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金量子论坛金量子.图书馆观看特点股 → 在中国股市中寻找10年翻10倍的白马股


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主题:在中国股市中寻找10年翻10倍的白马股

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大盘暴跌破60日均线 市场风险凸显
2007年11月09日      来源:上海证券报      作者:
  ⊙本报记者 周韬

  

  暴跌271.76点,上证综指昨日击穿60日均线,并最终收于5330.02点,逼近5300点关口。与此同时,大盘也回补了9月28日留下的跳空缺口。

   自上证综指摸高6124.04点以后,大盘便处于极不稳定的状态,大盘股的暴涨暴跌加剧了指数的波动。从近5日的风格指数涨跌幅来看,大盘股跌幅要明显 大于中小盘股,这主要是基于中小盘股的调整早已进行,继续杀跌的动能有所减弱, 比较30日或更长时间的跌幅,就可以看到中小盘股的累计调整幅度明显大于大盘股。在新一轮的指数杀跌过程中,市场一度出现“二八”转“八二”的现象,但是 这种情况并没能持续多久,昨日在大盘大幅调整之下,市场虽然未出现个股大面积跌停的现象,但是前期调整幅度较大的中小盘股依然有较大幅度的跟跌。这显示了 在目前市场整体估值高企,不确定因素和系统性风险增加的情况下,市场风格短期内转换存在较大的难度。

  截至昨日,沪深300指数成份股的 整体市盈率为37.53倍,即便考虑到今后一年的业绩增长,其2008年预测市盈率也接近30倍,大蓝筹股的估值存在着继续向下修正的要求。目前市场也面 临着诸多不确定性因素,股指期货在加速推进,按照经验数据,股指期货推出前后,多数呈现前升后跌的市况,这当然也一定程度上促使部分投资者为规避风险而提 前行动。从宏观层面看,食品价格上涨继续对CPI构成较大压力,而前期调控对流动性控制的效果有限,进一步加大货币紧缩政策的力度在所难免,因此后市市场 仍然面临较大的系统性风险。

  申万风格指数近期市场表现一览

                    
指数名称成份个数最新点位5日涨跌幅(%)10日涨跌幅(%)30日涨跌幅(%)
新股指数1233182.36-10.94 -8.88 -4.4
绩优股指数1005974.19-10.87 -8.29 -3.83
低市盈率指数2007415.55-10.34 -6.12 -9.25
高价股指数2003360.67-9.93 -7.29 -3.04
活跃指数100477.02-9.23 -5.93 -20.11
中市净率指数2004662.5-8.71 -4.02 -11.66
大盘指数2004212.04-8.61 -3.78 -7.03
中市盈率指数2002947.76-8.24 -3.47 -8.53
高市净率指数2001943.57-8.09 -7.15 -3.35
低市净率指数2004496.63-7.13 -2.87 -17.92
中盘指数2003047.45-5.37 -1.63 -16.97
小盘指数2002188.05-4.35 -2.1-13.19
亏损股指数1762010.95-3.65 -0.17 -16.04
高市盈率指数2001505.78-3.65 1.48-15.64
中价股指数2003279.49-3.63 2.07-13.64
低价股指数2005413.62-2.31 4.25-10.17
微利股指数1001722.98-1.97 1.96-19.48

  对沪综指昨日下跌贡献较大个股一览

     简称                                                                             (亿)

