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金量子论坛金量子.图书馆观看特点股 → “沾太阳的光”---东方日升研究资料


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主题:“沾太阳的光”---东方日升研究资料

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  发贴心情 Post By:2011-9-19 15:13:00

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呵呵...我是跌了一半左右的价格介入的,即便较重仓而不改变保留万分之一的航信,我的成本很容易就可以在20元以下。

 

我买股的依据是:要做出“可能发生坏情况(比上述新闻还坏的情况)”的打算,并将其执行到自己的成本里面。

物有所值!--------就这么分析的。

 

[此贴子已经被作者于2011-9-19 20:48:43编辑过]

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  发贴心情 Post By:2011-9-25 12:49:00

9月23日晚间消息,疲弱不堪的A股再度面临抽血,中国交通建设股份有限公司24日在证监会官网公布招股书,正式启动回归A股上市。根据说明,中交股份拟发行35亿A股,募资不超过200亿,超越正在路演的中国水电173亿的融资规模,成年内A股最大IPO项目。

用手机随时随地轻松炒股! 某些股割肉出逃肯定会后悔 突发暴涨很可能不期而至 股民福音:套牢股票有救了!   A股年内最大IPO的融资上限,没有最高,只有更高。本周正在如火如荼进行路演的中国水电,以173亿融资规模顶着年内最大IPO项目称号尚不到一周时间,中交股份就以拟募资不超过200亿欲取而代之。

  中交股份预计将于9月28日(下周三)上会,而中国水电初定网上发行时间为9月26日,间隔不过2天时间。原本市场认为的监管层国庆前后放缓甚至暂停审批IPO,也只是一厢情愿而已。

  招股书显示,中交股份预计发行35亿A股,加上其在港交所发现的44.27亿股H股,发行后总股本在183亿股。募集资金主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等9大项目,以及偿还银行贷款20亿元。

  中交股份同时预计2011年归属于母公司股东的净利润为113.7亿元。

  值得注意的是,中交股份A股IPO和吸收合并路桥建设同步进行,部分发行新股将用于换股吸收合并路桥建设。根据本次换股方案,路桥建设换股价格为 14.53 元/股。此前中交股份已持有路桥建设61.4%的股权。

  根据《合并协议》及中交股份股东大会、中交股份类别股东会和路桥建设股东大会的决议,中交股份合并路桥建设,路桥建设因合并注销,路桥建设的全体股东(中交股份及其四家全资子公司除外)及现金选择权提供方按换股比例取得中交股份。

  如行使现金选择权,按12.31元/股的价格将股票换成现金;另一选择是将路桥建设以14.53元/股的价格转换成等值中交股份发行的A股股票。

  资料显示,中交集团于2006年经过整体重组改制,独家发起设立中交股份,注册资本108亿元,是中交股份的控股母公司。拥有基建设计、基建建设、疏浚和装备制造四大核心业务板块。

  中交集团是由中港集团与路桥集团于2005 年12月8日以新设合并方式重组设立的国有独资公司,其出资人为国务院国资委,法定代表人为周纪昌,注册资本为 475.4亿元。

  --------------------------

  今年最大IPO能否砸出“黄金坑”

  在多种因素的作用下,最近市场持续走弱,盘中最低触及2400点一线。在市场面临的压力因素中,超级大盘新股中国水电进入询价发行阶段是其中最为重要的一个。在沪深两市大盘日均成交在1000亿上下,市场资金紧缺的情况下,中国水电拟发不超过35亿股,计划使用募集资金合计超过173亿元,其“抽血”效应之明显严重打击了市场的信心。本周中国水电的询价路演进行状况如何?下周二中国水电即将进行网上申购,申购发行是否会促成大盘再失一城?更为重要的是,中国水电的融资压力能否让大盘砸出真正的市场底部,成为指数反转的起点?回顾历史上部分大盘新股的发行可知,包括农业银行的发行都促成大盘寻底成功,之后指数便开始反转,中国水电能否重演农行的旧事,让大盘砸出“黄金坑”?本期《赢家》证券周刊特将焦点聚集到中国水电的发行。

