目前估值明显偏低,因此维持同方股份  (600100 股吧,行情,资讯,主力买卖)进入该买入的评级,目标位45元。

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  发贴心情 Post By:2008-6-29 19:37:00

 

请教

同方股份公布2008年一季报:基本每股收益0.0425元,每股收益(扣除)0.0262元,扣除非经常性损益后净利润16448026.86元。净利润2671万元,推出非经常性损益1027万元,而投资收益-288万元,哪么非经常性损益1027万元那里来?

07年二季度公司转让了包括诚志股份公司等在内的部分公司的股权收益11331万元,08年二季度还有这项投资收益吗?若没有,二季度净利润增长率是否为负?


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碧海云天
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  发贴心情 Post By:2008-7-6 7:52:00

              同方召开庆祝十一周年暨表彰大会

 

       荣泳霖董事长在讲话中说道:“同方11年的成绩向我们展示了美好的发展前景,也坚定了我们企业发展的决心。在今后同方将一如既往坚持自主创新,发挥产业优势,提升现代企业管理水平,加大技术、资本、股权的运作力度,扩大与国内国际企业的合作,并且切实履行企业公民的社会责任,在创建世界一流高科技企业的道路上继续努力。” 陆致成总裁在讲话中表示,经历了十一年健康、稳定的发展之后,同方在利润(4.4亿元)、净资产(68亿元)、品牌价值(327亿元)等方面都跨上了一个新的台阶,站在了一个新的高度。每一个同方人都要清醒地认识到企业现阶段所处的位置,勇敢面对新的机遇与挑战。树立远大理想,提升自身素质,以新的思维来适应和推动同方发展。在今后十年,为打造一个1000亿的世界级同方而努力奋斗。陆致成总裁指出,在同方今天的新平台上,同方人要具备三种思维:一、龙头思维:目前同方各个骨干公司多已走在了产业的前列,但是为了持续的发展,必须从产业发展的角度来思考,如何提升核心能力、发挥自身优势,在技术水平、市场占有率、盈利能力方面都走向该产业的第一名。二、统筹思维:要使产业快速发展、公司良好运营,必须要具备全面的、统筹的思维。在科技成果产业化过程中充分考虑资金、技术、能力,生产、运营、销售、服务等各个方面,从第一步的研发和生产组织开始就针对全局的架构做出全面的规划。三、节奏思维:在构架企业发展道路或规划工作项目的时候,在思维方式上必须成体系、讲节奏。在长期的规划之下,综合考虑多样的实现途径和波段式的前进方式,一定要切实做到“长期规划、全面计划、认真策划”。


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碧海云天
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  发贴心情 Post By:2008-7-6 8:35:00

                              科技网络股:能否重现昔日辉煌?

 

       判断科网股的行情,要从市场架构来分析。美国次贷危机引发了一个又一个金融黑洞,许多银行和证券公司股价大幅下挫,进而导致金融板块总市值大幅缩水,过去稳居第一位的金融板块市值退居第三、而科技板块和能源板块位列总市值排名前两位。从大的方向看,这对我们A股市场行情演变显然有一定借鉴意义。一方面,海外市场金融板块股价重心下移,势必拖累国内市场金融股的估值定位;另一方面,科技板块的市场地位开始突出。而面对金融地产等强势板块的陨落,市场也急需一个新的权重板块来扛起多头领军大旗。


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梁爽
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  发贴心情 Post By:2008-7-15 9:26:00

“值得一提的是,中国今年又有3个品牌成功入选,成为入选品牌数第七位国家,比去年上升一个名次。新上榜的品牌是:中国石油、招商银行和清华同方,它们和中国移动、中央电视台、海尔、联想、中国工商银行、国家电网、中国银行、中国人寿、长虹、中国中铁、中国国际航空、中国石化一起,组成了拥有15名队员的中国“品牌国家队”。

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  发贴心情 Post By:2008-7-16 7:06:00

                      (600100)同方股份业绩预测(7.15)
        

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