股票     股票     收盘价(元)涨跌幅(%)指数权重(%)指数贡献(点)流通市值(亿)总市值

代码

600028中国石化22.49-7.107.29 -30.84 1911.4319499.38
601628中国人寿61.23-6.506.47 -25.06 551.07 17306.48
601398工商银行8.26 -3.3910.31 -20.83 996.60 27589.96
601988中国银行7.09 -3.806.73 -15.22 369.23 17997.20
601088中国神华70.58-4.675.25 -14.60 889.31 14038.09
601328交通银行14.82-6.562.71 -10.60 330.97 7260.97
601600中国铝业38.66-9.041.86 -10.02 443.85 4981.96
601939建设银行10.77-1.649.41 -9.21 678.51 25168.32
601318中国平安118.18-4.663.24 -9.01 951.35 8680.38
600036招商银行41.05-5.282.26 -7.10 1933.786036.17
601998中信银行10.80-5.591.58 -5.25 192.75 4215.60
600030中信证券96.31-7.251.19 -5.15 2688.553192.90
601006大秦铁路20.08-8.060.97 -4.67 522.53 2605.73
600019宝钢股份15.37-7.131.01 -4.27 862.42 2691.59
601111中国国航18.74-7.640.86 -3.90 241.56 2295.91
601166兴业银行59.92-5.251.12 -3.50 420.04 2996.00
600050中国联通9.38 -7.770.74 -3.44 780.63 1988.24
600362江西铜业53.65-8.790.61 -3.17 151.57 1621.75
600837海通证券54.36-7.310.69 -3.00 63.56 1842.41
600900长江电力18.90-7.490.66 -2.97 927.87 1778.88
601808中海油服36.92-7.350.62 -2.72 129.22 1659.67
601919中国远洋47.39-2.851.58 -2.68 591.84 4226.87
600000浦发银行52.93-4.940.86 -2.53 1725.842305.04
600104上海汽车21.92-6.920.54 -2.21 360.49 1435.99
601168西部矿业39.31-9.840.35 -2.05 180.83 936.76
601991大唐发电15.79-4.650.69 -1.91 95.68 1845.81
600016民生银行16.80-3.390.91 -1.84 2032.652432.49
600029南方航空19.26-9.750.31 -1.83 192.60 842.47
600188兖州煤业20.06-7.560.37 -1.66 72.22 986.63
600018上港集团9.24 -3.750.72 -1.62 738.50 1939.54
600026中海发展31.39-6.410.39 -1.49 141.73 1044.03
600688S上石化17.09-5.000.46 -1.37 123.05 1230.48
600005武钢股份14.87-4.620.44 -1.20 421.71 1165.51
600739辽宁成大51.51-9.840.17 -1.01 378.10 462.15

  对深成指昨日下跌贡献较大个股一览

     简称                                                                             (亿)

股票     股票     收盘价(元)涨跌幅(%)指数权重(%)指数贡献(点)流通市值(亿)总市值

代码

000002万科A34.93-4.3017.73 -143.751815.842400.39
000858五粮液37.28-8.525.24 -84.14 536.89 1415.14
000001深发展A42.51-4.696.43 -56.83 658.99 887.08
000623吉林敖东71.08-8.643.34 -54.31 341.63 407.54
000898鞍钢股份24.63-7.413.08 -43.02 315.59 1781.93
000060中金岭南47.00-9.751.98 -36.47 203.16 343.70
000878云南铜业57.61-9.282.05 -35.89 210.26 723.98
000562宏源证券40.62-9.091.96 -33.57 200.76 593.54
000527美的电器33.90-5.833.03 -33.31 310.22 427.38
000630铜陵有色27.33-9.951.49 -27.90 152.37 353.75

  部分与60日均线偏离度较大个股一览

     简称     (元)[后复权]         (元)[后复权]         (%)         (%)

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  发贴心情 Post By:2007-11-13 10:31:00

十月:多数个股与指数繁荣相背离
2007年11月13日      来源:上海证券报      作者:
   编者按:随着证券市场的快速发展,指数化投资的优势正逐步显现,并日益受到投资者关注,目前沪深两市指数化投资基金的规模已超过1000亿元。中证指数 公司是由上证所和深交所共同出资发起设立的一家专业从事证券指数及指数衍生产品开发服务的公司,目的是整合沪深交易所现有指数资源,编制在全国乃至海外市 场具有影响力的全市场统一指数,为股指期货等金融衍生品提供标的指数。在股指期货的脚步渐行渐近之际,上海证券报和中证指数公司携手合作,共同打造“中证 指数月报”,从现在开始每月一期,希望对投资者有所裨益。

  ⊙本报记者 许少业

  

  10月份A股市场再创新 高,股指在大盘权重股的拉动下,成功攀越6000点。然而与股指繁荣相背离的是,众多个股经历了持续下跌调整的痛苦过程,股价泡沫受到有效挤压。虽然上证 综指10月份涨幅达7.25%,沪深300指数月涨幅达1.93%,但从个股表现来看,股价“二八”分化现象严重,许多个股的月跌幅不亚于上半年 “5·30”调整带来的影响。

  