  发行日程表

  9月19日:公布发行日程

  9月20日-22日:在深沪京三地进行了初步询价路演

  9月23日-25日:确定发行价格区间

  9月26日:网下申购

  9月27日:网下申购同时网上申购发行

  询价

  在热捧和质疑中进行

  9月22日晚间,结束深沪京现场路演后的中国水电公告,称其采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式发行。回拨机制启动前,网下和网上发行数量均不超过17.5亿股,各占发行数量的50%。

  热捧三大亮点

  在这三地的路演中,中国水电的路演团队获得了机构投资者的热捧。9月20日在深圳的首场路演,各路机构的狂热追捧让主办方大吃一惊。据中国水电路演推介团队人士透露,路演现场的火热程度在其预期之中,“中国水电的三大投资亮点在弱势之中,对投资者似更具吸引力”。

  中国水电所强调的以及市场各方高度关注的三大亮点分别是:中国水电作为水利水电建设项目上的国内乃至世界霸主地位;2011年中央一号文件着重突出水利的战略地位,10年内水利建设投资规模将达到4万亿元,将使其受益匪浅;央企电力企业辅业的资产整合平台。中国水电董事长范集湘透露,以中国水电的市场地位,保守估计,4万亿水利建设将每年给公司新增四五百亿元订单。

  质疑弱势抽血

  当然,路演团队还面对了大量的市场质疑。为什么在市场如此疲弱时进行大量融资?为什么定价如此之高?上市之后公司与关联公司中水顾问集团的同业竞争如何解决?此类的质疑声,在中国水电路演过程中一直不绝于耳。

  “发行上市是为了完善公司法人治理结构,进一步建立市场化运营机制,更好的提升公司价值,资本市场涨跌是常态,不能因此影响公司的整体发展战略。”22日在北京路演会现场,保荐方负责人公开回应弱势抽血等质疑。“公司的价值不应也不会随着资本市场的涨跌发生变化,相信资本市场会给公司一个合理的价值定位。”

  融资压力

  定价偏高抽血或近200亿

  中国水电此次IPO联席保荐方中信建投和中银国际给出的询价分别为5.39-6.41元、5.3-6.3元,与其他机构的询价范围相比,均高出很多。

  保荐方估值被指偏高

  对应今年0.4元的每股收益,中信建投、中银国际给出的询价空间对应各自预测的2011年中国水电每股收益,其市盈率为13.5-16.1倍。明显高出市场的普遍预期。

  “综合考虑公司所处行业地位及长期发展前景,公司上市后合理交易价格区间为4.3-5.8元。”中金公司的询价报告写道。“对应0.4元的每股收益,发行市盈率在10.75-14.5倍。”宏源证券认为,中国水电合理价值区间为5.0-6.3元,申购价格区间为4.25-5.36元。宏源证券的估值依据是类比葛洲坝后所得,按9月20日收盘价8.79元计算,根据按葛洲坝的动态市盈率,给出中国水电的合理价值区间为5.0-6.3元。

  抽血或近200亿元

  招股意向书显示,中国水电本次将发行数量不超过35亿股,计划使用募集资金合计超过173亿元。如果中国水电发行价在5.2元左右,将募集183亿元左右资金,扣除其发行费用,实际募集资金可能刚刚等于拟使用金额173亿元。如果按照中信建投给出的询价区间上限6.41元计算,中国水电此次募集资金量将突破200亿元大关,达到224.35亿元。即使按保荐机构给出的询价区间中间价5.85元计算,中国水电的募集资金也将有204.75亿元。

  申购在即

  能否砸出中期底部

  在中国水电本周启动路演后,大盘本周一跌破8月9日的低点2437.68点,周五指数盘中创出2400.14点新低,下周中国水电开始申购,市场是否会再次下行并砸出市场底?翻阅A股历史,多次行情见顶或见底时期往往伴随大盘股IPO的进行。当前,中国水电IPO发行的时间节点,正是在行情走势低迷,指数出现多个跳空缺口,并且持续地量。这些现象是否意味着中国水电上市可能迎来阶段性底部?

  东兴证券分析师杜杰认为,“目前大家对中国水电的发行上市抱着很大的期待,大盘经过长期调整以后,已经下探到2400点区域,这个位置因为前期成交量极度低迷,说明场外资金介入不高,但是也说明是底部区域,如果发行价格和频率比较符合预期,很有可能带动一个市场底部的形成。”

  不过也有分析人士认为,10月份的行情仍然较为反复及复杂,基本面并无太大的利好因素支持。历史上的大底都是以基本面为支持的,单纯的低估值并不可靠,中国水电很难砸出市场大底。本报记者李龙俊

  对比历史

  超级大盘股上市

  或能砸出超级大底

  外围股市的暴跌之下,A股近期又迎来超级大盘股的考验中国水电和陕西煤业近期将陆续启动IPO,不少业内人士担心,如此巨额的IPO对本已经弱不禁风的大盘抽血效应明显,大盘后市堪忧。然而,翻阅A股历史,多次行情见顶或见底时期往往伴随大型IPO或者巨额再融资的进行,例如宝钢股份在2005年时的增发,中国中冶、中国一重和农业银行等少数IPO大单的推出时点是市场调整行情阶段性见底期间,其后市场表现往往出现转机。

  宝钢股份

  最黑暗时刻增发 A股探出历史大底

  上市背景:2005年5月,宝钢股份增发50亿股,其中向上海宝钢集团公司定向增发国家股30亿股,向社会公众增发社会公众股20亿股。5月9日,向老股东优先配售的16.49亿股在上海证券交易所挂牌上市。当日,宝钢股份大跌3.58%,上证指数下跌2.44%。尽管在现在看来,宝钢股份50亿股,100多亿元的增发并不巨大,但在2005年的市场,却是惊人之举。

  后期走势:宝钢股份弱势增发后被市场“用脚投票”,该股很快跌破了发行价,股价随后一路下行,最低时跌到了3.76元,直至2005年11月才开始上涨。不过,宝钢股份增发股上市不久后,A股市场在一段时间下跌后却探出历史大底,2005年6月6日,上证指数盘中跌破1000点整数关,最低跌至998点,而这一点位却成为了牛市的起点。随后,指数几经波折终于迈出牛市步伐,最终在2007年上涨至最高6124点。

  中国中冶

  形成2712点阶段性底部

  上市背景:2009年9月21日中国中冶上市交易,当时流通226634.70万股,上市首日开盘价7.33元,最高价7.50元,最低价6.64元,收盘价6.94元,首日换手率66.26%,首发上市时对应上证指数2967.01点。

  从当时的情况看,2009年,上证指数从3478点反弹历史新高戛然而止之后,再经过8月份多达21.81%的巨大跌幅后,市场普遍预期会有小幅反弹,而且进入9月,按照人的心理,在花钱方面和投资方面心情都有所冲动。全球经济继续走低的趋势已经很明朗,中国经济在出口和投资减弱后只能寄希望于消费,在这样的经济背景下,靠消费来保增长的预期在市场弥漫,消费旺季的四季度市场做多情绪相对乐观,而且临近年底,短期经历了暴跌后,机构亏损惨重,自救行情一触即发。

  后期走势:从中国中冶上市后指数的运行情况看,中国中冶上市后,上证指数开始加速下挫,而中国中冶更是连续大跌6个交易日,但随后上证指数开始阶段性反弹行情,从2700点附近快速反弹到了3300点。

  中国一重

  指数探明阶段性底部2890点

  上市背景:2010年2月9日中国一重上市交易,当时可流通10亿股,上市首日开盘价5.48元,最高价5.67元,最低价5.34元,收盘价5.52元,首发上市时对应上证指数2948.84点。