  “二八”特征极为突出

  从规模指数表现看,10月份A股结构性调整的 特点更加明显,市场分化进一步加剧。在权重股引领下,大盘指数中证100指数上涨5.57%。而中盘指数中证200和小盘指数中证500指数则表现疲弱, 呈震荡下跌态势,分别下跌了5.15%和10.49%。中证800指数的800只样本中,133家出现上涨,652家下跌,15家持平,上涨股票与下跌股 票数量之比恰为2:8。若从全市场看,上涨股票不足两成,“二八”特征极为突出。结构性的巨大反差,使得投资核心蓝筹股票是10月份获利的唯一途径。

  从规模指数样本成交情况看,市场成交也主要集中在大盘股上,中小盘股流动性明显下降。

  金融、地产仍是主角

   行业表现上,在油价不断攀高,中国石油上市及成品油提价的刺激下,中国石化为主导的能源板块继续强势上涨,沪深300能源指数涨幅达到15.38%%, 在所有沪深300行业指数中涨幅第一。而9月份表现震荡的金融地产类股本月再次成为市场的主导力量,工商银行涨幅达到32.22%,交通银行涨幅也接近 30%,万科、海通证券、中国银行、招商银行等也都表现不俗,沪深300金融地产指数涨幅达到14.27%,成为10月份市场中最为靓丽的风景。另外,在 蓝筹股的带动下,电信业务、主要消费等行业指数也都分别上涨了9.28%与8.09%。但可选消费、信息技术等行业则出现了较大幅度的下跌。此外,原材料 行业公司3季报虽然依然靓丽,但环比却小幅下降,再加上资源税改革,沪深300原材料行业指数在10月份出现小幅下跌,跌幅2.98%。

  从对沪深300指数的贡献度看,金融地产行业的贡献度达到了93.15%,是影响沪深300指数表现的主导力量,能源行业的贡献度也达到31.44%,可选消费与原材料行业的贡献度则分别是-15.74%与-10.34%。



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  发贴心情 Post By:2007-11-13 10:34:00

中证指数月度报告(10月)
2007年11月13日      来源:上海证券报      作者:
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主要指数月度表现  发贴心情 Post By:2007-11-13 11:01:00

  开盘最高最低收盘涨跌点数涨跌幅(%)成交量(万手)成交金额(亿元)
沪深3005703.285891.725266.375688.54107.731.93%5180.151085.56
中证1005838.036172.285600.026027.77318.265.57%3304.60674.61
中证8005543.815637.834973.925391.91-38.73-0.71%8053.531493.30
中证2005788.185799.584922.975377.58-292.22-5.15%1875.55410.94
中证5005169.245178.604126.574550.18-533.47-10.49%2873.38407.74
中证7005496.825506.824548.284988.22-405.64-7.52%4748.93818.68
上证指数5683.316124.045462.015954.77402.467.25%7448.141339.02
上证18012690.5813325.0411868.4812800.64384.633.10%3891.96752.80
上证504407.504772.934313.804627.78320.367.44%2588.44473.70
上证红利4970.675272.324483.464929.9750.161.03%957.41 182.57
深证成指19287.6119600.0317933.3019531.15666.613.53%587.78 189.94
[此贴子已经被作者于2007-11-13 11:13:17编辑过]

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  发贴心情 Post By:2007-11-13 11:02:00

最近三个月来,上证50与中证100指数涨幅居前,分别上涨36.44%与33.91%,小盘指数中证500表现最差,仅涨3.33%。年初至今, 表现最好的指数为中证200,涨幅为202.71%,表现最差的指数为上证指数,涨幅为122.57%,沪深300涨幅为178.71%,远远超过上证指 数。

  行业权重占比

  沪深300中证800上证指数上证180
能源10.41%9.14%16.23%13.12%
原材料17.69%18.45%11.09%13.81%
工业14.62%15.61%13.96%14.85%
可选消费8.30%9.78%4.63%6.17%
主要消费4.61%4.94%3.36%3.39%
医药卫生1.52%2.55%1.34%0.96%
金融地产33.21%29.43%39.98%37.10%
信息技术1.74%2.35%1.01%1.35%
电信业务1.80%1.79%1.24%2.02%
公用事业6.11%5.95%4.23%7.22%

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阶段收益情况  发贴心情 Post By:2007-11-13 11:03:00