  后期走势:从中国一重上市后指数的运行情况看,此前上证指数从3478点下来后,进行三角形中继调整,市场情绪悲观,2月3日指数探底2890点,随后中国一重上市交易,由于超募较低,市场情绪乐观,指数再次运行至三角形调整的上轨。两个月后,上证指数受地产调控风暴影响,持续跳水,但中国一重维持震荡走势,并没有下跌多少。

  农业银行

  指数构筑2319点阶段性底部

  上市背景:2010年7月15日农业银行上市交易,当时可流通1031032.50万股,上市首日开盘价2.74元,最高价2.74元,最低价2.69元,收盘价2.70元,上市首日换手率39.18%,上市时对应上证指数2424.30点。

  从当时的宏观面看,农业银行上市情绪和中国水电较为相似。外围市场面临较为严峻的形势,同时,A股本身也处于较为悲观的时刻。农业银行确定IPO发行区间当日,上证指数大跌超过4%。

  后期走势:从农业银行上市后指数运行情况看,2010年7月2日后指数探底2319点,随后农业银行上市交易,指数一路上扬至3186点,期间农业银行走出宽幅震荡行情。(成都日报 刘泰山)


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  发贴心情 Post By:2011-9-25 17:37:00

东方日升的最大问题是身处竞争激烈的出口导向型太阳能电池组件行业,目前欧美国家债务危机深重,应对出口影响很大,这给该公司今明两年的业绩带来了极大的不确定性。此外,看不出该公司有何核心竞争力。请问老师如何看待上述问题?谢谢!


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  发贴心情 Post By:2011-9-29 18:19:00

中报中应收账款太高,光伏寒冬来临,公司是否应加强管理应收账款。另200MW生产线如何安排,在整个行业产能过剩的情况下,是否考虑暂停或将资金另投他用呢?

 

 

首先感谢您对公司经营的关注。第一、我公司中报中欠款客户一直维持良好稳定的合作关系,信誉好,发生坏账的风险相对较小。公司应收账款周期是综合考虑了客户的资信情况以及我方现金流量情况,最终权衡决定的,符合公司的经营策略和发展规划。另外我们在放宽信用政策的也充分考虑了风险,采取了一系列的风险控制措施,公司外销均通过中国出口信用保险公司投保。第二,300MW技改项目仍按原计划稳健进行,公司目前的产能是与公司销售是一致的,我们暂时不会考虑改变募集资金投向。公司生产经营正常。公司非常高兴股民对公司的关心,愿意接受公司投资者地询问,有疑问请致电0574-65173983。谢谢。

 

  2011-05-12 22:14:09 已回复

 

 

 

 

2011-09-01 11:55:44 已回复
  首先感谢您对公司经营的关注。第一、我公司中报中欠款客户一直维持良好稳定的合作关系,信誉好,发生坏账的风险相对较小。公司应收账款周期是综合考虑了客户的资信情况以及我方现金流量情况,最终权衡决定的,符合公司的经营策略和发展规划。另外我们在放宽信用政策的也充分考虑了风险,采取了一系列的风险控制措施,公司外销均通过中国出口信用保险公司投保。第二,300MW技改项目仍按原计划稳健进行,公司目前的产能是与公司销售是一致的,我们暂时不会考虑改变募集资金投向。
[此贴子已经被作者于2011-9-29 18:51:54编辑过]

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羊脂白玉

 

 


 
 
 主题: 关于300118的一点浅薄感想
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看着这几天,300118下跌了将近20%,看着密老大的操作,,今天又打电话问了下公司,什么都么有改变,这几天,为什么股价下跌这么多?业绩肯定比去年好,这样子说来,复权的话,也是比上市开盘价要低,而且公司已经不是去年的那个公司了,只能说明一点,股市的非理性杀跌太厉害了,挣钱的永远是少数人。坚定的持有,是目前最好的操做。就像雪菊,以前默默无闻,现在身价倍增,有地位有钱的人都在喝,很多人也都来跟风,但是有几个人喝上的是真正的雪菊?股市也一样,坚定持有。
 


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周密: (2011-9-30 13:31:00) ——

 

 

嗯!白玉打通电话了!太好了,我打通都没有人接...很想确定今年业绩是不是有望超过去年呢!