  最近1个月最近3个月最近半年最近1年年初至今
沪深3001.93%27.53%59.85%288.44%178.71%
中证1005.57%33.91%71.45%294.70%165.48%
中证800-0.71%21.98%48.93%265.07%176.66%
中证200-5.15%15.82%40.00%273.93%202.71%
中证500-10.49%3.33%16.56%195.15%163.60%
中证700-7.52%10.10%28.79%234.92%184.45%
上证指数7.25%33.19%55.02%223.98%122.57%
上证1803.10%29.80%60.06%280.35%167.78%
上证507.44%36.44%67.81%287.64%156.34%
上证红利1.03%29.76%51.42%289.97%175.61%
[此贴子已经被作者于2007-11-13 11:12:13编辑过]

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阶段波动情况  发贴心情 Post By:2007-11-13 11:03:00

  1个月最近3个月最近半年最近1年年初至今
沪深30030.21%30.18%36.45%35.85%37.01%
中证10030.78%30.83%35.11%35.63%36.31%
中证80030.50%30.21%37.82%36.17%37.80%
中证20032.32%31.79%41.27%38.96%41.03%
中证50038.01%34.23%45.05%40.65%43.36%
中证70034.27%32.49%42.69%39.38%41.79%
上证指数33.82%29.49%34.58%33.57%35.00%
上证18031.39%30.48%35.85%35.51%36.63%
上证5032.28%31.27%34.49%35.50%36.15%
上证红利42.92%37.56%42.68%41.68%43.14%
[此贴子已经被作者于2007-11-13 11:09:58编辑过]

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权重最大10只股票  发贴心情 Post By:2007-11-13 11:15:00

沪深300中证800上证指数上证180
股票简称收盘价(元)涨跌幅权重股票简称收盘价(元)涨跌幅权重股票简称收盘价(元)涨跌幅权重股票简称收盘价(元)涨跌幅权重
中国石化25.8136.27%5.28%中国石化25.8136.27%4.32%工商银行8.74 32.22%9.75%中国石化25.8136.27%7.52%
中信证券105.939.53%5.14%中信证券105.939.53%4.20%中国石化25.8136.27%8.02%中信证券105.939.53%7.32%
民生银行16.997.46%3.60%民生银行16.997.46%2.94%中国人寿74.5919.52%6.90%民生银行16.997.46%5.12%
万科A38.9328.91%3.45%万科A38.9328.91%2.82%中国神华81.69120.84%5.99%招商银行45.4718.81%4.56%
招商银行45.4718.81%3.21%招商银行45.4718.81%2.62%中国银行7.14 20.40%5.64%浦发银行58.7911.98%4.27%
浦发银行58.7911.98%3.00%浦发银行58.7911.98%2.45%中国平安139.863.64%2.97%中国平安139.863.64%2.79%
中国平安139.863.64%1.96%中国平安139.863.64%1.60%招商银行45.4718.81%2.43%宝钢股份18.511.76%2.70%
宝钢股份18.511.76%1.90%宝钢股份18.511.76%1.55%中国铝业49.684.36%1.97%长江电力21.4811.18%2.53%
长江电力21.4811.18%1.78%长江电力21.4811.18%1.45%交通银行16.8129.81%1.94%工商银行8.74 32.22%2.20%
工商银行8.74 32.22%1.54%工商银行8.74 32.22%1.26%中国远洋58.2529.27%1.64%中国神华81.69120.84%2.14%

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行业指数表现  发贴心情 Post By:2007-11-13 11:18:00


沪深300中证800上证指数上证180
能源15.38%14.01%16.73%18.34%
原材料-2.98%-3.96%-1.49%-0.90%
工业-1.70%-3.74%-0.39%-0.64%
可选消费-9.64%-10.74%-12.55%-12.57%
主要消费8.09%4.04%10.48%10.87%
医药卫生6.91%0.48%-8.34%-5.00%
金融地产14.27%12.77%19.01%12.42%
信息技术-8.95%-11.24%-9.92%-9.45%
电信业务9.26%5.59%7.69%11.16%
公用事业-2.69%-3.72%-4.36%-0.22%

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  发贴心情 Post By:2007-11-13 11:19:00

 10月,在油价不断攀高,中石油上市及成品油提价的刺激下,中国石化为主导的能源板块继续强势上涨,沪深300能源指数涨幅达到15.38%,在所有沪 深300行业指数中涨幅第一。而金融地产类股在10月份也表现优异,沪深300金融地产指数涨幅达到14.27%。另外,在蓝筹股的带动下,电信业务、主 要消费等行业指数也都分别上涨了9.28%与8.09%。而可选消费与信息技术表现较差,出现较大幅度的下跌。

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