 


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MARK: (2011-9-30 14:20:00) ——
300118身处竞争激烈的出口导向型的太阳能电池组件行业,目前欧美国家债务危机深重,应对其出口影响很大,这给该公司今明两年的业绩带来了较大的不确定性,如果没影响那倒是奇迹了。股价已经做出了反映。此外,尚看不出该公司有何核心竞争力。

 

 

周密: (2011-9-30 14:48:00) ——

不断参与电站的投资和建设就已经很好了!----原材料降低会使电站的建设逐渐繁荣!一度电的成本如果接近于火电,那么电站的普及将是趋势,既然都要用电,当然用清洁的。

 

 

周密: (2011-9-30 15:03:00) ——

去年净利润2.7亿...今年不增的话0.77元,增一点就有0.8元....我的估计业绩在0.75-1元之间,如果业绩出去这个范围太多的话,会比较意外..
 

[此贴子已经被作者于2011-9-30 15:39:20编辑过]

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 东方日升(15.320,-0.06,-0.39%)(300118)9月30日晚间公告,公司收到持股5%以上股东深圳市创新投资集团有限公司的股份减持告知函,为收回投资收益,深圳市创新投资集团于9月21日至29日下午收盘止,通过集中竞价交易减持公司无限售流通股份共115.35万股,占公司总股本的0.33%,减持均价为16.94元。   公司公告显示,上述减持后,该股东仍持有公司股份1737.4万股,占公司总股本的4.96%,均为无限售条件股份。

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光伏产业寒冬中迎整合潮 产业链产品价一路下滑http://www.sina.com.cn  2011年09月30日 01:40  中国证券报-中证网微博
  □本报记者 郭力方

  来自多家权威市场研究机构的最新数据均显示,受欧洲市场萎靡及国内市场启动乏力的影响,今年以来,国内光伏市场全产业链产品价格均呈一路下滑态势。据中国有色金属协会硅业分会9月28日最新统计,国内多晶硅现货主流报价为35-39万元/吨,比年初(2月15日)68-74万元/吨的报价低出一半;而光伏电池组件价格也在过去三个月内下降30%。

  光伏市场“严寒”持续加重之下,一些中小企业纷纷开始萌生退意,而另一些看好产业长期前景的企业则逆势加码。继此前特变电工(10.27,-0.12,-1.15%)(600089)、天威保变(13.96,-0.41,-2.85%)(600550)扩产多晶硅项目后,最新的例子是29日ST博元(600656)公告拟控股晶硅科技,重组转战光伏市场。

  业内分析指出,产业整体下行趋势或仍将持续,但在国内市场渐启特别是“十二五”期间政策将力挺光伏产业发展及大企业做大做强的大环境下,未来光伏市场景气度仍将持续走高,只不过会以全行业的整合潮为转折点。

  库存创新高

  小企业逼近盈利平衡点

  对于90%份额依赖出口的国内光伏企业来说,德国和意大利等国今年以来因政府补贴下调导致的市场需求萎缩,普遍被认为是国内组件价格下跌的主要诱因。

  价格下跌的同时,是众多企业节节攀升的库存量。据中国有色金属协会硅业分会测算,目前电池片库存量将至少达10GW以上。而权威机构solarbuzz的最新统计显示,欧洲市场今年的需求比去年同期减少了20%。如果国内厂商均按年初指标出货,则预计将超出终端市场需求4.4GW。该机构预计,如果不能有效控制产量,明年年底组件库存有可能飙升至22GW。

  中投顾问新能源行业高级研究员李胜茂对中国证券报记者表示,库存量大幅攀升,已导致目前一些小企业的生产接近盈亏平衡点,明年被合并或者关闭的可能性增大。

  浙江义乌市浪莎集团最近便停掉了已完成设备安装阶段的光伏电池项目。在产业不景气和资金链频现紧张的现实面前,这成为众多中小光伏企业的选择。此前有媒体报道称,在过去几个月里,国内已有50多家太阳能企业倒下,三分之一的企业处于半停产状态。

  迎成本下降

  大企业扩张以御风险

  产业整体下行的阴霾也波及到了一些大型企业。根据相关券商机构的统计,今年上半年,国内光伏全行业平均毛利率均出现下滑。其中,电池片与组件毛利同比下降5个百分点,多晶硅与产业链一体化企业毛利下降0.8个百分点。在美国上市的尚德、晶澳、中电光伏、赛维LDK等光伏企业,二季度业务均出现亏损。

  然而,在业绩下滑和库存量攀升的现实面前,国内众多大型厂商纷纷维持其年度出货计划指标。事实上,尽管业绩出现亏损,但根据Wind资讯统计,今年前6个月,包括晶澳、中电光伏和常州天合在内的众多厂商出货量均出现增长势头。其中,常州天合上半年出货量同比增长77%。

  李胜茂表示,众多光伏企业为了锁定原材料的采购成本,往往倾向于和上游原材料供应商签订长期供货协议,减少原材料价格波动带来的巨大风险。特别是拥有全产业链优势的企业更易利用这一优势维持供货量的稳定。在中小企业纷纷退出市场之时,大企业仍可继续凭借规模扩张来应对产品价格下跌带来的成本压力。

  北京交通大学太阳能研究所所长徐征也对中国证券报记者表示,下半年以来,一些企业在国内市场的安装量已出现增长势头,特别是发改委光伏固定上网电价方案出台之后。他指出,国家“十二五”期间将有意扶持光伏产业链各环节龙头企业做大做强,这是众多拥有规模优势的企业长期看好国内光伏产业前景的依据所在。

  新近披露的《光伏产业“十二五”发展规划》提出,到2015年,形成1-2家5万吨级多晶硅企业,2-4家万吨级多晶硅企业,1-2家5GW级太阳能电池企业,8-10家GW级太阳能电池企业。

 ---------

看到新闻感到:经过一轮洗牌,有很多企业倒下,也有一些会受到国家更多的支持。

 

我的理解是:东方日升如果可以平安度过这个行业的冬天,应该是有欣欣向荣的前景。

当然路很漫长!目前首要的是等待并分析三季度情况。

 

 

 


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持续盈利能力 东方日升领衔浙股
2011年09月24日05:09 来源:钱江晚报

   《白皮书》首度披露了浙股持续盈利“30强”,其中主营太阳能光伏产品的宁波企业东方日升(300118,股吧)成为浙江状元。

  这些年,浙江A股上市公司的绩优板块不断扩大,一批品牌影响好、盈利能力强、产品技术含量高、行业地位领先、持续发展战略清晰的企业,已成为浙江上市公司的中流砥柱。此次,在浙股绩优公司集群中,根据截止2010年12月底公司财务数据,以公司持续盈利能力为核心标准,《白皮书》首次遴选出持续盈利“30强”,其绩优效应亮丽呈现。
  数据显示,“30强”公司2010年的净利润同比增幅,平均为50.65%;近三年的平均复合增幅,平均为37.20%。三年年均复合增幅最高为98.02%,最低的也在20%以上。

  “持续盈利"30强"的销售收入和净利润占比浙江上市公司总额的20.11%和28.61%,他们是名副其实的浙江A股上市公司的"第一方阵"”,财通证券首席经济学家、浙江大学金融投资研究中心主任金雪军教授说。

  持续盈利“30强”前三强分别由东方日升、亚厦股份(002375,股吧)和银轮股份(002126,股吧)所夺得。东方日升近三年平均复合增长率高达98.02%,即便排在“30强”末位的苏泊尔,近三年平均复合增长率也达21.61%。

 

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这篇文章展示了过去几年东方日升的辉煌!

而在光伏行业寒冬的今年,会如何?还需要紧密注意!

 

 

 


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